Аналитический обзор рынка FOREX от ГК FOREX CLUB | Аналитические обзоры

Рубль будет падать не меньше недели
USD/JPY попала в центр внимания в связи с резким падением на две фигуры в течение нескольких часов. На рынке вновь появились слухи о том, что размер пакета стимулирующих мер от Банка Японии может оказаться гораздо меньше ожидаемого. В итоге, пара обвалилась с 105,88 до 103,99, после чего начала коррекцию. Стоит отметить, что более внушительное совсем не исключено по паре, учитывая обилие слухов и довольно непредсказуемое поведение Банка Японии. Кроме того, на новой волне падения нефти пара USD/RUB смогла обновить летний максимум на отметке 66,54.
Фондовые рынки демонстрировали противоречивую динамику. Brent скатилась в район 44,80 долл./барр. Драгметаллы смогли подрасти.
Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

Нефть будут продавать
Как мы и предполагали, USD/JPY резко развернула свой ход на очередной порции слухов. Теперь появились разговоры, что размер программы стимулирования может составить 27 трлн иен, а японские власти даже рассматривают вариант введения 50-летних бондов. Все эти слухи были быстро опровергнуты, однако дело было сделано: пара от 104,60 добиралась до максимума 106,54, хотя и вынуждена была скорректировать на одну фигуру вниз уже к середине дня. Британский ВВП за 2 квартал оказался выше прогнозов: 0,6% против 0,5% кв./кв., однако рынок больше среагировал на отчет CBI по продажам, подтвердивший падение индекса до -14 против прогноза 1. GBP/USD скатилась к отметке 1,3072, однако к закрытию достигала 1,3234.
Фондовые рынки демонстрировали противоречивую динамику. Brent скатилась в район 43,72 долл./барр. Драгметаллы смогли подрасти больше на коррекции, чем на продолжительной тенденции.
Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

Банк России не решится понижать
Рынок слишком болезненно воспринял довольно нейтральный тон FOMC. Понимание, что в сентябре повышения не будет, сделало доллар США главной мишенью для продаж в четверг. Несмотря на позитивные отзывы по рынку труда и потребительским расходам, инфляция остается низкой, и с этим инвесторы не готовы мириться. Евро помогли и сильные данные по занятости в Германии, подтвердившие сокращение безработных на 7 тыс. вместо ожидаемых 2 тыс. В итоге, EUR/USD доросла до 2-недельного максимума 1,1119, а USD/JPY – до 105,45. USD/RUB продолжила движение вверх на слабой нефти и добралась до 66,60.
Фондовые рынки демонстрировали противоречивую динамику. Brent скатилась в район 43,72 долл./барр. Драгметаллы смогли подрасти больше на коррекции, чем на продолжительной тенденции.
Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

Доллар: восстановить позиции поможет лишь сильная статистика
Фондовые рынки демонстрировали разнонаправленную динамику. Немецкий DAX 30 вырвался в лидеры роста, добавив 1,81%. Рост показал и американский Nasdaq (+1,48%), вернувшись к максимумам, отмеченным в ноябре 2015 года. Бенчмарк получил поддержку на фоне хорошей отчетности компаний высокотехнологичного сектора. А вот Dow Jones завершил пятидневку с потерями, снизившись на 0,62%, оказавшись под давлением слабой статистики по темпам роста экономики США во 2 квартале (ВВП вырос на 1,2% против прогноза 2,6%), а также негативной динамики акций крупных нефтяных компаний. Японский Nikkei испытал разочарование от решения Банка Японии, которые сохранил ставку на уровне -0,1%, а программу покупки облигаций в размере 80 трлн иен. За неделю бенчмарк потерял 2,16% .
На валютном рынке доллар в течение всей недели чувствовал себя не слишком уверенно, а после выхода в пятницу слабых данных по ВВП страны, которые поставили под сомнение стабильность восстановления экономики, попал под внушительное давление. Наиболее сильное укрепление к американской валюте продемонстрировали новозеландский доллар (+3,26%) и японская иена (+3,88%). Рубль оставался под давлением негативной динамики цен на нефть. В результате USD/RUB выросла на 1,85%, пара EUR/RUB, подскочила на 3,6%.
Драгоценные металлы также воспользовались слабой статистикой из США. Золото (XAU/USD) вернуло себе 2,36%. Серебро (XAG/USD) добавило 3,87%. Нефть марки Brent обновила минимум за 3,5 месяца на уровне 42,51, но к завершению недели все вернулась к отметке 43,33. Но в целом по итогам недели энергоноситель теряет 5,07%.
Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

Нефть будет дешеветь до середины августа
Доллар все же смог немного скорректироваться в первый день новой торговой недели после перенесенных в прошлую пятницу масштабных распродаж. Из экономических отчетов были определенные сюрпризы. Китайский PMI по оценке частной компании впервые с марта оказался выше 50-пунктовой отметки (50,6 против прогноза 48,7). Затем порадовал германский индекс, подтвердивший, что призрак «Брекзита» уже не беспокоит местный бизнес. А вот американский индекс ISM еще раз подтвердил, что в США все не так уж и гладко. В итоге, в лидерах роста среди валют оказалась пара EUR/RUB, которая прибавила больше 1%.
Фондовые рынки демонстрировали противоречивую динамику: рост смогли показать только азиатские индексы. Brent за день потеряла более 2% и коснулась 41,86 долл./барр., обновив минимум с середины апреля. Драгметаллы смогли немного подрасти.
Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

Акции банков падают и на этом можно заработать
И вновь самым активным действующим лицом во вторник стал австралийский доллар, причем реакция его оказалась ровно противоположной той, которую можно было бы ожидать. Резервный Банк Австралии принял решение понизить ставку на 0,25% до 1,5%. Так как такой шаг был вполне предсказуем, AUD/USD первоначально упала до 0,7477, но уже спустя пару часов устремилась вверх, пройдя выше 0,76. Кроме того, рынок очень скептично принял озвученные премьером Японии меры стимулирования. Объемы совпали с прогнозным значением, а возможность выпустить 50-летние облигации была отвергнута. Кроме того, американские отчеты вышли хуже прогнозов, что одновременно надавило на доллар США. В результате, USD/JPY вновь попала под распродажи с достижением 100,67.
Фондовые рынки попали под распродажи, причем в лидерах падения стал японский Nikkei (NKD), разочарованный программой Абэ. Brent за день потеряла 1,35% и обновила 3,5-месячный минимум на отметке 41,51 долл./барр. Драгметаллы смогли выиграть от паники на фондовых рынках
Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

Нефть растет, но надолго ли?
Торги среды прошли под символом коррекции доллара США. GBP/USD скатывалась к минимуму 1,3279 на слабом показатели PMI в сфере услуг: он совпал с прогнозными значениями, однако резко упал от июньского 52,3 до 47,4. EUR/USD, тем временем, падала к отметке 1,1162, сведя на нет все заработанное во вторник. USD/JPY корректируется довольно сдержанно – она подросла лишь до 101,56.
Фондовые рынки демонстрировали противоречивую динамику: Азия и Европа оставалась в красном, а индексы США делали попытки расти. Brent за день подросла более чем на 2,7%, добравшись до 43,28 долл./барр. Драгметаллы смогли выиграть от паники на фондовых рынках
Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

Как торговать рублем
В центр внимания в четверг предсказуемо попал фунт стерлингов в связи с заседанием Банка Англии по ставке, на котором он объявил о целом пакете мер, направленных на стимулирование экономики. В итоге, GBP/USD скатилась к недельному минимуму 1,3110. Остальные пары вели себя довольно сдержанно в отсутствие интересных экономических отчетов.
Фондовые рынки были в «зеленом», причем предсказуемо в лидерах оказался британский FTSE (Z). Brent за день подросла более чем на 1,5%, добравшись до 44,11 долл./барр. Золото и серебро также торговались в небольшом плюсе.
Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

Рубль и нефть могут застрять в диапазонах
Сильные данные по рынку труда США спровоцировали возобновление роста американских индексов, которые в первой половине недели оставались под давлением. В результате они не только смогли восстановить потери, но и продемонстрировали умеренный рост по итогам пятидневки. Nasdaq (NQ) обновил максимум, поднявшись до отметки 4797,25, S&P500 вырос на 0,29%, Dow Jones добавил 0,4%. На фоне решения Банка Англии о смягчении монетарной политики рост продемонстрировал и британский FTSE (Z), укрепившись на 0,97%. Действия британского регулятора поддержали и немецкий DAX 30 (FDAX), и азиатские индексы. Гонконгский HSI добавляет 1,57%, японский Nikkei растет на 0,52%.
На валютном рынке также фиксировалась довольно высокая активность. Ответом на снижение ставки и расширение программы покупки облигаций стало падение пары GBP/USD, которая потеряла 1,14%. AUD/USD завершает неделю ростом на 0,42%, несмотря на снижение ставки РБА и сильную американскую статистику. Российский рубль следовал за ценами на нефть и смог укрепиться к доллару и евро на 0,64% и 1,24%, соответственно.
Драгоценные металлы, которые вплоть до пятницы чувствовали себя достаточно уверенно, неделю закрывают с потерями. Сильная американская статистика вызывает опасения изменения ожиданий по монетарной политике Федрезерва. Не исключено, что регулятор решится на повышение ставки еще до конца текущего года. В результате золото (XAU/USD) дешевеет на 0,86%. Серебро (XAG/USD) теряет 2,66%. Нефть марки Brent обновила минимум за 3,5 месяца на уровне 41,51, но впоследствии совершила решительный отскок. В целом по итогам недели энергоноситель растет на 2,19%.
Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

Как далеко зайдет нефть?
Доллар США пользовался умеренным спросом в первый день недели, правда, за исключением товарных валют. Больше остальных выиграла от этого пара USD/JPY, пробравшись выше отметки 102,00 до недельного максимума 102,65. Тем временем, «оззи» и «киви» выиграли от позитивных данных по торговому балансу Китая. Превышение прогнозных значений укрепили спрос на валюты стран, торговым партнером которых является Поднебесная.
Фондовые рынки демонстрировали позитивный настрой. Brent за день подросла более чем на 2,5%, добравшись до 45,64 долл./барр. Золото и серебро практически не изменились в течение торговых суток.
Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

Deutsche Bank: продавать или покупать?
Утром во вторник GBP/USD попала под сильнейшее давление, скатившись под отметку 1,30 и коснувшись почти месячного минимума 1,2955. Дело в том, что один из представителей Банка Англии г-н Маккаферти в газете Times заявил о готовности ЦБ урезать ставки вновь до нулевой отметки в случае слабых экономических показателей. А если учесть, что он один из самых агрессивно настроенных членов MPC, это серьезный удар по позициям фунта.
Фондовые рынки демонстрировали позитивный настрой. Brent колебалась вблизи достигнутых максимумов, добираясь до 45,76 долл./барр. Золото и серебро практически не изменились в течение торговых суток.
Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

Нефть падает, и рублю придется несладко
Доллар был главной жертвой в прошедшую среду, отыгрывая слабые данные по производительности, опубликованные еще во вторник. Показатель настолько шокировал рынок (-0,5% против прогноза +0,4%), что убил все надежды на сентябрьское повышение и сдвинул ожидания по ужесточению на более продолжительный период. AUD/USD обновила 3,5-месячный максимум на отметке 0,7755 на комментария главы РБА Стивенса, в которых рынок прочел нежелания смягчать дальше.
Фондовые рынки попали под давление, с единственным исключением в виде британского FTSE (Z), который смог остаться в зеленом. Brent продолжила падение, спустившись в район 43,83 долл./барр. Золото и серебро смогли немного прибавить в весе.
Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

