Аналитический обзор рынка FOREX от ГК FOREX CLUB | Аналитические обзоры

В центре внимания фунт и FTSE

Лидеры роста и падения во вторник

Фондовый рынок

В среду не намечено к публикации важной макроэкономической статистики из США. Соответственно. американские индексы продолжат двигаться в рамках устоявшихся в предыдущие дни трендов. А вот в Великобритании инвесторов ждет трудный день. В 09.30 GMT будут опубликованы данные по промышленному производству, а в 14.15 GMT глава Банка Англии Марк Карни представит квартальный отчет по инфляции.

Макроэкономическая статистика из Великобритании в последнее время оказывалась лучше ожиданий. Соответственно, существует шанс, на то, что данные из промышленного сектора поддержат акции британских компаний и FTSE (Z) может отметиться ростом к отметке 6900. Одновременно во время своего выступления Карни, скорее всего, даст понять, что Банк Англии намерен придерживаться ранее озвученных планов стимулирования экономики и тем самым окажет дополнительную поддержку индексу.

Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

Что скажет Марио Драги?

Лидеры роста и падения в среду

FTSE: индекс пробует возобновить рост

Фондовый рынок

Американские индексы пытаются возобновить рост. Однако пока им это не удается, что неудивительно. Последняя статистика из США оказалась достаточно слабой.

С одной стороны, это значит, что ФРС США не станет торопиться с повышением ставки. Но с другой, все это стоит воспринимать как признаки недостаточно стабильного состояния экономики страны, что негативно для корпоративного сектора.

Если в четверг данные по числу первичных обращений за пособием по безработице окажутся выше ожиданий, это может стать еще одним поводом для снижения индексов. Dow Jones (YM) в этом случае может вернуться к отметке 18360.
Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

Пока США и Европа думали, Китай шел к цели

Лидеры роста и падения в четверг

Фондовый рынок

Пока американские фондовые индексы топчутся на месте, а их европейские собратья тщетно ждут слов о новых стимулирующих мерах от Драги, китайские индексы растут. Причиной вчерашнего роста китайских фондовых активов стали хорошие данные по китайскому экспорту, импорту за август.

Выходящие сегодня ночью в 01:30 по GMT данные по производственной и потребительской инфляции в Китае однозначно также будут в центре внимания. Ожидается, что индекс цен производителей в августе ускорит свой рост с -1,7% до -0,9%, а потребительская инфляция составит 1,7%: если эти ожидания подтвердятся, фондовый индекс Hang Seng (HSI) может подорожать вплоть до отметок 24520. Если же инфляционная статистика окажется разочаровывающей, индекс может уйти вниз к 23740 пунктов и ниже.

Тема Apple также в центре внимания. Презентация новой модели iPhone не принесла сенсации (мы делали на эту тему специальный выпуск в Periscope). Наши оценочные фундаментальные модели говорят, что ниже 95-98 долларов акции Apple торговаться не должны. Тем не менее, краткосрочные просадки акций Apple к отметке 99,32$ возможны.
Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

Банк Англии может дать фунту шанс

Динамика рынка за неделю 5 - 9 сентября:

Прогноз на неделю 12 - 16 сентября

Фондовый рынок

В конце минувшей недели голосующий представитель ФРС США Эрик Розенгрен заявил о том, что постепенная нормализация монетарной политики возможна, так как риски для американской экономики стали более сбалансированными. Достаточно агрессивное заявление, учитывая слабоватую статистику, которая выходила в последнее время.

На предстоящей неделе рынок будет следить за данными по розничным продажам и индексу потребительских цен в США. Эти отчеты будут одними из последних перед сентябрьским заседанием Федрезерва. Конечно, особое внимание стоит обратить на инфляцию в США.
Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

Евро, фунт и FTSE. Укрепляться непросто

Лидеры роста и падения в понедельник

Фондовый рынок

Во вторник будут опубликованы данные по индексу потребительских цен в Великобритании. В последнее время британская статистика радовала. Выходили достаточно сильные отчеты по индексам деловой активности в промышленном и строительном секторах, а также сфере услуг. Все это свидетельствует о том, что экономика достаточно благополучно проходит период после голосования о входе страны из ЕС.

Ранее Банк Англии уже понизил ставку, что потенциально может вылиться в ускорение инфляции. Если публикуемый отчет отразит рост ценового давления, это может быть воспринято как сигнал к тому, что регулятор не станет пока дополнительно смягчать монетарную политику. Вкупе с ожиданиями по ставке ФРС США это может оказать давление на британский индекс FTSE (Z), нацеливая его на снижение в район уровня 6585,0.
Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

Делаем ставку на фунт

Лидеры роста и падения во вторник

Сырьевой рынок

Brent попала под негативное влияние данных по балансу спроса и предложения. Сначала ОПЕК пересмотрела на понижение данные по спросу на нефть-сырец в 2017 году до 32,48 млн баррелей в день, что на 530 тыс. баррелей ниже, чем было. Связано это с ростом предложения со стороны стран, не входящих в картель, причем особым образом отмечались месторождения в Казахстане.

