Аналитический обзор рынка FOREX от ГК FOREX CLUB | Аналитические обзоры

На фондовом рынке США назревает коррекция вверх
Цены на нефть пребывают под давлением второй день подряд. Котировки чувствуют усиливающееся сопротивление и по мере приближения к отметке в 50 долларов за баррель. Прибавили негатива и данные из Ирака, где был зафиксирован рост добычи. Ближе к закрытию дня Brent терял 2,4%, а WTI 1,6%.
Данные по индексу PMI в промышленности США оказались гораздо хуже прогнозов. Отчет в очередной раз подчеркнул наличие проблем в этом секторе. Однако, рынки восприняли слабые данные двояко. Экономический рост может замедляться, но это также будет сдерживать ФРС от повышения ставки. Индексы пробовали двинуться вниз, но на рынок быстро стали возвращаться покупатели. Учитывая, что акции падают уже третью неделю, это может быть признаком «перепроданности» . По итогам дня S&P 500 подрос 0,7%, Dow на 0,6%, NASDAQ-100 на 0,9%.
Доллар оказался под давлением вдоль всего рынка после выхода данных по PMI, так как это снизило вероятность повышения ставки в обозримом будущем.
Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

Мировая экономика замедляется в начале второго квартала
Цены на нефть продолжают пребывать под давлением, которое началось после того как контракты Brent с ближайшим сроком экспирации приблизились к 50 долларам, а Ирак зафиксировал рост добычи в апреле. Цены преодолели поддержку в области 200-часовой скользящей средней и пробуют сформировать тренд в район 42,80. Ближе к закрытию дня Brent терял 1,9%, а WTI 2,5%.
Мировые фондовые индексы чувствуют себя не очень уверенно после того как данные по индексам PMI из Китая и Великобритании оказались хуже ожиданий. Учитывая слабые данные по аналогичному показателю из США днем ранее, можно предположить, что мировая экономика замедляется в начале второго квартала. В 20.30 GMT S&P 500 (ES) терял 0,9%, Dow (YM) 0,7%, NASDAQ-100 (NQ) 0,8%, DAX (1,6%) Hang Seng (2,7%) FTSE (0,9%).
Австралийский доллар оказался под интенсивным давлением после того как Резервный банк Австралии понизил ключевую ставку, что пошло в разрез с медианой прогнозов. При этом в сопроводительном заявлении глава регулятора Гленн Стивенс отметил, что укрепление австралийской валюты на 15% с начала года усложняет процесс восстановления экономики. Тем самым он дал понять, что это снижение может оказаться не последним. Тем более, что падающие темпы роста цен дают такую возможность.
Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

Рубль всегда падает в мае
После безумств прошлых дней валютный рынок демонстрировал более сдержанную динамику, хотя и показывал приступы спроса на доллар США, несмотря на довольно слабые экономические отчеты. Европа выпустила данные по PMI в обрабатывающей промышленности и сфере услуг, которые подтвердили продолжающийся рост, однако ниже ожиданий. Британский индекс деловой активности в строительном секторе также не дотянул до прогнозов, спустившись к минимуму с июня 2013 года. Похоже, волнения по поводу «Брекзита» надавило и на строительные компании, также как это было и с обрабатывающей промышленности в прошлом месяце. В итоге, самую впечатляющую динамику демонстрировали нефтяные валюты «канадец» и рубль: USD/CAD доросла до максимума 1,2847 на слабых канадских данных и падающей нефти, а USD/RUB откатывалась после внушительного роста во вторник и косалась дневного минимума 65,56.
Фондовые рынки оставались под давлением, реагируя и на рост доллара, и на падение сырья. Тем временем, Brent продолжила слабеть, спустившись в моменте до 44,19 долл./барр. На рынке драгметаллов серебро и золото также попали под давление.
Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