Нефть. Реинкарнация

Четверг итак был скуден на новости, а закрытые рынки Японии только усугубили ситуацию. Единственным интересным событием стало решение Резервного Банка Новой Зеландии. Он понизил ставку на 25 б.п. до рекордно низкого уровня в 2,00%, но для NZD/USD, как мы и предполагали, это стало драйвером роста. Пара доросла до 0,7339 от 0,72, правда, к закрытию отдала часть прибыли. GBP/USD делала попытки закрепиться ниже 1,30, после того как данные по рынку жилья RICS оказались гораздо хуже ожиданий. В итоге, пара скатилась к месячному минимуму 1,2935.

Фондовые рынки в хорошем плюсе, по большей части благодаря акциям нефтегазового сектора. Brent резко рванула вверх, обновив 2,5-недельный максимум выше 46,00 долл./барр. Золото и серебро несли небольшие потери.
Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

Нефть может вырасти

На минувшей неделе фондовые рынки чувствовали себя достаточно уверенно, демонстрируя позитивную динамику под влиянием растущих цен на нефть. Лидером роста стал немецкий DAX (FDAX), который добавил 3,18%. Фьючерсы на американские фондовые индексы переписали максимумы. Однако слабые данные по розничным продажам привели к их коррекции. Отчет разочаровал, отразив нулевой рост потребительской активности, в то время как ожидался рост на 0,4%. В результате по итогам пятидневки Nasdaq (NQ) подрос на 0,22%, S&P500 укрепился на символические 0,04%, Dow Jones добавил 0,25%.

На валютном рынке доллар преимущественно оставался под давлением, укрепившись лишь к британскому фунту. Позитивная динамика цен на нефть помогла вырасти канадскому доллару и рублю. USD/CAD и USD/RUB, соответственно теряют 1,6% и 1,03%. NZD/USD завершает неделю ростом на 0,86%, несмотря на снижение ставки РБНЗ. Поддержку «киви» получил на фоне заявлений главы регулятора о том, что экономические условия довольно стабильны.

Драгоценные металлы большую часть недели демонстрировали рост, получив дополнительную поддержку в пятницу после слабых данных по розничным продажам в США и индексу потребительского доверия. В результате золото (XAU/USD) укрепилось на 0,46%. Серебро (XAG/USD) выросло на 0,91%. Нефть марки Brent достигла максимума за 3 недели, вернувшись к уровню 46,70. По итогам недели энергоноситель добавляет 5,29%.

Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

Предел роста рубля

Лидеры роста и падения в понедельник

Прогноз на вторник, 16 августа

Сырьевой рынок

В понедельник рынок нефти бурлил слухами. Днем появилось интервью в газете Asharq al-Awsat, в котором российский министр энергетики Александр Новак заявил, что Москва ведет переговоры с Саудовской Аравией и другими производителями для достижения стабильности рынка нефти. Это вызвало волну слухов на тему вероятной заморозки производства в случае необходимости. На этой теме Brent достигла месячного максимума 48,52 долл./барр., и даже опровержение части слухов не остановило ее.

Ситуация действительно напоминает все происходившее весной этого года, когда очень долгое время муссировалась сначала тема урезания квот, а потом заморозки. Причем шансов на достижение соглашения было довольно много, однако переговоры, в итоге, не удались из-за того, что Иран не захотел пойти на уступки Саудовской Аравии.

Вероятнее всего, активные вербальные интервенции на тему заморозки будут наблюдаться вплоть до середины сентября, и это вполне может довести Brent до 50 долл./барр. Однако памятуя о прошлом разочаровании, мы бы рекомендовали быть осторожнее и фиксировать прибыли или даже открывать позиции на продажу на приближении к 49,50.

Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB