Обзор мировых рынков от Romanov Capital | Аналитические обзоры

Судьба рубля будет решаться на полях саммита ОПЕК
Новостной фон
Британский фунт получил вчера поддержку для укрепления против доллара США на фоне публикации вторых предварительных расчетов по ВВП (GDP) Великобритании. Реальное значение увеличения экономики туманного Альбиона совпало с первым отчетом и средними ожиданиями экспертов, составив 0.7%. Дневная свеча закрылась ростом более, чем на 1 фигуру (100 пунктов) и сейчас котировки тестируют “круглый” уровень разворотов трендов $1.5800.
Позднее были представлены неожиданно негативные расчеты по экономике США. Количество поданных заявок на пособие по безработице за прошедшую неделю по данным Минтруда США выросло до 313 тысяч, преодолев “психологический” уровень 300 тысяч, и одновременно была опубликована динамика объема заказов на товары длительного пользования за октябрь (Durable Goods Orders). Консенсус-прогноз предполагал снижение на 0.4%, но произошел рост показателя продаж на эту же величину по сравнению с предыдущим отчетным месяцем. Аналогичный показатель за исключением сезонной транспортной компоненты снизился на 0.9%, хотя большинство аналитиков предположили его увеличение на 0.5%.
Аналогично негативными оказались опубликованные цифры по объему продаж новых домов (New Home Sales) и незавершенных сделок на вторичном рынке недвижимости (Pending Home Sales) в США. Оба показателя продемонстрировали худшую динамику по сравнению с прогнозными значениями, что стало новым сигналом на падение котировок американского доллара.

Валютный рынок
Индекс доллара (DXY), как мы и предполагали в обзорах ранее, приостановил снижение после достижения нижней границы “Горизонтального коридора”, расположенной в районе 87.51. Вблизи этой отметки также проходит дополнительная поддержка в виде медианы ценовой модели “Восходящие вилы Эндрюса”. Напомним, что первыми потенциальными целями для движения котировок наверх выступают верхние грани “канала”, проходящая по уровню 88.10, и “вил Эндрюса”.

Текущая торговая сессия
Торговая сессия четверга привнесет ясность относительно экономик стран еврозоны. В 11-00 мск будут опубликованы цифры по ВВП (GDP) и индексу потребительских цен (индекс CPI) Испании. В 11-55 мск Федеральное агентство по труду Германии отчитается по изменениям числа безработных (German Unemployment Change) и уровня безработицы за ноябрь в ведущей экономически развитой стране Европы. В 16-00 мск офис статистики ЕС сообщит расчеты по ведущему инфляционному показателю немецкому индексу потребительских цен.
В Вене сегодня открывается саммит стран экспортеров нефти ОПЕК (OPEC Meetings). Любые комментарии участников по изменению квот на добычу и публикация итогового протокола заседания окажут влияние на ход торгов по нефти, а также приведут к повышению волатильности на валютах стран-экспортеров топлива, таких как Австралия, Канада, Российская Федерация и другие.
В США сегодня торги на фондовых и товарных площадках не проводятся в связи с празднованием Дня Благодарения (Thanksgiving Day), что приведет к пониженным объемам торгов на валютных парах с долларом США и эффекту “тонкого рынка”, когда может быть повышенная волатильность в разные стороны без четкой направленной динамики.
Завтра утром с 02-30 мск до 02-50 мск опубликуют блок макроэкономической статистики по Японии: индексу потребительских цен в Токио и Японии, расходам домохозяйств, розничным продажам, уровню безработицы и промышленному производству. Эти цифры могут дать трейдерам возможности для совершения операций с японской йеной.
Макроэкономический календарь

Технический анализ золота (XAU/USD) и пар AUD/USD, USD/CAD
Технический анализ золота (XAU/USD)
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: $1198.26

R2: $1200.00

R3: 1201.23

Текущая цена: $1194.27

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: $1191.22

S2: $1187.51

S3: $1185.95

Золото продолжает консолидацию ниже области сопротивления $1200 - $1204.71, вблизи которого располагается линия 50 дневной MA, а поддержкой выступает протестированная сегодня утром нижняя грань ценовой модели “Нисходящие вилы Эндрюса”, расположенная вблизи уровня $1190. Закрытие ниже обозначенных поддержек открывает возможности для тестирования $1178.86.

Новостной фон:

В США сегодня торги на фондовых и товарных площадках не проводятся в связи с празднованием Дня Благодарения (Thanksgiving Day).

