Дефолт доллара и США - возможность заработать | Инвестиции

Наблюдая за ситуацией в мире, пришел к выводу, что вариант дефолта США имеет право на жизнь. О причинах дефолта я здесь не хочу говорить, поговорим как можно заработать в таких условиях.

Первое, что надо сделать это захеджировать или сменить валюту своих долларовых счетов.
Второе - заработать ДЕНЬГИ

На валютном рынке, я пока не вижу, что покупать, что продавать. Сформировалось следуещее мнение по следующим инструментам:

ЗОЛОТО - покупки от 910 долл, цель - определится ситуацией в США

ОБЛИГАЦИИ США (30 летние) - продажи от 128пп. В связи с проблемами США спрос может упасть - доходность вырасти. При дефолте прогноз по облигациям - рост доходности выше размещения. т.е. курс ниже 100пп

АКЦИИ США (SP500) - продажа от 820пп, ожидается дальнейшее обновление минимумов на фоне банкротства и ряда негативных отчетов компаний

НЕФТЬ - не торгуем. Сейчас цена нефти 50 долларов. Вероятность роста\падения 50\50 в условиях проблем доллара и США. Падение доллара - укрепит нефть. Падение США - снизит, отсюда неопределенность.

Пока картину вижу такой. Необходимо следить за ситуацией и быстро реагировать!

Вариант заработка состояния в кризис никто не отменял

Облигации США успешно упали от 128 до 121
Золото торгуется на резких колебаниях
Нефть ушла выше 55

Перспективы доллара будут ухудшаться, так как рынки получают все больше и больше данных, которые оказываются выше прогнозов "Если рынки начнут учитывать факт медленного восстановления американской экономики, поскольку при наложении макроэкономического кризиса на финансовый о быстром росте говорить нельзя , возможно, это создаст некоторое понижательное давление на доллар", – заявил Николас Эйсагирре, глава подразделения Международного валютного фонда /МВФ/ в Западном полушарии. Прогноз МВФ для мировой экономики и экономики региона согласно которому ВВП США в этом году сократится на 2,8% и в 2010 году рост будет во флэте

Облигации как видим ниже, уверенно идут вниз от 128, сейчас уже торгуемся по 113
Золото - выросло выше 910 и достигло 990$

Соединенные Штаты на грани банкротства

На этой неделе заканчивается эпоха правления доллара в качестве мировой резервной валюты. Она же знаменует собой начало периода ужасающего экономического и политического упадка США. Американская империя испускает последний вздох. Все кончено. Возврата к прошлому не будет.

В понедельник и вторник в российском Екатеринбурге прошла встреча председателя КНР Ху Цзиньтао, российского президента Дмитрия Медведева и других лидеров шести стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества. США, обратившиеся с просьбой об участии в саммите в качестве наблюдателя, получили отказ. Советую повнимательнее присмотреться к тому, что там происходит. Это собрание представляет собой, по словам экономиста Майкла Хадсона, "самую важную встречу на высшем уровне с начала ХХI века".

На ней наши крупнейшие торговые партнеры сделали первый шаг по пути к замене доллара другой мировой резервной валютой. Если они успешно доведут это дело до конца, курс доллара рухнет, импортируемые Америкой товары, в том числе нефть, резко подорожают, процентные ставки возрастут, а безработица примет такие масштабы, что последние месяцы покажутся нам верхом благополучия. Услуги, предоставляемые населению региональными и федеральными властями, будут сокращены в объеме или просто аннулированы из-за недостатка средств. США станут похожи на Веймарскую республику или Зимбабве. Обама, которого сегодня многие считают чуть ли не Спасителем, вдруг станет выглядеть жалким и никчемным слабаком. Озлобление, ставшее в последние недели причиной нескольких убийств и преступлений на почве нетерпимости, охватит широкие массы обездоленного и растерянного рабочего и среднего класса. Представители этих классов потребуют наказания виновных, радикальных перемен, порядка и нравственного обновления, что не преминет им пообещать разношерстная свора протофашистов - от правых христиан до отморозков, распространяющих риторику ненависти через Fox News.