Brent надо продавать…когда растет

В четверг индексы деловой активности разочаровали и в Китае, и в Великобритании, что вновь вызвало повышенный спрос на доллар США и помогло ему немного реабилитироваться. Британский отчет в сфере услуг не стал выбиваться из общего тренда и тоже не дотянул до прогнозов вслед за обрабатывающей промышленностью и строительным сектором. Если это широкомасштабная тенденция вслед за спадом мировой экономики, а не опасения по поводу британского референдума, это чревато ослаблением британского фунта. Впрочем, вчера GBP/USD держалась довольно уверенно – она в моменте спускалась к 1,4443, но вернулась выше 1,4470 на закрытии. Сырьевые валюты порадовались некоторому восстановлению котировок нефти: USD/CAD спускалась в моменте к 1,2785, а USD/RUB – до 65,03.
Слабые данные по деловой активности надавили на фондовые рынки – и американские, и европейские бенчмарки торговались в красной зоне. В лидерах падения среди акций стала бумага Tesla (TSLA), обвалившаяся на 4% на слабой отчетности. Тем временем, Brent делала попытки роста, однако все они сошли на нет под конец дня и закрытие суток произошло вблизи отметки 45,00 долл./барр. На рынке драгметаллов серебро и золото также попали под давление.
Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

Нефть и рубль могут остаться под давлением
Попытка фондовых индексов в начале недели развить восходящую коррекцию потерпела фиаско и они возобновили падение. Отчасти поводом стали агрессивные комментарии представителей ФРС США Локхарта и Уильмса, которые дали понять, что допускают повышение ставки уже в июне. Негативных красок добавила и недостаточно сильная статистика из Китая и США, которая только усилила опасения относительно перспектив мировой экономики. Но к закрытию индексы все же восстановили часть потерь. В результате, американские Dow Jones и NASDAQ завершили ее практически без изменений, потеряв 0,17% и 0,07%, соответственно. Немецкий DAX 30 упал на 1,82%. Американский снизился на 2,94%. Падение на 3,51% продемонстрировал гонконгский HSI.
На валютном рынке неделя прошла под знаком укрепления доллара и ослабления сырьевых валют, попавших под дополнительное давление на фоне слабой макроэкономической статистики. В результате, AUD/USD потеряла 3,16%, NZD/USD просела на 2,09%. Пара USD/CAD продемонстрировала рост на 2,82%. Стоит отметить, что канадский доллар и российский рубль испытали на себе негативное влияние со стороны падающих цен на нефть.
За минувшую неделю нефти марки Brent подешевела на 4,69%, что неудивительно на фоне информации о росте объемов добычи в странах ОПЕК. Котировки энергоносителя снизились к уровню 45,30 на закрытии. Слабая статистика из Китая, который является крупнейшим потребителем меди в мире обвалила котировки красного металла на 5,5%. Драгоценные металлы, которые в начале недели обновили максимумы с января прошлого года развили закономерную нисходящую коррекцию. Золото (XAU/USD) теряет 0,36%. Серебро (XAG/USD) снизилось на 2,02%.
Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

Доллар снова покупают, нефть снова продают

Доллар в понедельник смог привлечь внимание инвесторов, даже несмотря на определенные разочарования по поводу пятничного отчета и практически пустого экономического календаря текущей недели. На выходных произошло немало интересного, начиная с отставки министра нефти Саудовской Аравии и заканчивая публикацией данных по торговому балансу Китая. На первое событие отреагировали сырьевые активы, а вот на второе реакции практически не последовало, хотя резкий обвал объемов импорта на 10,9% в апреле явно указывает на то, что и строительный сектор, и обрабатывающая промышленность испытывают большие проблемы. А значит и экономика КНР продолжает замедлять темпы роста, что потенциально может оказывать дополнительное давление на австралийский и новозеландский доллары. В итоге, USD/JPY смогла дорасти до 2-недельного максимума 108,50 на общем роста интереса к доллару США.
Фондовые рынки демонстрировали довольно противоречивую динамику: амеррриканские индексы и британский FTSE (Z) понесли потери, а вот бенчмарки еврозоны и Азии закрылись в плюсе. Тем временем, Brent вновь всех обхитрила, поначалу рванув выше 46,00, а затем также быстро спустившись в район 43,50 долл./барр. На рынке драгметаллов серебро и золото также попали под давление.
Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

Как торговать фунтом?

USD/JPY продолжила привлекать всеобщее внимание и подошла вплотную к уровням, о которых мы говорили во вторник. На закрытии она торговалась вблизи 109,34. Доллар США явно пользуется спросом, но только против избранных – против перекупленных. Он также смог подрасти против евро и швейцарского франка. Все остальные коллеги попытались восстановить свои потери, причем больше всех преуспел австралиец восстановившись до 0,7374.
Фондовые рынки вновь вышли в красную зону, чему немало способствовали восстановление цен на товарно-сырьевом рынке. В лидерах роста были акции нефтегазовой и горнодобывающей отраслей. Тем временем, Brent, как мы и предполагали, смогла восстановиться, добравшись до 45,68 долл./барр. На рынке драгметаллов серебро и золото завершили торги в небольшом плюсе.
Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

День «Х» рубля. В мае
Среда прошла очень спокойно в свете практически пустого экономического календаря. Единственными двигателями стали традиционная USD/JPY, которая решилась на коррекцию вниз, а также AUD/USD и GBP/USD, которые двигались на национальных отчетах. Если австралийское потребдоверие порадовало и смогло дать толчок «оззи», то фунт попал под кратковременное давление от слабых данных по британскому промпроизводству. Кстати сказать, Великобритания вызывает все больше опасений – еще один слабый отчет после череды разочарований от данных PMI.
Фондовые рынки все еще удерживались в красной зоне, несмотря на то, что товарно-сырьевому рынку удалось показать рост. В лидерах падения был японский Nikkei (NKD). Тем временем, Brent смогла продолжить движение до 47,73 долл./барр. На рынке драгметаллов серебро и золото завершили торги в хорошем плюсе.
Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

И все равно евро будет расти!
Довольно вялые торги, даже несмотря на заседание Банка Англии и публикацию инфляционного отчета: GBP/USD сделала забег на 1,4530, но быстро откатилась к уровням открытия, так как ничего нового рынок не получил. AUD/USD вновь скатился к 0,73, однако пробоя вниз так и не состоялось. Давление на пару оказали ожидания по потребительской инфляции, которые упали с 3,6% до 3,2%. Все это создает дополнительные условия для снижения ставки РБА и на ближайшем заседании.
Фондовые рынки демонстрировали разнонаправленную динамику, оказавшись под влиянием и сырьевых рынков, и ожиданий по американским розничным продажам. В лидерах роста на этот раз стал японский Nikkei (NKD), понесший большие потери днем ранее. Тем временем, Brent смогла продолжить движение вверх и добралась до 9-дневного максимума 48,18 долл./барр. На рынке драгметаллов серебро и золото завершили торги в минусе.
Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

Рубль и нефть: когда ждать коррекции
На минувшей неделе фондовые индексы не продемонстрировали однозначной динамики. Пятидневку большинство завершило с незначительными изменениями. Dow Jones и NASDAQ закрылись с потерями 1,1% и 0,24%, соответственно. Статистика в течение недели выходила смешанная, а комментарии представителей ФРС США были достаточно агрессивными, чтобы рынок снова начал задумываться о возможном повышении ставки регулятором уже в июне. Немецкий DAX 30 снизился на 0,31%. Разочарование вызвали достаточно слабые данные по темпам роста экономики Германии (1,3% против прогноза 1,4% в годовом выражении). В лидеры вырвался японский Nikkey, который добавил 1,67% на фоне ослабления иены. Аутсайдером выступил гонконгский HSI, потерявший 2,09%. Давление отчасти оказали ожидания того, что данные по промышленному производству в Китае отразят замедление роста до 6,5% от 6,8% в марте.
Публикация квартального отчета nVidia (NVDA) позволила акциям продемонстрировать внушительный рост. Котировки подскочили на 16,16%, добравшись до уровня 40,98 доллара. Прибыль в расчете на акцию в годовом выражении выросла с 0,24 доллара до 0,33 доллара или на 37,5%.
На валютном рынке доллар США снова был в фаворитах. Американская валюта смогла укрепиться по отношению к большинству противников. Наиболее сильный рост она показала по отношению к иене и австралийскому доллару. AUD/USD потеряла 1,33%, USD/JPY выросла на 1,24%. Российский рубль следовал за ценами на нефть и это помогло ему укрепиться. USD/RUB по итогам недели потеряла 0,99%. EUR/RUB на фоне слабой европейской статистики просела на 2,1%.
За минувшую неделю нефти марки Brent укрепилась на 5,7% на фоне оптимистичных прогнозов МЭА, проблем с поставками из Нигерии и сокращения запасов в США по данным EIA. Драгоценные металлы завершили неделю с потерями, что в основном, было обусловлено укреплением доллара, в котором они номинированы. Золото (XAU/USD) подешевело на 1,2%. Серебро (XAG/USD) снизилось на 2,17%.
Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

Brent не пройдет отметку 50

Понедельник был очень скудным на события, что привело к довольно ограниченной динамике большинства активов. Единственным интересным отчетом можно назвать китайские данные, разочаровавшие более слабым промпроизводством, чем ожидалось: 6,0% против прогноза 6,5%. Розничные продажи также оказались слабее: 10,1% против прогноза 10,5%. Кроме того, стоит отметить разворот AUD/USD после продолжительного падения. Пара открыла торги значительно ниже пятничного закрытия на 0,7244, но смогла дорасти до 0,7308 на закрытии. Несмотря на текущую коррекцию, слабость китайских данных говорит о том, что перспективы роста у «оззи» ограничены.
Фондовые рынки порадовали позитивной динамикой на фоне резкого восстановления спроса на нефть. В лидерах роста вновь оказался японский Nikkei (NKD) на ожиданиях дополнительного стимулирования со стороны Банка Японии уже этим летом. Тем временем, Brent смогла продолжить движение вверх и добралась до ноябрьского максимума на уровне 49,46 долл./барр. На рынке драгметаллов серебро и золото делали попытки подрасти, однако безуспешные.
Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

Протокол FOMC может помочь иене
Вторник прошел довольно интересно, особенно для британской валюты. GBP/USD в моменте достигала отметки 1,4524 на выходе позитивных результатов очередного опроса по «Брекзиту», показавшим лидерство лагеря желающих остаться в ЕС. Однако паре быстро пришлось сдать свои позиции на более слабых, чем предполагалось данных по инфляции. Тем временем, AUD/USD получил поддержку со стороны протокола прошлого заседания РБА, который показал довольно сдержанный настрой регулятора. Несмотря на то, что ЦБ отметил, что удорожание AUD усложняет возможности восстановления экономики, однако рынок понял общий настрой РБА на удержание текущего курса политики неизменным на июньском и июльском заседаниях.
Фондовые рынки демонстрировали противоречивую динамику, которая больше отражала неуверенность в направлении движения, чем какой-либо новостной фон. Тем временем, Brent смогла продолжить движение вверх и добралась до ноябрьского максимума на уровне 49,66 долл./барр. На рынке драгметаллов серебро и золото также смогли немного укрепиться.
Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

Хватит ли агрессии у ФРС?
Доллар пользовался спросом с самого утра среды, так как азиатские рынки переваривали серию агрессивных комментариев от представителей FOMC, в рамках которых инвесторам дали понять, что июньское решение еще не принято и будет зависеть от ситуации. Протокол только укрепил такие ожидания. В паре USD/JPY свою роль сыграла еще и публикация данных по ВВП Японии, подтвердивших резкий рост показателя на 0,4% против прогноза 0,1%. На этом пара достигала минимума 108,72, однако спрос на доллар вернул ее выше 110. Кроме того, при детальном рассмотрении японских данных стало очевидно, что главным драйвером роста стал экспорт. Таким образом, мала вероятность увидеть продолжение позитивного тренда во втором квартале в связи с резким ростом иены в этот период. Однако звездой рынка стал британский фунт, который после некоторых колебаний все же обновил 2-недельный максимум на отметке 1,4634. И все благодаря росту уверенности рынка в том, что Великобритания все же останется в рамках ЕС. Правда, протокол FOMC привел к некоторой коррекции пары.
Фондовые рынки до FOMC демонстрировали позитивную динамику, устав бояться, а также получив порцию поддержку от акций энергетического сектора, однако к закрытию американские индексы ушли в красную зону. Тем временем, Brent смогла продолжить движение вверх и в очередной раз обновила ноябрьский максимум на уровне 49,81 долл./барр., после чего начала коррекцию. На рынке драгметаллов серебро и золото попали под распродажи на агрессивном спросе на доллар США.
Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