Технический анализ пары AUD/USD
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: $0.8584

R2: $0.8600

R3: $0.8617

Текущая цена: $0.8579

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: $0.8556

S2: $0.8536

S3: $0.8500

Австралийский доллар отскакивает наверх после достижения уровня поддержки $0.8536 и после формирования предыдущей свечей бычьей фигуры двигается наверх к уровню сопротивления $0.8600, а ее прорыв в свою очередь приведет к достижению уровня локальных экстремумов $0.8657.

Но сохраняются ориентиры о развитии краткосрочного движения в случае закрытия дневной свечи ниже $0.8536 к ране обозначенной цели $0.8300.

Новостной фон:

В США сегодня торги на фондовых и товарных площадках не проводятся в связи с празднованием Дня Благодарения (Thanksgiving Day).
На ход торгов по этому активу может повлиять проходящий сегодня саммит стран экспортеров нефти ОПЕК (OPEC Meetings).

Технический анализ пары USD/CAD
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: CA $1.1277

R2: CA $1.1302

R3: CA $1.1322

Текущая цена: CA $1.1275

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: CA $1.1253

S2: CA $1.1224

S3: CA $1.1209

Валютная пара приостановила снижение котировок и вновь двигается в район сопротивлений в виде области CA $1.1276 – CA $1.1300 и верхней границы “Нисходящего канала”. Поддержкой для текущих котировок станет линия 50 дневной скользящей средней (обозначена на графике красным цветом). Закрытие сигнальной дневной свечи выше сопротивлений приведет к достижению ранее протестированных уровней CA $1.1350 и CA $1.1400.

Новостной фон:

В США сегодня торги на фондовых и товарных площадках не проводятся в связи с празднованием Дня Благодарения (Thanksgiving Day).

На ход торгов по этому активу может повлиять проходящий сегодня саммит стран экспортеров нефти ОПЕК (OPEC Meetings).

Решение ОПЕК укрепляет уверенность трейдеров в USD
Новостной фон
Согласно отчету Федеральное агентство по труду Германии число безработных (German Unemployment Change) сократилось на 14 тысяч, хотя ранее эксперты сделали предположение о падении этого показателя только на 1 тысячу. Уровень безработицы за ноябрь в ведущей экономически развитой стране Европы сохранился на самой низкой отметке за последние года 6.6%. Офис статистики ЕС в добавление к представленным ранее расчетам отчитался по ведущему инфляционному показателю индексу потребительских цен (CPI) Германии, который в годовом исчислении совпал с консенсус-прогнозом аналитиков 0.6%. Эти макроэкономические отчеты привели к росту спроса на евро, который можно было наблюдать в начале европейской торговой сессии.
Самым важным событием прошедшего дня стал саммит стран экспортеров нефти ОПЕК (OPEC Meetings). Участники встречи приняли решение не менять текущий объем добычи нефти, который составляет 30 млн баррелей в сутки. На этом новостном фоне котировки нефтяных марок Brent и WTI стали падать, что также негативно отразилось на валютах стран-экспортеров топлива, таких как Австралия, Канада, Российская Федерация, Нигерия и другие.
В Финляндии в здании финансового регулятора этой страны прошло выступление руководителя ЕЦБ Марио Драги (ECB President Draghi Speaks). Он вновь подчеркнул необходимость проведения структурных реформ в экономике стран Европейского союза, о которой он высказывался в ходе отчета в Европарламенте. Его выступление стало драйвером для развития движения на продажу евро в паре с долларом США после тестирования важного сопротивления $1.2500.

Валютный рынок
Индекс доллара (DXY) на фоне повышения спроса на доллар США произвела разворот вблизи нижней границы “Горизонтального коридора”, расположенной в районе 87.51. Цена достигла ранее обозначенную аналитиками Romanov Capital цель в виде верхней грани “канала”, проходящая по уровню 88.10, а в случае закрытия сигнальной свечи выше 88.20 стоит ожидать продолжения движения к области 88.62 – 88.70.

Текущая торговая сессия
Последняя торговая сессия завершающейся недели и месяца принесет трейдерам расчеты по: розничным продажам в Германии (10-00 мск); уровню безработицы в Италии (12-00 мск); уровню безработицы и индексу потребительских цен в еврозоне (13-00 мск).
В 16-30 мск Статистическая служба Канады представит расчеты по ВВП страны за сентябрь.
В воскресенье в Швейцарии пройдет голосование на референдуме по “золотой инициативе” (SNB Gold Asset Vote), которая запрещает Национальному банку Швейцарии хранить золотые запасы за границей и проводить интервенции при помощи драгоценных металлов с целью поддержания курсовой устойчивости франка.
В понедельник в 04-45 мск банк HSBC представит расчеты по индексу PMI в производственном секторе Китая.
Макроэкономический календарь

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: $1.2472

R2: $1.2485

R3: $1.2500

Текущая цена: $1.2451

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: $1.2442

S2: $1.2425

S3: $1.2400

Евро после тестирования сопротивления в виде “круглого” уровня $1.2500 не смог закрепиться выше и начал развивать движение на снижение котировок. Поддержкой для текущей цены выступает уровень локальных минимумов и разворотов трендов $1.2442. В случае его пробития и закрытия сигнальной свечи ниже поддержками последовательно выступят минимальные отметки $1.2400 и $1.2356, а в краткосрочной перспективе стоит ожидать достижения $1.2287.

Новостной фон:

Последняя торговая сессия завершающейся недели и месяца принесет трейдерам расчеты по: розничным продажам (Retail Sales) в Германии (10-00 мск); уровню безработицы в Италии (12-00 мск); уровню безработицы (Unemployment Rate) и индексу потребительских цен (CPI) в еврозоне (13-00 мск).

Технический анализ пары GBP/USD
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: $1.5720

R2: $1.5740

R3: $1.5782 (фактически “круглый” уровень $1.5800)

Текущая цена: $1.5716

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: $1.5700

S2: $1.5672

S3: $1.5650

Фунт стерлингов (GBP/USD) на фоне отсутствия публикаций значимых событий в ходе прошедшей и наступающей торговых сессий проводит торги с прямо корреляцией к паре евро за доллар США. После тестирования важного “круглого” уровня сопротивления $1.5800 начался откат котировок в район поддержки на уровне локальных минимумов $1.5720 и на графике наблюдается консолидация в рамках фигуры технического анализа “Нисходящий клин”. Вероятно развитие в дальнейшем волатильных торгов, но в перспективе в случае ухода котировок ниже линии 50 периодной скользящей средней (обозначена на графике красным цветом) трейдеры получат сигнал на продажу фунта с потенциальными целями в районе $1.5644 и $1.5600.

Новостной фон:

Запланированных публикаций макроэкономической статистики по Великобритании и США, поэтому трейдеры будут обращать внимание на расчеты из еврозоны по розничным продажам (Retail Sales) в Германии (10-00 мск); уровню безработицы в Италии (12-00 мск); уровню безработицы (Unemployment Rate) и индексу потребительских цен (CPI) в еврозоне (13-00 мск).

Технический анализ пары USD/JPY
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: Y118.25

R2: Y118.42

R3: Y118.62

Текущая цена: Y118.16

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: Y118.00

S2: Y117.80

S3: Y117.34

Доллар США на фоне падения котировок нефти и нефтеэкспортирующих стран, а также публикации сегодня в ходе Азиатско-тихоокеанского региона блока позитивной макроэкономической статистики по Японии двигается наверх и после вероятного ретеста “круглой” отметки Y118.00 продолжит движение на укрепление котировок к локальному максимуму Y118.42. В перспективе стоит ожидать развития движения к восходящей лини тренда (линия синего цвета) и “круглой” отметке Y120.00.

Новостной фон:

Запланированных публикаций важной макроэкономической статистики по Японии и США в ходе предстоящей сессии не предвидится.

Старт важной недели с публикации отчетов по индексам PMI
Новостной фон
Пятничная европейская сессия началась с сообщения отчетов по уровню безработицы в Италии, который впервые за последние годы достиг рекордной отметки 12.3%. Спустя некоторое время были сообщены аналогичные расчеты и по рынку труда в еврозоне. Уровень безработицы сохранился на ранее представлявшейся отметке 11.5%. Ведущий инфляционный показатель индекс потребительских цен CPI в еврозоне вновь продемонстрировал ухудшение темпов годового прироста цен на товары и услуги, сократившись до 0.3% .
Согласно отчетам Статистической службы Канады ВВП (GDP) страны за сентябрь увеличился на 0.4%, что совпало со средними ожиданиями аналитиков. На этом фоне валюта страны, чей бюджет наполняется доходами от продажи нефти в США, продолжила развивать тренд на падение, восстановившийся после решения ОПЕК по сохранению квот по ежесуточной добыче на текущих уровнях 30 млн баррелей.
Жители Швейцарии, принявшие участие в голосовании на референдуме по “золотой инициативе” (SNB Gold Asset Vote) большинством голосов приняли решение о продолжении действующей монетарной политики Национального банка Швейцарии и разрешили хранить золотые запасы за границей. Это стало одним из поводов для активной продажи драгметаллов, наблюдаемой сегодня утром. Котировки золота снизились с момента старта пятничных торгов ориентировочно на $30 и сейчас происходит консолидация в районе отметки $1150.
Сегодня утром были представлены официальные расчеты и оценки банка HSBC по индексу PMI в производственном секторе Китая. Реальные значения составили 50.3 и 50.0 пунктов, что почти совпало с консенсус-прогнозами 50.5 и 50.0 пунктов, соответственно. На этом фоне большинство рисковых активов развивают снижение против доллара США.
Валютный рынок
Индекс доллара (DXY) развивает повышательное движение и преодолевает важную область сопротивления 88.00 – 88.20 и в ходе утренних торгов покупатели проверили на устойчивость важный уровень сопротивления и предыдущий локальный максимум 88.40. Сохраняется вероятность продолжения движения в район ранее обозначавшейся области сопротивления 88.62 – 88.70.

Текущая торговая сессия
Предстоящая сессия будет проходить на фоне публикации расчетов по индексам деловой активности PMI в производственных секторах стран еврозоны (с 11-00 мск до 12-00 мск), Великобритании (12-30 мск) и США по данным института ISM (18-00 мск).
Завтра утром стоит обратить внимание трейдерам на австралийском долларе на следующий новостной фон: платежный баланс Австралии (03-30 мск) (-13,5 млрд; -13,7 млрд) и протоколы заседания Резервного банка Австралии (процентная ставка по ожиданиям большинства экспертов останется на уровне 2,5%) (06-30 мск).

Технический анализ пар EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: $1.2455

R2: $1.2485

R3: $1.2500

Текущая цена: $1.2444

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: $1.2434

S2: $1.2420

S3: $1.2400

Евро после отскока от “круглого” уровня $1.2500 и нижней границы “Восходящего параллельного канала” развивает консолидацию в районе уровня поддержки $1.2465. До момента публикации протоколов заседания ЕЦБ в четверг и вступления руководителя финансового ведомства стоит ожидать слабой волатильности в ходе ближайших торговых сессий. Первыми целями для потенциального развития движения котировок вниз выступят уровни локальных минимумов $1.2400 и $1.2356.

Новостнойфон:

Сегодня c 11-00 мск до 12-00 мск будут происходить публикации финальных цифр по индексам деловой активности PMI за ноябрь.
Аналогичные расчеты по США будут сообщены компанией Markitи ISM в 17-45 мск и 18-00 мск, соответственно.

Технический анализ пары GBP/USD
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: $1.5653

R2: $1.5666

R3: $1.5700

Текущая цена: $1.5619

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: $1.5600

S2: $1.5585

S3: $1.5535

Британский фунт открывает торги недели со снижением и сейчас консолидируется в границах $1.5600 - $1.5644 (61.8% коррекция по уровням Фибоначчи). Закрытие ниже поддержки приведет к развитию движения на снижение в район первой цели в виде верхней границы ценовой модели “Нисходящих вил Эндрюса”, расположенного вблизи “круглой” отметки $1.5500.

Новостной фон:

Сегодня в 12-30 мск опубликуют расчеты по индексу деловой активности PMI в производственном секторе Великобритании.
Аналогичные расчеты по США будут сообщены компаниями Markit и ISM в 17-45 мск и 18-00 мск, соответственно.

Технический анализ пары USD/JPY
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: Y118.96 (фактически “круглый” Y119.00)

R2: Y119.41

R3: Y120.00

Текущая цена: Y118.76

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: Y118.63

S2: Y118.33

S3: Y118.00

Доллар США в ходе утренних торгов обновляет локальный максимум текущего года, расположенный вблизи отметки Y119.00. Но необходимо обратить внимание на достижение котировками верхней границы “Восходящего параллельного канала”, что в перспективе может привести к краткосрочному коррекционному движению в район недавно преодоленного важного уровня сопротивления Y118.42 и нижней границы “канала”.

Новостной фон:

Трейдеры обращают внимание на отчеты по индексам деловой активности PMI в США, которые будут сообщены компанией Markit и ISM в 17-45 мск и 18-00 мск, соответственно.

Развитие спокойных коррекционных сессий
Новостной фон
Согласно опубликованным в понедельник расчетам по изменению объема промышленного производства в Германии за октябрь эти цифры прибавили 0.2%. Совпадение ожиданий и реального значения привели к нейтральной динамике на единой европейской валюте.
Валютная пара USD/CAD протестировала ранее обозначенную целевую отметку CA $1.1486 после публикации отчета по числу закладок новых домов (Housing Starts) и по числу выданных разрешений на строительство новых домов (Building Permits) в Канаде. Оба представленных показателя продемонстрировали худшую динамику по сравнению со средними ожиданиями.
Сегодня утром австралийский доллар против других рисковых активов оказался под давлением на фоне публикации цифр от банка NAB по индексам настроений в деловых кругах Австралии (NAB Business Confidence) за ноябрь. Реальное значение составило 1 пункт против предыдущих цифр с учетом пересмотра 5 пунктов.
Котировки нефтяных контрактов на эталонную североморскую смесь Brent снижалась в моменте почти на 5.5% и сейчас консолидируются вблизи отметки $65.51 после сообщения ведущей нефтедобывающей компании Ирака SOMO о снижение цен для потребителей из Азии. Подобную же политику ранее начали проводить экспортеры из Саудовской Аравии, предложившие скидки на контракты для покупателей.

Валютный рынок
Индекс доллара (DXY) на фоне публикации пятничных отчетов по рынку труда устремился в район уровня сопротивления 89.64, но сейчас корректируется и двигается в район “круглой” поддержки 89.00 и недавно преодоленного сопротивления 88.64. Закрытие сигнальной свечи выше 89.64 станет сигналом на рост котировок в район психологически важного уровня 90.00 и кластера отметок 91.00 – 91.12.

Текущая торговая сессия
Предстоящая сессия вновь не будут насыщена большим число важных публикаций и запланированными событиями. В 12-30 мск будут представлены расчеты по изменению объему промышленного производства в Великобритании за октябрь.
Завтра утром в 04-30 мск будут сообщены данные по инфляции в Китае: индексам потребительских цен (CPI) и цен производителей (PPI).
Макроэкономический календарь

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: $1.2349

R2: $1.2379

R3: $1.2400

Текущая цена: CA $1.2332

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: $1.2300

S2:$1.2269

S3: $1.2247

Евро на фоне нейтральных данных по объему промышленного производства в Германии и лучших по сравнению с ожиданиями данных по индексу доверия инвесторов в еврозоне от Sentix развивает коррекционное движение наверх в рамках долгосрочного тренда на продажу. Цена вернулась в рамки ранее обозначавшейся ценовой модели “Нисходящий параллельный канал”. Поддержками помимо нижней границы выступает кластер отметок $1.2287 - $1.2300, а сопротивлениями – верхняя грань и уровень локальных экстремумов $1.2350. Выход наверх котировок открывает возможности покупателям протестировать линию 50 периодной скользящей средней и “круглую” отметку $1.2400.

Сохраняются ориентиры о развитии долгосрочного сигнала на продажу, подтверждением для которого станет прорыв и ретест поддержки на $1.2250.

Новостной фон:

Публикации важной макроэкономической статистики по еврозоне и США не предвидится.

Технический анализ пары GBP/USD
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: $1.5700

R2: $1.5719

R3: $1.5740

Текущая цена: CA $1.5680

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: $1.5655

S2:$1.5623

S3: $1.5591 - $1.5600

Британский фунт развивает техническую коррекцию после тестирования области неоднократно протестированных ранее локальных минимумов $1.5591 - $1.5600. Цена на фоне коррекции приближается к сопротивлениям в виде “круглого” уровня $1.5700 и максимумам $1.5726 (61.8% коррекция по уровням Фибоначчи). Прорыв этих линий приведет к восстановлению интереса покупателей к $1.5767 (50 фиба) и $1.5809, вблизи которого проходит 200 периодная скользящая средняя.

Новостной фон:

В 12-30 мск опубликуют данные по объему промышленного производства и в обрабатывающей сфере (Manufacturing Production) Великобритании.

Технический анализ пары USD/JPY
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: Y120.00

R2: Y120.50

R3: Y121.00

Текущая цена: Y119.79

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: Y119.50

S2:Y119.30

S3: Y119.00

Доллар США в паре с йеной на фоне отсутствия важных публикаций макроэкономических отчетов по США и Японии снижается и тестирует “круглый” уровень поддержки Y120.00, а поддержкой для текущих котировок выступает линия 50 периодной MA и круглая отметка Y119.00. Сигналом о восстановлении движения на покупку станет закрытие выше Y121.50.

Новостнойфон:

В 12-30 мск опубликуют данные по объему промышленного производства и в обрабатывающей сфере Великобритании.

На форуме трейдеров представлены биржевые онлайн графики на новейшем HTML5 с возможностью отслеживать курсы валют в реальном времени. Котировки транслируются с межбанковской валютной биржи FOREX и MOEX. На странице Вы найдете биржевые графики и курсы доллара, евро, нефти Brent и золота, а также курсы ЦБ РФ и конвертер валют (валютный калькулятор).