Я позвонил Хадсону, заинтересовавшись его статьей, опубликованной в понедельник в Financial Times. Она называется "Екатеринбургский перелом: дедолларизация и конец военно-финансовой гегемонии США". Хадсон отмечает: "Возможно, Екатеринбург войдет в историю как место, где нашел свой конец не только последний русский царь, но и американская империя".

'Это означает конец доллара, - пояснил Хадсон. - Это означает, что Китай, Россия, Индия, Пакистан и Иран официально создают военно-финансовый блок, чтобы выставить Америку из Евразии. Дефицит платежного баланса связан прежде всего с военными ассигнованиями. Половина избыточных расходов США идет на военные нужды. В конечном итоге это дефицитное финансирование зависит от зарубежных банков, от центральных банков. У них нет другого выбора, кроме как возвращать нам полученные от нас деньги, скупая американские государственные облигации. Получается, что азиатские страны финансируют собственное "окружение" нашими военными базами. Их вынуждают принимать долларовые обязательства, которые никогда не будут рефинансированы. Они платят за военную агрессию Америки против самих себя. И естественно, им хочется положить этому конец".

Китай, указывает Хадсон, уже заключил двусторонние торговые соглашения с Бразилией и Малайзией, предусматривающие взаиморасчеты не в долларах, фунтах или евро, а в юанях. Россия обещает перейти на расчеты с другими странами в рублях и их собственных валютах. Председатель китайского Центробанка в открытую призывает отказаться от доллара в качестве резервной валюты, заменив его принятыми в МВФ "специальными правами заимствования". Какой будет эта новая система, пока неясно, но "бегство от доллара" явно уже началось. Цель всех этих шагов, по словам российского президента, - создать "многополярный" миропорядок, который разрушит экономическую, а значит, и военную гегемонию Соединенных Штатов.

Архитекторы этой новой глобальной системы взаиморасчетов хорошо осознают: сломав хребет доллару, они покончат и с американской гегемонией в военной сфере. Без нынешнего "замкнутого цикла" постоянных заимствований финансировать наши военные расходы невозможно. Официальный объем военного бюджета США на 2008 финансовый год составляет 623 миллиарда долларов, и это без учета ассигнований на исследования в ядерной области и др. Военный бюджет Китая - страны, стоящей на втором месте в мире по оборонным ассигнованиям, - по данным ЦРУ, составляет 65 миллиардов долларов.

Наш дефицит платежного баланса связан с тремя факторами. Во-первых, это торговля: Америка импортирует больше, чем экспортирует. Во-вторых, это движение капиталов: Уолл-стрит и американские корпорации скупают зарубежные компании. Третий и самый серьезный источник дефицита платежного баланса последние полвека представляют собой расходы Пентагона.

Для финансирования нашей экономики, давно уже и на постоянной основе переведенной на военные рельсы, мы наводняем мир долларами. Иностранные реципиенты передают эти доллары своим Центробанкам, меняя их на национальную валюту. В результате у последних возникает проблема. Если они не потратят полученные доллары в США, курс их национальных валют по отношению к американской поползет вверх. От этого пострадают экспортеры. Таким образом, Америка получает возможность на полную мощность включать печатный станок, финансируя импорт, покупку зарубежных активов и наращивание нашей военной мощи и одновременно гарантируя дальнейшее приобретение наших государственных облигаций государствами вроде Китая. Теперь, однако, этот "круговорот", похоже, близится к концу.

Отчаянные попытки преодолеть финансовый крах за счет заимствований привели к беспрецедентному со времен Второй мировой войны государственному вмешательству в экономику. Кроме того, из-за этого мы оказались в "неизведанных водах".

Автор - американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии, научный сотрудник Nation Institute

The United States on the brink of bankruptcy

This week ends reign of the dollar as world reserve currency. It also marks a period of dire economic and political decline of the United States. The American empire emits last breath. All over. Return to the past will not happen.

On Monday and Tuesday in Russia's Ekaterinburg met Chinese President Hu Jintao, Russian President Dmitry Medvedev and other leaders of six countries - the member of Shanghai Cooperation Organization. United States, had asked to participate in the summit as an observer, were refused. I suggest look closely to what is happening there. This collection is, according to economist Michael Hudson, "the most important summit since the beginning of the twenty-first century."

It was our largest trading partners took the first step towards the replacement of the dollar the other world reserve currency. If they successfully bring this case to the end, the dollar will collapse, America imported goods, including oil, sharply, interest rates rise and unemployment will take such a level that the last few months we seem to ride well-being. Services provided by the people of regional and federal authorities will be reduced in scope or canceled because of lack of funds. United States will resemble the Weimar Republic or Zimbabwe. Obama, whom many consider today almost Savior, had suddenly become like a pathetic and worthless slabakom. Exasperation, which in recent weeks, the cause of several murders and crimes of hate, will cover the broad masses of destitute and perplexedly working and middle class. Representatives of these classes require the punishment of those guilty of radical change, order and moral renewal that will not fail his promise to scratch doggery protofashistov - from right-wing Christians to the scumbag that disseminate through the rhetoric of hate Fox News.

I called Hudson, intrigued his article published on Monday in the Financial Times. It's called "Ekaterinburg fracture: dedollarization and an end to the military and financial hegemony of the USA." Hudson said: "Perhaps, Ekaterinburg, Russia will go down in history as the place where found to end not only the last Russian tsar, but the American empire."

'This means an end to the dollar - explained Hudson. - This means that China, Russia, India, Pakistan and Iran formally established the military-fiscal unit in order to put America out of Eurasia. Balance of payments deficit is linked primarily to the military appropriations. Half the excess expenditure is U.S. military spending. Eventually, this deficit financing is dependent on foreign banks, from central banks. They have no choice but to return to us from our money by buying U.S. government bonds. It turns out that Asian countries are funding their own "environment" of our military bases. They are forced to take the dollar obligations, which will never be refinanced. They pay for American military aggression against themselves. And naturally, they want to stop this. "

China, said Hudson has already signed bilateral trade agreements with Brazil and Malaysia, providing mutual is not in dollars, pounds or euros, and yuan. Russia promises to move to settlements with other countries in rubles and in their own currencies. Chairman of Chinese Central Bank to the public Calls to abandon the dollar as reserve currency, replacing it by the IMF's Special Drawing Right. What will this new system, it is not clear, but the flight from the dollar "is clearly already begun. The purpose of all these steps, according to the Russian president - to create a "multipolar" world order, which will destroy the economy, and therefore the military hegemony of the United States.

The architects of this new global system of mutual settlements are well aware of: breaking down the ridge dollar, and they eliminate from the American hegemony in the military sphere. Without this "vicious cycle" of permanent borrowings to finance our military spending is not possible. The official military budget of the United States in the 2008 financial year amounts to 623 billion dollars, and this is without taking into account the allocation for research in the nuclear field, etc. The military budget of China - a country facing the second-highest in the world in the defense appropriations - according to the CIA, is 65 billions of dollars.

Our balance of payments deficit is linked to three factors. First, this trade: America imports more than exports. Secondly, the movement of capital: Wall Street and U.S. corporations buy up foreign companies. The third and most serious source of deficits the past half century, represent the costs the Pentagon.

In order to finance our economy, have long and consistently transferred to the military track, we will flood the world with dollars. Foreign recipients of these dollars to provide the Central Bank, changing them into the national currency. As a result, the latter problem. If they do not spend dollars received in the United States, the course of their national currencies against the U.S. popolzet up. This affected exporters. Thus, America is able to operate at full capacity, to include the printing press to finance the import, purchase of foreign assets and capacity of our military power, while ensuring the continued purchase of our government bonds nations like China. Now, however, this "cycle", seems to be coming to an end.

Desperate attempts to overcome the financial collapse at the expense of borrowing led to unprecedented since the Second World War, state intervention in the economy. In addition, because of that we were in unknown waters. "

The author - an American journalist, the winner of the Pulitzer Prize, Research Fellow, Nation Institute

Также тема Дефолта доллара обсуждается здесь http://fxtr.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=808&start=0