Распродажи после FOMC: предлог или возможность?
Торги четверга уже не были такими эмоциональными, как днем ранее, однако доллар продолжал пользоваться спросом против товарных валют, а вот с европейскими забуксовал в узких диапазонах. Больше остальных пострадала пара AUD/USD, которая попала под давление со стороны рынка труда: данные из Австралии показали рост занятости на 10,8 тыс. против прогноза роста на 12,5 тыс. Более того, полная занятость даже снизилась на 9,3 тыс., продолжив тренд последних месяцев. AUD/USD продолжил падение, коснувшись минимума 0,7176. Тем временем, GBP/USD, напротив, получила поддержку со стороны розничных продаж, которые приросли на внушительные 1,3% против прогноза 0,7%. Данные за предыдущий месяц также были пересмотрены на повышение, что подтолкнуло пару к отметке 1,4663. USD/RUB за день прибавил почти 3%.
Фондовые рынки все никак не могут оправиться от агрессивного настроя FOMC месячной давности. Тем временем, Brent поначалу несла потери, однако к закрытию суток ушла в плюс выше 48,87 долл./барр., после чего начала коррекцию. На рынке драгметаллов серебро и золото попали под распродажи на агрессивном спросе на доллар США.
Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

Когда произойдет переонценка ожиданий по ставке ФРС?
Фондовые рынки пережили не самую простую неделю. Более агрессивный, чем ожидалось, тон протокола апрельского заседания ФРС США надавил на индексы. Однако, в последний рабочий день они все же смогли восстановиться. В итоге, Dow Jones закрылся практически без изменений (-0,02%). NASDAQ вырос на 0,93%. Немецкий DAX 30 добавляет символические 0,16% к закрытию предыдущей недели. В лидеры роста снова вырвался японский Nikkey (NKD), который добавил 2,04% на фоне ослабления иены. Гонконгский HSI, также смог продемонстрировать рост на 1,4%.
Отчетность компании Wal-Mart (WNT) порадовала инвесторов. Показатель прибыли на акцию вырос выше прогнозов ($0,98 против ожидающихся $0,88). Квартальная выручка составила $114,99 млрд (+0,9% г/г), при среднем прогнозе $112,68 млрд. На этом фоне акции WMT подскочили на 7,83%,отметив максимум на 70,07. Продолжают сохранять позитивный настрой и акции nVidia (NVDA). Котировки добрались до уровня 44,30. Таким образом, рост составил 8,15%.
На валютном рынке доллар США снова был в фаворитах. Пара USD/RUB в моменте достигала уровня 67,15. По итогам недели рубль потерял 2,46%. USD/JPY отметила трехнедельный максимум, поднявшись до уровня 110,58. Австралийский доллар, как и предполагалось, оказался под давлением, правда, ключевым драйвером стал не протокол заседания РБА, а более слабые данные по рынку труда. AUD/USD потеряла 0,62%.
Несмотря на то, что во второй половине недели Brent откатывалась от ранее достигнутых максимумов, по итогам рабочей пятидневки энергоноситель продемонстрировал рост на 1,9%. Драгоценные металлы на фоне возросшего интереса к доллару, завершили неделю с потерями. Золото (XAU/USD) подешевело на 1,69%. Серебро (XAG/USD) снизилось на 3,37%.
Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB