Зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем сервисам


Премаркет. Обзор рынка от КИТ Финанс Брокер - Аналитические обзоры



Премаркет. Обзор рынка от КИТ Финанс Брокер

Авторские обзоры финансовых рынков, сигналы и рекомендации
Разместить сообщение в теме
Премаркет. Обзор рынка от КИТ Финанс Брокер

Непрочитанное сообщение Сообщение отправлено 15 июн 2017, 10:18


ФРС - кредитное сжатие в действии

Комментирует Анна Устинова, ведущий аналитик КИТ Финанс Брокер:

ФРС США повысила ставки, как и ожидалось, на 25 б.п., до 1,25%, а также объявила о намерении сократить объем активов на своем балансе.Цены на нефть накануне снизились более чем на 3,5%, Brent оценивается в $47 за баррель. Настроения на внешних площадках на утро четверга носят нейтральный характер. Открытие локального рынка акций ждем вблизи уровня вчерашнего закрытия.

По итогам заседания ФРС США повысила ставку на 0,25%, до 1-1,25%. Решение регулятора ожидаемо и значительной реакции на рынке не вызвало. Что касается дальнейших перспектив ужесточения монетарной политики, то ФРС планирует еще одно повышение в этом году. И, скорее всего, это произойдет ближе к концу года.

Прозвучали комментарии американского регулятора и в отношении состояния национальной экономики. Диагноз: в краткосрочной перспективе риски в экономике сбалансированы. Регулятор отмечает укрепление рынка труда, а также умеренный рост экономики в целом.

Кроме того, ФРС также объявила о намерении сократить объем активов на своем балансе. В первую очередь, речь идет о сокращении казначейских облигаций и ценных бумаг, обеспеченных ипотечными кредитами, объемом $4,2 трлн.

Между тем, вчера Сенат США обнародовал законопроект, предполагающий расширение санкций против РФ. На этом фоне российский рынок продолжит находиться под давлением, присоединится и рубль, которой вновь вспомнит о политических рисках. Курс пары USDRUB на вчерашних торгах составил 57,43 руб. Давление на валюту оказали и нефтяные котировки, которые снизились более чем на 3,5%. Brent оценивается в $47 за баррель. Цены на рынке нефти начали снижение после появления новостей об увеличении добычи нефти в странах ОПЕК.

Локальный рынок накануне смотрел исключительно вниз. Индекс ММВБ снизился до 1838,32 п (-1,23). РТС упал на 1,67%, до 1013,78 п.

Источник: КИТ Финанс Брокер
Полная версия премаркета доступна по ссылке
Представитель

Аватар пользователя

Регистрация: 25 май 2017
Сообщений: 139

Стаж торговли: 1 месяц
Рынок: фондовый
Должность: трейдер
Брокер: с лицензией ЦБ РФ
Инструменты: валютные пары
Стиль торговли: кэрри-трейд
Город: Санкт-Петербург

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

Нет репутации


Премаркет. Обзор рынка от КИТ Финанс Брокер

Непрочитанное сообщение Сообщение отправлено 14 июн 2017, 10:16


ФРС в центре внимания инвесторов

Комментирует Анна Устинова, ведущий аналитик КИТ Финанс Брокер:

В центре внимания - заседание ФРС, итоги объявят в 21:00 мск.Пресс-конференция Джанет Йеллен, главы ФРС, запланирована на 21:30 мск. Согласно данным CME Group, вероятность ужесточения ДКП регулятором оценивается рынком в 95,8%. Кроме того, ждем комментариев регулятора. Внешний фон перед открытием локального рынка акций носит смешанный характер. Давление на рынок сохранится и сегодня. Из корпоративных событий отметим ГОСА Ленэнерго. В случае одобрения размера дивиденда по префам (8,1 руб.) бумаги могут прибавить 7-8% от текущих уровней.

Сегодня ожидается насыщенный торговый день. Рынки находятся в ожидании объявления итогов двухдневного заседания ФРС США. Размер процентной ставки станет известным в 21:00 мск. Затем (21:30 мск) последует пресс-конференция Джанет Йеллен, главы ФРС. Что же ждать от этого события? Согласно рыночным ожиданиям, ставка будут повышена на 25 б.п., до 1-1,25% годовых. И это решение уже в рыночных ценах. Больший интерес вызывает риторика главы ФРС Джанет Йеллен, которая может приоткрыть перспективы дальнейшей политики регулятора. Будем следить за пресс-конференцией Дж. Йеллен по вопросам дальнейшего роста ставок и сокращения баланса ФРС: считаем, что следующее повышение состоится ближе к концу 2017 г. Баланс Федрезерва будет сокращаться плавно – за счет отказа от реинвестирования купонов и доходов от погашения старых выпусков облигаций.

Локальный рынок акций накануне снова устремился вниз: ММВБ -1,17%, до 1861,27 пр., РТС -1,01%, 1030,99 п. Давления оказали дивидендные отсечки Сбербанка (-2,8% и 4,7% префы) и НЛМК (-3,9%). Кроме того, рынок отыгрывал появившиеся опасения относительно введения новых санкций США против РФ. Пара USDRUB на этом фоне достигла уровня 56,98 руб.

Сегодня ждем данных по рынку нефти. Статистика по запасам выйдет в 17:30 мск. Ожидается снижения запасов на 2,74%. В случае подтверждения прогноза, нефтяные котировки получат локальную поддержку.
Из сегодняшних корпоративных событий отметим ГОСА Ленэнерго. В случае одобрения размера дивиденда по префам (8,1 руб.) бумаги могут прибавить 7-8% от текущих уровней.

Источник: КИТ Финанс Брокер
Полная версия премаркета доступна по ссылке
Представитель

Аватар пользователя

Регистрация: 25 май 2017
Сообщений: 139

Стаж торговли: 1 месяц
Рынок: фондовый
Должность: трейдер
Брокер: с лицензией ЦБ РФ
Инструменты: валютные пары
Стиль торговли: кэрри-трейд
Город: Санкт-Петербург

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

Нет репутации


Премаркет. Обзор рынка от КИТ Финанс Брокер

Непрочитанное сообщение Сообщение отправлено 13 июн 2017, 10:20


Премаркет: Под давлением дивидендных отсечек

Комментирует Анна Устинова, ведущий аналитик КИТ Финанс Брокер:

В США сегодня стартует двухдневное заседание ФРС, итоги объявят завтра в 21:00 мск. Пресс-конференция Джанет Йеллен, главы ФРС, запланирована на среду (21:30 мск.). Согласно данным CME Group, вероятность ужесточения ДКП регулятором оценивается рынком в 95,8%. Внешний фон перед открытием локального рынка акций носит нейтральный характер. Старт торгов ожидаем в «красной зоне». На рынок окажут негативное влияние дивидендные отсечки Сбербанка, НЛМК и Мосэнерго. Важных корпоративных событий на сегодня не запланировано.

Рынок США снизился по итогам торгов в понедельник. В аутсайдерах акции, принадлежавшие к технологическому сектору, в частности, Apple. Hi-tech сектор демонстрирует опережающую рынок динамику с начала года (+26%).

В США сегодня стартует двухдневное заседание ФРС, итоги объявят завтра в 21:00 мск. Пресс-конференция Джанет Йеллен, главы ФРС, запланирована на среду (21:30 мск.). Согласно данным CME Group, вероятность ужесточения ДКП регулятором оценивается рынком в 95,8%.

Рынки в ближайшие два дня будут проявлять осторожность в ожидании решения американского регулятора относительно размера процентной ставки.

Цены на нефть восстанавливаются, Brent держится на уровне $48,47, WTI $46,24 за баррель. Краткосрочное позитивное влияние на настроения участников торгов оказала новость об утечке нефти в нигерийском трубопроводе. Кроме того, министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сообщил, что результаты соглашения о сокращении добычи нефти окажут свое воздействие на нефтяные котировки в ближайшее время.

Старт торгов на локальном рынке акций ожидаем в «красной зоне». На рынок окажет негативное влияние дивидендные отсечки Сбербанка, НЛМК и Мосэнерго.

Важных корпоративных событий на сегодня не запланировано.

Источник: КИТ Финанс Брокер
Полная версия премаркета доступна по ссылке
Представитель

Аватар пользователя

Регистрация: 25 май 2017
Сообщений: 139

Стаж торговли: 1 месяц
Рынок: фондовый
Должность: трейдер
Брокер: с лицензией ЦБ РФ
Инструменты: валютные пары
Стиль торговли: кэрри-трейд
Город: Санкт-Петербург

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

Нет репутации


Премаркет. Обзор рынка от КИТ Финанс Брокер

Непрочитанное сообщение Сообщение отправлено 09 июн 2017, 11:12


Мечел АП - отличные новости для долгосрочных инвесторов

Комментирует Анна Устинова, ведущий аналитик КИТ Финанс Брокер:
Внешний фон с утра носит нейтральный характер. Нефтяные котировки консолидируются возле текущих уровней. Нефть марки Brent оценивается в $45,58 за баррель. Преодоление отметки в $45 увеличит вероятность снижения котировок до $42. Локальный рынок накануне незначительно подрос. Сегодня открытие торгов ожидаем в «зеленой зоне». Акции НЛМК и Сбербанка последний день торгуются с дивидендами. В Роснефти пройдет совет директоров.
Индекс ММВБ за вчерашний торговый день прибавил 0,31%, до 1874,21 п., РТС подрос на 0,41%, завершив торги на отметке 1038,50 п. Рубль немного отошел от локальных минимумов: курс пары USDRUB составил 56,91 руб. (-0,3%) При этом, на фоне итогов прошедшего в четверг заседания ЕЦБ рубль укрепился больше по отношению к евро (EURRUB 63,80 (-0,84%). На рынке нефти наблюдается консолидация цен после их масштабного снижения в среду, на фоне выхода данных об увеличении запасов нефти в США. Нефть марки Brent оценивается в $45,58 за баррель. Преодоление отметки $45 увеличит вероятность снижения котировок до $42.
В лидерах роста на локальном рынке отметились префы Мечела. Компания объявила о решении совета директоров, прошедшего 6 июня 2017 г.
Совет директоров рекомендовал собранию акционеров выплатить за 2016 г. дивиденд в размере 10,28 руб. на 1 привилегированную акцию. По обыкновенным акциям принято решение дивиденды не выплачивать. В связи с чем котировки снизились более чем на 5%.
Текущая дивидендная доходность «префов» (по состоянию на 07.06.2017 г. - 9,2%. Таким образом, на выплаты акционерам компания направит 1,43 млрд руб., то есть 20% чистой прибыли за 2016 г.
Дата закрытия реестра для получения дивидендов – 11 июля 2017 г. Последний день для приобретения «префов» – 7 июля 2017 г.
Финансовое оздоровление Мечела, благодаря росту цен на уголь, позволило возобновить выплаты акционерам. Если рыночная конъюнктура позволит, прибыль Мечела существенно превысит прошлогодние уровни. Но, даже если компания отработает II-IV кв. «в ноль» (т.е. с нулевой чистой прибылью за следующие 9 месяцев), дивиденд на акцию может превысить 20 руб., что обеспечивает 18%-ную доходность, при среднесрочном уровне 5,1%.
Принимая во внимание вышеуказанные факторы, прио бретение Мечела АП в долгосрочные портфели становится интересной долгосрочной торговой идей. Рекомендуем ПОКУПАТЬ бумаги Мечела АП с целевой ценой 200 руб.
Татнефть опубликовала очень сильную финансовую отчетность по МСФО за I кв. 2017 г.
 Чистая прибыль компании выросла почти в два раза – до 35,6 млрд. руб., превысив среднерыночный консенсус-прогноз. EBITDA компании увеличилась на 69,8% - до 51,9 млрд. руб., выручка выросла на 37,6% - до 166,4 млрд. руб. Добыча нефти предприятиями группы увеличилась за первые пять месяцев 2017 г. на 3,6% - до 11,87 млн. т.
Таким образом, сильный отчет и высокая дивидендная доходность - два фактора, которые могут позволить привилегированным акциям вернуться к уровню 300 руб. за акцию к дате закрытия реестра. Подстегнуть спрос способно утверждение рекомендации совета директоров на ГОСА.  
В связи с падением котировок на протяжении последних дней, возобновляем рекомендацию ПОКУПАТЬ привилегированные акции Татнефти с целью 300 руб.
Источник: КИТ Финанс Брокер
Полная версия премаркета доступна по ссылке

 
Представитель

Аватар пользователя

Регистрация: 25 май 2017
Сообщений: 139

Стаж торговли: 1 месяц
Рынок: фондовый
Должность: трейдер
Брокер: с лицензией ЦБ РФ
Инструменты: валютные пары
Стиль торговли: кэрри-трейд
Город: Санкт-Петербург

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

Нет репутации


Премаркет: Нефтяной рынок испугал инвесторов

Непрочитанное сообщение Сообщение отправлено 08 июн 2017, 10:14


Комментирует Анна Устинова, ведущий аналитик КИТ Финанс Брокер:

На утро вторника на глобальном рынке формируется нейтральный внешний фон. Нефтяные котировки после вчерашнего рывка вниз прибавляют чуть менее 1%. Локальному рынку акций накануне так и хватило сил показать рост. Индекс ММВБ -0,09%, РТС -0,66%. Сегодня старт торгов, скорее всего, пройдет чуть выше вчерашнего закрытия. В фокусе внимания заседание ЕЦБ и парламентские выборы в Великобритании. Татнефть представит финансовые результаты за 1 кв. 2017 г.

Российский рынок акций вчера предпринял попытку роста, правда, неудачную. Отрицательная динамика цен на нефть испортила настроение инвесторам. По итогам торговой сессии индекс ММВБ символически снизился на 0,09%, до 1868,42 п. РТС завершил торги на отметке 1034, 31 п. (-0,66%). В первой половине дня локальный рынок поддерживал корпоративный фон. Сбербанк представил отчетность за 5 месяцев по РСБУ. Чистая прибыль банка увеличилась на 42,1%, до 261,8 млрд. руб. С начала июня индекс ММВБ консолидируется в диапазоне, ограниченном уровнями 1845-1890 п. Риск ухода ниже 1850 п. пока что сохраняется на высоком уровне.
Нефть марки Brent снизилась до $48,06 (-4,1%), стоимость WTI составила $45,72 (-5,13%). Что касается вчерашней ситуации на рынке нефти, то поводом для пессимизма послужили данные по запасам нефти в США. Согласно EIA, запасы нефти за прошлую неделю увеличились на 3,3 млн баррелей, до 513,21 млн баррелей. При этом, прогнозировалось снижение на 3,5 млн. Это первый рост запасов за последние 10 недель. Добыча нефти снизилась на 24 тыс. баррелей в сутки, до 9,318 млн.
EIA повысило прогноз роста добычи в стране на 2018 г. на 0,4% по сравнению с предыдущей оценкой - до 10,01 млн баррелей в сутки, что выше рекордного уровня в 9,6 млн. зафиксированного в 1970 г.
Кроме того, EIA понизило прогнозы цен на нефть WTI и Brent на 2018 г.: средняя стоимость WTI уменьшена на 2,7% - до $53,61, Brent - на 2,6%, до $55,61 за баррель.
Сегодня настроения на рынке определят парламентские выборы в Великобритании, заседание ЕЦБ и выступление бывшего директора ФБР Джеймс Коми перед Конгрессом США. Последний ответит на вопросы, касающиеся возможного вмешательства президента Дональда Трампа в расследование в отношении бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна.
Источник: КИТ Финанс Брокер
Полная версия премаркета доступна по ссылке
Представитель

Аватар пользователя

Регистрация: 25 май 2017
Сообщений: 139

Стаж торговли: 1 месяц
Рынок: фондовый
Должность: трейдер
Брокер: с лицензией ЦБ РФ
Инструменты: валютные пары
Стиль торговли: кэрри-трейд
Город: Санкт-Петербург

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

Нет репутации


Премаркет: Плохие новости для миноритариев ВТБ

Непрочитанное сообщение Сообщение отправлено 07 июн 2017, 10:16


Комментирует Василий Копосов, начальник отдела анализа финансовых рынков:
Сегодня ожидается публикации отчетности Сбербанка по РСБУ за 5 месяцев 2017 г. и Русгидро по МСФО за I кв. 2017 г. Российский фондовый рынок закрылся в небольшом минусе: 0,4% потерял индекс ММВБ, 0,3% - индекс РТС. Вчера весь рынок следил за ходом предварительного заседания по иску Роснефти к АФК Система. Все ходатайства, поданные истцом, суд удовлетворил, все ходатайства, поданные ответчиком, - нет. Так что начало судебного разбирательства пока очевидно не в пользу Системы. Акции компании подешевели на 7,5%. Роснефть, правда, тоже в минусе – на 0,8%.

Глава Минфина Антон Силуанов предложил исключить банк ВТБ из плана приватизации. В результате плановые поступления доходов от приватизации в 2017 г. сократятся на 96 млрд. руб. Формальная причина – санкции, под которыми находится госбанк, затрудняющие с точки зрения Минфина справедливую оценку его стоимости. Для миноритарных акционеров ВТБ это плохая новость: все же приватизация была одним из немногих драйверов потенциального роста цены акций ВТБ в 2017 г. Теперь остается только следить за финансовой отчетностью банка – сможет ли она оправдать закладывавшиеся ранее в бизнес-план оптимистичные ожидания.

Индексы развитых стран накануне снизились: S&P 500 потерял 0,2%, DAX – 1,0%, FTSE 100 – 0,8%. Уже завтра референдум в Великобритании и заседание ЕЦБ. Это два фактора волатильности мировых рынков до конца недели.

Нефтяные котировки в среду утром ниже $50 за барр.: Brent стоит $49,8. EIA накануне повысило прогнозы добычи в США в 2017 и 2018 гг. По прогнозу агентства добыча в 2017 г. достигнет 9,33 млн. б/с, в 2018 г. – 10,01 млн. б/с. Прогнозы подтверждают оживление сланцевой добычи, которая как раз и остается основным бенефициаром достигнутых в ОПЕК соглашений.

Сегодня ожидается публикации отчетности Сбербанка по РСБУ за 5 месяцев 2017 г. и Русгидро по МСФО за I кв. 2017 г.
Полная версия премаркета доступна по ссылке
Представитель

Аватар пользователя

Регистрация: 25 май 2017
Сообщений: 139

Стаж торговли: 1 месяц
Рынок: фондовый
Должность: трейдер
Брокер: с лицензией ЦБ РФ
Инструменты: валютные пары
Стиль торговли: кэрри-трейд
Город: Санкт-Петербург

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

Нет репутации


Премаркет. Обзор рынка от КИТ Финанс Брокер

Непрочитанное сообщение Сообщение отправлено 06 июн 2017, 10:25


Комментирует Анна Устинова, ведущий аналитик КИТ Финанс Брокер:

Индекс ММВБ продолжает находиться возле минимумов текущего года.Ближайший «решающий» рубеж располагается на уровне 1850 п., возле которого рынок, скорее всего, и будет консолидироваться в ближайшие дни. В случае ухода ниже указанного уровня, потенциал снижения рублевого индикатора оценивается в 1600 -1700 п.

Внешний фон в понедельник не располагал к покупкам. Нефтяные котировки ушли вновь на отрицательную территорию. Снижение котировок превысило 1%. Пессимизм царил и на азиатских площадках. Инвесторы включили режим risk off в ожидании парламентских выборов в Великобритании, где в прошедшие выходные произошел теракт.
Локальный рынок акций в понедельник так и решится на отскок. ММВБ завершил торги на отметке 1877,69 п., РТС финишировал с результатом 1044,34 п. Индекс ММВБ продолжает находится возле минимумов текущего года. Ближайший «решающий» рубеж располагается на уровне 1850 п., возле которого рынок, скорее всего, и будет консолидироваться в ближайшие дни. В случае ухода ниже указанного уровня, потенциал снижения рублевого индикатора оценивается в 1600 -1700 п.

Если говорить про отдельные истории на рынке, то спросом вторую сессию подряд пользуются бумаги АФК Системы (+4.85%). Напомним, что поводом для ралли в бумагах стали заявления в рамках Петербургского международного экономического форума Игоря Сечина, главы Роснефти, относительно возможного заключения мирового соглашения по иску АФК Системы. Покупать акции АФК Система руководствуясь исключительно этим высказыванием не стоит. Фундаментально, если иск будет удовлетворен полностью, потенциал снижения акций АФК колоссален. Однако позиции компании в суде пока выглядят довольно сильными. Так что начинать формировать позиции в акциях Системы можно начинать, будучи готовым к возможным временным просадкам. Сегодня история может получить продолжение. Дело в том, что во вторник пройдет предварительное заседание суда по иску Роснефти и Башнефти к АФК Системе.

Лучше рынка выглядели префы Мечела (+3,99%). Сильные финансовые результаты за 1 кв. 2017 г. вкупе с возможностью выплаты дивидендов по привилегированным акциям делают бумаги Мечела интересными для приобретения в среднесрочные портфели.

В аутсайдерах бумаги ММК. Снижение капитализации компании на 3,53% носит технический характер и сопряжен с дивидендным гэпом. Реестр акционеров для получения дивидендов закрывается завтра, с учетом режима торгов «Т+2» последний день для приобретения акций – прошлая пятница. Дивиденд ММК за 2016 г. составит 1,242 руб. на акцию, дивидендная доходность – 4%.

Нефтяные котировки в понедельник устремились вниз (Brent $49,36; WTI $47,21) из-за политической напряженности на Ближнем Востоке. Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет сообщили о прекращении дипломатических отношений с Катаром по причине оказании поддержки со стороны властей страны террористическим организациям. Отметим, что объем добычи нефти Катара в апреле составил лишь 618 тыс. баррелей в сутки, при этом, если Катар откажется от выполнения своих обязательств в рамках заключенного «нефтяного пакта» это может спровоцировать цепную реакцию среди других членов ОПЕК+. Пока сохраняются на рынке высокие риски, нефтяные котировки продолжат находится под давлением.

На валютном рынке без особых перемен. Курс пары USDRUB к 19:00 мск составил 56,64 руб. Рубль проигнорировал снижение нефтяных котировок, а также решение Минфина увеличить объем ежедневных покупок валюты до 2,1 млрд руб. против майских 0,4 млрд руб. Курс европейской валюты оценивается в 63,70 руб. По валютным парам USDRUB и EURUSD сегодня ожидаем консолидации возле текущих уровней.

В понедельник комитет Госдумы по финансовому рынку рассмотрел отчет ЦБ РФ за 2016 г. Регулятор, в свою очередь, вновь открыл карты относительно предстоящего решения по ключевой ставке на заседании 16 июня. ЦБ планирует понизить ставку либо на 25 б.п., либо на 50 б.п. третьего не дано.

Источник: КИТ Финанс Брокер

Полная версия премаркета доступна по ссылке
Представитель

Аватар пользователя

Регистрация: 25 май 2017
Сообщений: 139

Стаж торговли: 1 месяц
Рынок: фондовый
Должность: трейдер
Брокер: с лицензией ЦБ РФ
Инструменты: валютные пары
Стиль торговли: кэрри-трейд
Город: Санкт-Петербург

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

Нет репутации


Биржевые курсы валют в режиме онлайн

Сообщение Сообщение отправлено меньше минуты назад

Курс доллара онлайн представлен в виде графиков на новейшем HTML5 с возможностью построения технического анализа прямо на графике в браузере с возможностью сохранения изображения. Котировки транслируются с межбанковской валютной биржи и ММВБ в режиме 24/5. На странице представлены биржевые курсы и графики доллара, евро, нефти Brent, курсы ЦБ РФ и другие необходимые трейдеру финансовые инструменты.


Аватар пользователя

Регистрация: 15 авг 2011
Сообщений: 316

Стаж торговли: 3 лет
Торгует: Рынок Forex

Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 18 раз.

Репутация более 300Репутация более 300Репутация более 300Репутация более 300Репутация более 300Репутация более 300Репутация более 300

Разместить сообщение в теме


Независимый форум трейдеров фондового рынка, валютного рынка ММВБ и срочного рынка производных

По вопросам сотрудничества и рекламы обращайтесь на info@форум-трейдеров.рф