Затем стало известно, что Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз по спросу на 2016 год до 1,3 млрд баррелей в день от предыдущих 1,4 млрд баррелей, сославшись на резкий спад мировых темпов роста вкупе с разросшимися коммерческими запасами и растущим предложением. Вплоть до конца 2017 года прогноз неутешительный. И это даже смогло затмить тему с вероятной заморозкой добычи на ближайшей встрече нефтедобытчиков в Алжире.
Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

Доллар идет на дно

Лидеры роста и падения в четверг

Фондовый рынок

S&P 500 (ES) показал вчера интересную реакцию. Теперь мы понимаем, чего ждет рынок от президентских выборов – ему нужен Трамп. На публикации официальных результатов обследования кандидата в президенты индекс сумел прибавить почти 1%. Это означает, что рынок ждет позитивных результатов в случае победы именно Дональда Трампа, полагая, что его политика приведет к положительным последствиям для бизнеса. Таким образом, вплоть до самих выборов, запланированных на ноябрь любые известия о том, что у данного кандидата растут шансы на победу, могут приводить к резким скачкам индекса вверх.

Не стоит игнорировать и фактор рыночных ожиданий по ставкам – слабые показатели по розничным продажам резко снизили шансы на сентябрьское ужесточение, поддержав положительную динамику на фондовых рынках. Это означает, что и в пятницу S&P может продолжить рост с дальнейшей целью на отметке 2156.

Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

ФРС раскроет интригу

Динамика рынка за неделю 12 -16 сентября:

Прогноз на неделю 19 - 23 сентября

Фондовый рынок

Предстоящая неделя станет откровением для фондового рынка. Наконец, будет опубликовано решение ФРС США по монетарной политике. В последнее время рынок раздирали противоречия. С одной стороны, агрессивные комментарии представителей регулятора и рост индекса потребительских цен. С другой, слабые данные по рынку труда, индексу деловой активности в сфере услуг, розничным продажам, промпроизводству.

Слабая статистика привела к тому, что вероятность повышения ставки в сентябре понизилась до 18% по оценкам Bloomberg. В то время как еще в конце августа она оценивалась свыше 40%.

Если американский регулятор ставку не повысит и не даст четких намеков на то, что на такой шаг они пойдут в декабре, фондовые индексы США могут продемонстрировать восстановление. На таком фоне американский S&P 500 (ES) может подняться в район уровня 2157,75, а Dow Jones (YM) вернуться к отметке 18240.

Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

Три причины укрепления нефти

Лидеры роста и падения во вторник

Сырьевой рынок

Вновь на сцене тема алжирской встречи нефтедобытчиков. Во-первых, вчера стало известно, что ее перенесли на 28 сентября вместо первоначально запланированного 27-го. Это породило массу слухов и надежд на то, что все-таки что-то серьезное грядет. Представители ОПЕК явно готовятся к серьезным переговорам. Во-вторых, масла в огонь подлил президент Венесуэлы Николас Мадуро, заявивший, что нефтедобывающие страны действительно близки к достижению консенсуса для стабилизации нефтяных рынков. По его словам, соглашение будет объявлено в этом месяце. А третьим фактором поддержки Brent стало масштабное ослабление доллара США в преддверии заседания ФРС.

Как вы понимаете, все три фактора носят довольно кратковременную природу и имеют скорее спекулятивный характер, поэтому не исключено, что уже во вторник нефть вновь выйдет на распродажу. Особенно если отчет от Американского института нефти покажет рост коммерческих запасов значительнее прогнозов. Ближайшей целью на пути вниз может стать отметка 45,40. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

Доллар может получить поддержку

Лидеры роста и падения в среду

Сырьевой рынок

Brent приободрилась под конец торговой сессии вторника, так как Американский институт нефти (API) опубликовал данные, подтвердившие резкое снижение показателя на 7,49 млн баррелей против + 1,44 млн баррелей неделей ранее. Это дает основания ждать подобной же динамики и отчета Минэнерго по объемам коммерческих запасов нефти, что может приободрить Brent на некоторое время.

Тем не менее, в среду все внимание инвесторов будет приковано к заседанию FOMC по денежно-кредитной политике, и нефтяной рынок не исключение. Напомним, что на недавнем ежегодном симпозиуме глава ФРС Джанет Йеллен подтвердила, что условия для повышения процентной ставки стали более благоприятными. Так как Brent котируется в долларах, связь между динамикой USD и нефтью часто обратная: при росте спроса на доллар, нефть будет падать. Таким образом, не исключено, что ближе к заседанию Brent может просесть в цене с вероятностью возвращения к отметке 45,00 долл./барр. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

Продаем доллары до ноября

Лидеры роста и падения в среду

Сырьевой рынок
Brent получила новый толчок вверх и в среду, благодаря публикации отчета от Минэнерго США. После данных Американского института нефти (API), которые показали резкое сокращение объемов, отчет по коммерческим запасам в подземных хранилищах также подтвердил падение показателя на 6,2 млн баррелей.

Подобное поведение может говорить о двух вещах. Во-первых, рынок готовится к встрече нефтедобытчиков в Алжире, и все же склоняется к более позитивному исходу переговоров, способному поддержать рост нефти. И в этом случае Brent может продолжить укрепление еще в течение недели со среднесрочной целью на отметке 50,00 долл./барр. Во-вторых, инвесторы просто решили зафиксировать прибыль по коротким позициям на выходе позитивных новостей.

И это будет означать лишь кратковременный спрос на Brent с вероятностью ослабления уже в течение четверга – пятницы. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

Пора покупать евро?

Лидеры роста и падения в четверг

Сырьевой рынок

Brent продолжила свой рост даже в четверг, и даже на неблагоприятных комментариях министра энергетики России. Вопрос о сокращении странами - производителями нефти ее добычи сейчас не обсуждается, заявил в четверг журналистам глава Александр Новак. Впрочем, он подтвердил, что предложение о «заморозке» добычи все же существует, и она надеется на конструктивные переговоры в Алжире. Кроме того, Новак подтвердил готовность России урезать добычу на 5%, если об этом будут получены договоренности в ходе встречи. В текущих условиях это говорит о том, что у Brent остается лишь один драйвер роста – падение доллара США. До тех пор пока он будет распродаваться, мы можем наблюдать удорожание «черного золота» с ближайшей целью на отметке 48,10 долл./барр. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

Перспективы нефти определит встреча в Алжире

Динамика рынка за неделю 19 -23 сентября:

Прогноз на неделю 26 - 30 сентября

Решение ФРС не повышать ставку оказало американским индексам поддержку. Однако регулятор дал понять, что такой шаг не исключен в декабре. После такого заявления вероятность повышения ставки, по оценкам Bloomberg, возросла до 61,2% от 58% до заседания.

Тем не менее, ФРС оговорился, что повышение будет возможно при отсутствии новых рисков. Поэтому снова все внимание на статистику. Если данные по заказам на товары длительного пользования, окончательный релиз по ВВП за 2 квартал, данные по личным доходам и расходам окажутся более слабыми и отразят ухудшение состояния экономики США, рынок начнет сомневаться в повышении ставки.

А это значит, что американские индексы могут показать краткосрочный рост и вернуться в район недавних максимумов. По S&P 500 (ES) целью станет отметка 2188,75, а Dow Jones (YM) нацелится на 18620. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

Слабый доллар рублю в радость

Лидеры роста и падения во вторник

Сырьевой рынок

Brent не может демонстрировать продолжительное укрепление до тех пор, пока комментарии на тему переговоров нефтедобытчиков в Алжире не утихнут. Ближайшие дни нас ожидает особенно высокая волатильность, так как не исключена новая волна слухов по теме договоренностей с ОПЕК. Мы уже видели, как за пару часов могут рухнуть надежды на урезание квот, потянув за собой и нефть.

В прошлую пятницу появились слухи, что Саудовская Аравия и Иран так и не могут предварительно договориться по поводу заморозки/урезания добычи. Кроме того, к закрытию недели стало известно, что число действующих буровых нефтяных установок вновь приросло, причем до максимальных отметок с середины февраля – до 418. Тем не менее, с самого открытия торгов в понедельник Brent возобновила рост и смогла уйти выше 48,20 долл./барр.

Не исключено, что в ближайшие дни Brent вновь попадет под давление, так как на рынке будет расти понимание, что в Алжире никаких договоренностей достигнуто не будет. Уже сейчас появляются разговоры, что встреча носит скорее консультационный характер. Публикуемые во вторник данные от Американского института нефти также внесут свою лепту в динамику Brent увеличение коммерческих запасов может надавить на цены. Ближайшей целью на пути вниз может стать отметка 46,00.

Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

У евро есть шанс

Лидеры роста и падения во среду

Сырьевой рынок

Brent была в центре внимания, и, как мы и говорили, попала под волну распродаж, так как на рынке постоянно появляются противоречивые слухи. С самого утра инвесторы ждали совместного заявления от Саудовской Аравии и России, которого так и не получили. Более того, к вечеру стало известно, что российский министр энергетики покидает Алжир, что вызвало новую волну слухов о том, что договоренности так и не будут достигнуты.

Одновременно с этим муссируется тема отношений Ирана и Саудовской Аравии. Стало известно, что они не стали делать друг другу предложений в рамках встречи. Пока остается гадать, закончится ли на этом вся история. Однако очевидно, что в условиях обилия слухов Brent будет игнорировать данные по коммерческим запасам нефти. Вероятнее всего, актив продолжит движение вниз с дальнейшей целью на отметке 45,20 долл./барр. Однако будьте осторожны: новая волна слухов может вызывать резкие колебания актива. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB