Премаркет. Обзор рынка от КИТ Финанс Брокер | Аналитические обзоры

Премаркет. Обзор рынка от КИТ Финанс Брокер

Авторские обзоры финансовых рынков, сигналы и рекомендации


Непрочитанное сообщение 30 июн 2017, 10:19


Успеть в уходящий поезд

Комментирует Анна Устинова, ведущий аналитик КИТ Финанс Брокер:

Настроения на внешних площадках носят смешанный характер. Американский рынок накануне закрылся снижением основных фондовых индексов. Нефтяные котировки умеренно растут, нефть марки Brent оценивается в $47,7 за баррель. Индекс ММВБ вчера коснулся уровня 1900 п., но сил закрепиться не хватило. Ожидаемый диапазон для индекса на сегодня 1880-1900 п. Юнипро сегодня последний день торгуется с дивидендами. ВТБ представит финансовые результаты за 5 мес. 2017 г. Наблюдательный совет Мосбиржи рассмотрит вопрос о выплате промежуточных дивидендов. ГОСА пройдет в Газпроме, Алросе, и Мечеле. Положительное решение акционеров о выплате дивидендов поддержит рост бумаг.

Российские фондовые индексы в четверг не смогли воспользоваться поддержкой нефтяных котировок и по итогам торговой сессии снизились: индекс ММВБ -0,6%, до 1881,04 п., РТС -0,24%, до 1000,45 п.
Индекс ММВБ в течение торговой сессии протестировал уровень 1900 п., но сил закрепиться выше не хватило. В диапазоне 1880-1900 п. расположен уровень сопротивление, уход выше этой зоны откроет дорогу индексу к отметкам 1940-1950 п.

Из сегодняшних корпоративных событий отметим следующие: Юнипро сегодня последний день торгуется с дивидендами. Выплаты акционерам за 2016 г. составят 0,093676 руб., плюс будут выплачены дивиденды за 1 кв. 2017 г. в размере 0,017349 руб.

Кроме того, ВТБ представит финансовые результаты за 5 мес. 2017 г., а наблюдательный совет Мосбиржи рассмотрит вопрос о выплате промежуточных дивидендов.

Сегодня ГОСА пройдет в Газпроме, Алросе, и Мечеле. Положительное решение акционеров о выплате дивидендов поддержит рост бумаг. Далее, дивидендный сезон на локальной рынке акций войдет в свою финальную часть – к периоду дивидендных отсечек. Кто еще не успел купить дивидендные акции, есть шанс успеть в уходящий поезд.

Стоимость нефти марки Brent на вчерашних торгах протестировала отметку $48 за баррель, но к закрытию растеряла практически весь дневной прирост. Рост нефтяных котировок продолжается шесть торговых сессий подряд, а цены выросли до локальных максимумов за последние две недели. Сегодня на динамику рынка нефти во второй половине дня окажут влияние данные по количеству буровых установок от Baker Hughes (20:00 мск.)

Источник: КИТ Финанс Брокер
Полная версия премаркета доступна по ссылке
Представитель

Аватар пользователя

Регистрация: 25 май 2017
Сообщений: 285

Стаж торговли: 1 месяц
Рынок: фондовый
Должность: трейдер
Брокер: с лицензией ЦБ РФ
Инструменты: валютные пары
Стиль торговли: кэрри-трейд
Город: Санкт-Петербург

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.


Непрочитанное сообщение 03 июл 2017, 10:22


Рынок РФ в отстающих по итогу 1 полугодия

Комментирует Анна Устинова, ведущий аналитик КИТ Финанс Брокер:

На утро понедельника на внешних площадках формируются нейтральные настроения. Азиатские площадки держатся в незначительном минусе, а рынок нефти сохраняет растущий тренд 8-ую торговую сессию подряд. В пятницу нефтяные котировки поддержала новость о снижении количества нефтяных установок США. Снижение зафиксировано лишь второй раз с начала года. Сегодня рынок продолжит отыгрывать эту новостью. Локальный рынок акций откроет текущую неделю, скорее всего, умеренным ростом индекса ММВБ. Ожидаемый диапазон рублевого индикатора: 1860-1900 п. Корпоративный фон обещает быть скромным на текущей неделе, в центре внимания страновые данные индекса деловой активности в промышленности и сфере услуг.

По итогам первого полугодия российский рынок продолжает отставать от своих «коллег» из группы EM. Среди причин: разочарования рынка относительно потепления отношений между Москвой и Вашингтоном. Негативно повлиял и тот факт, что практически ни одно из предвыборных обещаний Дональда Трампа пока что не реализовано. Кроме того, рынок вновь ощутил негативное влияние от возможных новых антироссийских санкций.

Итого: за июнь РТС потерял почти 4%, до 1000,96 п. Снижение ММВБ за счет ослабления рубля оказалось менее существенным: -1,10%, до 1879,50 п. За первые шесть месяцев 2017 г. ММВБ и РТС снизились на 15,8% и 13,1% соответственно.

В пятницу лучше рынка росли префы Сбербанка (+4,80%) после появления новости о возможном двукратном увеличении дивидендов Сбербанка по итогам 2017 г. Правительство РФ, владеющее 50% + 1 акция банка, планирует в следующем году получить 150 млрд руб. в качестве дивидендов. Рекомендуем бумаги Сбербанка к покупке с долгосрочным инвестиционным горизонтом.

Наблюдательный совет Московской Биржи рекомендовал перейти на выплату полугодовых дивидендов. Окончательное решение о выплате дивидендов за первое полугодие 2017 г. и их величине примут акционеры на внеочередном собрании в начале сентября. Напомним, что дивидендная политика Мосбиржи предусматривает выплату дивидендов в размере не менее 55% чистой прибыли.

Корпоративный фон обещает быть скромным на текущей неделе, в центре внимания страновые данные индекса деловой активности в промышленности и сфере услуг. Кроме того, американский рынок будет внимательно следить за данными по количеству рабочих мест, созданных вне с/х сектора. Статистика выйдет в пятницу в 15:30.

Укороченный день сегодня в США (биржи закроются в 20:00 мск) по случаю завтрашнего Дня независимости. В конце недели (7-8 июля) пройдет саммит G20 в Гамбурге, на котором запланирована первая встреча президента РФ Владимира Путина с лидером США Дональдом Трампом. Предстоящая встреча может оказать положительное влияние на отношения между Москвой и Вашингтоном. В этом случае позитивная реакция рынков не заставит себя ждать.

Тем временем, на прошлой неделе Сенат США решил технические вопросы, которые препятствовали процессу одобрения нового пакета санкций в отношении России. Но есть еще противостояние со стороны Палаты представителей. Таким образом, учитывая, что на текущей неделе в США во вторник выходной, законопроект не будет принят до саммита G20.

Источник: КИТ Финанс Брокер
Полная версия премаркета доступна по ссылке
Представитель

Аватар пользователя

Регистрация: 25 май 2017
Сообщений: 285

Стаж торговли: 1 месяц
Рынок: фондовый
Должность: трейдер
Брокер: с лицензией ЦБ РФ
Инструменты: валютные пары
Стиль торговли: кэрри-трейд
Город: Санкт-Петербург

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.


Непрочитанное сообщение 04 июл 2017, 10:05


All you need is dividends

Комментирует Анна Устинова, ведущий аналитик КИТ Финанс Брокер:

Внешний фон на утро вторника носит умеренно позитивный характер. Индекс ММВБ по итогам вчерашних торгов закрепился выше отметки в 1900 п. Но практически без запаса прочности. Сегодня ждем продолжения восходящей динамики рынка. Ожидаемый диапазон колебаний ММВБ 1880-1910 п. Рынки США сегодня выходные по случаю «Дня независимости». В связи с этим торги фьючерсами на нефть закроются в 20:00 мск. Важных корпоративных событий на сегодня не запланировано. В фокусе внимания рынков предстоящая встреча президента РФ и Дональда Трампа, которая запланирована в рамках саммита G20.

Вчера локальный рынок акций неплохо отыграл торговую сессию, при этом объемы торгов были низкими. Индексу ММВБ все-таки удалось преодолеть отметку 1900 п., но запаса прочности практически нет: 1902,59 п. (+1,23%). РТС, в свою очередь, достиг уровня 1009,42 п. (+0,85%).
Сегодня торги на рынке пройдут в отсутствии американских коллег. Биржи США закрыты по случаю празднования «Дня независимости». Активность участников рынка будет низкая.

Ждем продолжения восходящей динамики рынка. Ожидаемый диапазон колебаний ММВБ 1880-1910 п.

Что касается отдельных историй на локальном рынке акций, то спросом пользуются у инвесторов дивидендные акции. Рекомендуем получить дивиденды по Ростелекому, Татнефти, Русгидро, Лукойлу и Мечелу – эти акции с нашей точки зрения могут в короткий срок отыграть дивидендный гэп. В связи с этим на этой неделе следим за дивидендными отсечками: завтра последний день с учетом режима торгов «Т+2» для покупки акций Ростелекома, Татнефти и Транснефти под дивидендные выплаты. 6 июля - Русгидро, МТС и Лукойл, 7 июля - Мегафон, Мечел и Акрон.

Еще одна дивидендная бумага – Аэрофлот - активно прибавляет в цене с конца прошлой недели. Вчера цена акций поднималась выше отметке 199 руб., обновив исторический максимум. Уровень в 200 руб. будет покорен в ближайшие дни. Спрос на бумагу наблюдается в связи предстоящей дивидендной отсечкой (14 июля). Учитывая рост финансовых показателей компании, дивидендный гэп будет закрыт в короткие сроки.

Источник: КИТ Финанс Брокер
Полная версия премаркета доступна по ссылке
Представитель

Аватар пользователя

Регистрация: 25 май 2017
Сообщений: 285

Стаж торговли: 1 месяц
Рынок: фондовый
Должность: трейдер
Брокер: с лицензией ЦБ РФ
Инструменты: валютные пары
Стиль торговли: кэрри-трейд
Город: Санкт-Петербург

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.


Непрочитанное сообщение 05 июл 2017, 10:12


У АФК вновь появился шанс

Комментирует Анна Устинова, ведущий аналитик КИТ Финанс Брокер:

Диспозиция на внешних площадках складывается нейтральная. Американский рынок сегодня вернется в рабочий режим после выходного дня. Нефтяные котировки держатся в легком плюсе, нефть марки Brent оценивается в $49,60 за баррель. Индекс ММВБ вчера уверенно закрепился выше 1900 п. Восходящая динамика по индексу сегодня, скорее всего, сохранится. Сегодня последний день с учетом режима»Т+2» для покупки акций Татнефти, ТГК-1 и Ростелекома. Рекомендуем бумаги Татнефти и Ростелекома к покупке. Считаем, что «дивидеднный гэп» может быть закрыт в короткий срок.

Российский рынок акций вчера отторговался в плюс, в отсутствие американских коллег. Индекс ММВБ вырос на 0,78%, до 1917,40 п. РТС прибавил 0,81%, завершив тоги на уровне 1017,59 п. Объемы торгов продолжают снижаться. Российский рынок акций входит в летний режим. Снижение активности отмечается и на глобальном рынке акций.

Лучше рынка вчера выглядели акции Мегафона (+3,20%). Поддержку бумагам оказала новость о возможном переносе вступления в силу «пакета Яровой».

Кроме того, акции АФК Системы вчера вновь оказались среди лидеров роста. Капитализация компании выросла на 3,08% после появления информации, что Роснефть готова заключить мировое соглашение с АФК, но условия будут продиктованы Роснефтью. Какие именно будут условия - пока что не известно. В суде дело по иску Роснефти к АФК будут рассмотрено 12 июля.

Сегодня последний день с учетом режима»Т+2» для покупки акций Татнефти, ТГК-1 и Ростелекома. Рекомендуем бумаги Татнефти и Ростелекома к покупке. Считаем, что «дивидеднный гэп» может быть закрыт в короткий срок.

Валютный рынок вчера особыми движениями не отличался. Курс валютной пары USDRUB составил по итогам торгов 59,41 руб. (+0,25%). Курс евро – 67,39 руб. (+0,09%).

Из макроэкономических данных сегодня внимание рынка привлекут страновой индекс деловой активности в сфере услуг. Кроме того, в США опубликуют протоколы последнего заседания ФРС. Данные по запасам нефти в США выйдут завтра. Перенос связан с выходным днем в США во вторник.

Источник: КИТ Финанс Брокер
Полная версия премаркета доступна по ссылке
Представитель

Аватар пользователя

Регистрация: 25 май 2017
Сообщений: 285

Стаж торговли: 1 месяц
Рынок: фондовый
Должность: трейдер
Брокер: с лицензией ЦБ РФ
Инструменты: валютные пары
Стиль торговли: кэрри-трейд
Город: Санкт-Петербург

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.


Непрочитанное сообщение 06 июл 2017, 10:16


Нефть задала негативный импульс

Комментирует Анна Устинова, ведущий аналитик КИТ Финанс Брокер:

Внешний фон с утра носит умеренно позитивный характер. Позитивный тон задают нефтяные котировки, прибавляя примерно 1%., отыгрывая вчерашнюю просадку. Азиатские площадки торгуются в плюсе. Американский рынок акций накануне завершил торги ростом фондовых индексов. Ожидаемый диапазон для индекса ММВБ на сегодня 1910-1930 п. С открытия торгов акции Татнефти, ТГК-1 и Ростелекома окажутся под давлением из-за «дивидедного гэпа». Для охотников за дивидендами Лукойла, МТС, РусГидро, НКХП – сегодня последний день для покупки бумаг. ЕЦБ опубликует протоколы последнего заседания. Для рынка нефти важны данные по запасам нефти в США (18:00 мск).

Нефтяные котировки в четверг корректируются вверх, прибавляя около 1%, после вчерашнего падения на 3,7-4%. Стоимость марки Brent c $49 за баррель снизилась до $47. Поводом для распродаж послужили данные об увеличении экспорта нефти в странах ОПЕК, рост показателя наблюдается второй месяц подряд. Кроме того, как сообщил Bloomberg, Россия не готова рассматривать возможность дальнейшего сокращения добычи, но поддерживает текущее соглашение, предполагающее снижение добычи в странах ОПЕК+ на 1,8 млн б/с.

Необходимо отметить, что рост нефтяных котировок продолжался восемь торговых сессий подряд, в связи с чем вчерашняя коррекция выглядит вполне закономерно. В ближайшие дни на рынке пройдет консолидация. Сегодня в фокусе рынка данные по запасам нефти в США во версии EIA. Согласно консенсус-прогнозу, ожидается снижение запасов на 2,28 млн баррелей.

Российский рубль проигнорировать падение нефтяных котировок, безусловно, не смог. Пара USDRUB в моменте достигла отметки 60,26 руб, завершив торги на уровне 59,98 руб. (+0,96%). Ослабление рубля произошло и к европейской валюте: курс евро составил 68,06 руб. (+1,01%).

Российские фондовые индексы накануне завершили торги разнонаправленно. Под давлением рубля индекс РТС снизился почти на 1%, до 1007,88 п. ММВБ закрылся на положительной территории: +0,21%, до 1921,38 п.
Ослабление российской валюты сыграло на руку экспортёрам. Опережающую динамику показали на вчерашних торгах металлурги. В лидерах акции ММК (+4,73%), НЛМК (+1,62%), Северсталь (+1,46%).

Акции Аэрофлота продолжают покорять новые вершины в преддверии дивидендной отсечки (14 июля). Вчера бумаги поднимались до 204,7 руб.

Сегодня с открытия торгов акции Татнефти, ТГК-1 и Ростелекома окажутся под давлением из-за «дивидедного гэпа». Просадкой в бумагах Татнефти рекомендуем воспользоваться для покупки акций в среднесрочные портфели.

Для охотников за дивидендами Лукойла, МТС, РусГидро, НКХП – сегодня последний день для покупки бумаг.

Источник: КИТ Финанс Брокер
Полная версия премаркета доступна по ссылке
Представитель

Аватар пользователя

Регистрация: 25 май 2017
Сообщений: 285

Стаж торговли: 1 месяц
Рынок: фондовый
Должность: трейдер
Брокер: с лицензией ЦБ РФ
Инструменты: валютные пары
Стиль торговли: кэрри-трейд
Город: Санкт-Петербург

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.


Непрочитанное сообщение 07 июл 2017, 10:09


Аэрофлот лучшая акция 2017 г.

Комментирует Анна Устинова, ведущий аналитик КИТ Финанс Брокер:

Глобальные рынки сегодня с утра торгуются без единой динамики. В фокусе внимания саммит G20 (7-8 июля), где Владимир Путин встретится впервые с президентом США (16:45 мск). Новостной фон с полей саммита определит движение рынков. Кроме того, в США сегодня выйдут данные по рынку труда (payrolls). Рост количества новых рабочих мест – аргумент в пользу повышения ставки для ФРС США. Старт торгов на рынке РФ ожидаем в «красной зоне». Сегодня последний день для покупки акций Мечела, Мегафона, Акрона под дивиденды. Сбербанк опубликует результаты за 6 месяцев 2017 г. по РСБУ.

Российский рынок акций вчера отторговался без выраженной динамики. Индекс ММВБ вырос всего лишь на 0,10%, до 1923,22 п. РТС прибавил 0,4%, до 1011,79 п. Курс рубля по отношению к доллару США закрепился выше 60 руб., а цены на нефть марки Brent, на фоне вышедшей статистики по запасам нефти в США прибавили 0,9%, до $48,11 за баррель. Запасы на прошлой неделе снизились на 6,3 млн баррелей, что оказалось лучше прогноза.

В лидерах роста вчера отметились акции Аэрофлота (+5,4%), установив новый исторический максимум на отметке 215,25 руб. По оборотам торгов Аэрофлот вчера занял третье место, пропустив вперед лишь акции Сбербанка и Газпрома. На текущий момент Аэрофлот показывает лучшую динамику среди акций из индекса ММВБ в 2017 г.

Аэрофлот беспрерывно растет уже шесть торговых сессий подряд, спрос поддерживается высоким дивидендом за 2016 г. Дата дивидендной отсечки - 14 июля, то есть последний день для покупки акций с учетом торгов «Т+2» 12 июля. Активный спрос на бумагу сохранится до отсечки, после чего в бумагах пройдет просадка (дивидендный гэп), рекомендуем воспользоваться этой возможностью для приобретения акций в портфель. Аэрофлот способен закрыть дивидендный гэп в короткий срок.

Сегодня последний день для покупки акций Мечела, Мегафона, Акрона под дивиденды.
Из корпоративных событий отметим результаты Сбербанка за 6 месяцев 2017 г. по РСБУ. Ждем от Сбербанка вновь хорошего отчета.

В фокусе внимания сегодня саммит G20 в Гамбурге. Рынки проявляют осторожность, а новостной фон с полей саммита во многом определит их дальнейшее движение.

Негатива также добавляет вчерашняя распродажа на рынке США, фондовые индексы снизились примерно на 1%. Сегодня в США выйдут данные по рынку труда за июнь. Согласно прогнозу, количество новых рабочих мест, созданных вне с/х сектора, увеличится на 173 тыс. Напомним, что состояние рынка труда является одним из основных аргументов для принятии решения ФРС о изменении процентных ставок.

Источник: КИТ Финанс Брокер
Полная версия премаркета доступна по ссылке
Представитель

Аватар пользователя

Регистрация: 25 май 2017
Сообщений: 285

Стаж торговли: 1 месяц
Рынок: фондовый
Должность: трейдер
Брокер: с лицензией ЦБ РФ
Инструменты: валютные пары
Стиль торговли: кэрри-трейд
Город: Санкт-Петербург

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.


Непрочитанное сообщение 10 июл 2017, 10:17


Внимание - дивиденды!

Комментирует Анна Устинова, ведущий аналитик КИТ Финанс Брокер:

На внешних площадках с утра формируются умеренно позитивные настроения. Ожидаемый диапазон для индекса ММВБ 1900-1930 п. Сезон дивидендных отсечек окажет понижательное давление на рынок. В связи с дивидендным фактором с гэпом вниз сегодня откроются префы Мечела и обыкновенные акции Акрона и Мегафона. Фактически реестр акционеров в компаниях закроется 11 июля. Кроме того, на текущей неделе закроются реестры АФК Системы, МГТС, Аэрофлота, ФосАгро, и Детского мира. Алроса опубликует сегодня результаты продаж за июнь.

Российские фондовые индексы в пятницу закрылись в «красной зоне». Индекс ММВБ снизился на 0,56%, до 1912,48 п. РТС упал на 1,64%, завершив торги на отметке 995,24 п. Встреча Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 прошла в положительном ключе, но рынок ждал более конкретных результатов от встречи. С другой стороны, отсутствие плохих новостей – это уже отличная новость. Об итогах встречи двух президентов можно будет окончательно делать вывод в зависимости от того, будет ли очередная порция антироссийских санкций принята американским парламентом.

Дополнительным негативом для рынка выступил рынок нефти, котировки на пятничных торгах просели почти на 3%, цена Brent опустилась ниже $47 за баррель. В свою очередь, рубль обновил минимум за последние пять месяцев. Курс пары USDRUB составил 60,35 руб. (+0,32%), курс евро 68,84 руб. (+0,18%).
В лидерах падения в пятницу отметились акции МТС (-5,68%), РусГидро (-4,91%), Лукойла (-4,32%). Здесь сыграл фактор дивидендных отсечек: фактически реестр акционеров в этих компаниях закрывается сегодня.

Лучше рынка выглядели акции АЛРОСы (+3,09%). Напомним, что последний день для покупки акций под дивиденды – 18 июля 2017г. Сегодня компания опубликует результаты продаж за июнь.

Сбербанк в пятницу представил результаты за 6 месяцев 2017 г. Банк увеличил чистую прибыль по РСБУ на 38% - до 317,0 млрд руб. по сравнению с 229,4 млрд руб. за аналогичный период 2016 г. В июне 2017 г. Сбербанк получил чистую прибыль в размере 55,1 млрд руб., что на 22,2% больше, чем в июне 2016 г. Чистый процентный доход банка за 1 полугодие текущего года вырос на 6,3% - до 579,6 млрд руб.

Главным фактором стало снижение процентных ставок по привлеченным средствам клиентов и рост розничного кредитного портфеля. Позитивно смотрим на акции Сбербанка в среднесрочной перспективе, рекомендуем бумаги в покупке.

В связи с дивидендным фактором с гэпом вниз сегодня откроются префы Мечела и обыкновенные акции Акрона и Мегафона. Фактически реестр акционеров в компаниях закроется 11 июля. Кроме того, на текущей неделе закроются реестры АФК Системы, МГТС, Аэрофлота, ФосАгро, и Детского мира.

Сезон дивидендных отсечек окажет понижательное давление на рынок. Однако, у рынка есть шансы сохранить восходящую динамику на текущей неделе, в случае отмены нового блока антироссийских санкций.

Американский рынок в пятницу закрылся ростом ключевых фондовых индексов. По итогам недели индексы прибавили в пределах 0,1-0,3%. Поддержку рынку оказали данные по рынку труда: число рабочих мест в экономике США в июне увеличилось на 222 тыс., тогда как в среднем ожидали менее значительного повышения - на 174 тыс.

Источник: КИТ Финанс Брокер
Полная версия премаркета доступна по ссылке
Представитель

Аватар пользователя

Регистрация: 25 май 2017
Сообщений: 285

Стаж торговли: 1 месяц
Рынок: фондовый
Должность: трейдер
Брокер: с лицензией ЦБ РФ
Инструменты: валютные пары
Стиль торговли: кэрри-трейд
Город: Санкт-Петербург

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.


Непрочитанное сообщение 11 июл 2017, 10:10


Россети ускорились

Комментирует Анна Устинова, ведущий аналитик КИТ Финанс Брокер:

На внешних площадках с утра формируются умеренно позитивные настроения. Старт торгов на рынке акций РФ сегодня ожидаем в «зеленой» зоне. Сегодня последний день с учетом режима торгов Т+2 для покупки акций МГТС для получения дивидендов.

Положительная динамика на рынке нефти и нейтральный внешний фон помогли локальному рынку акций РФ сохранить восходящую динамику накануне. По итогам торгов в понедельник индекс ММВБ прибавил 0,7%, до 1925,74 п., РТС вырос на 1,10%, до 1006,14 п.

Спрос наблюдается на акции угольщиков (Распадская +4,98%), а также на бумаги электроэнергетического сектора (ОГК-2 +4,92%, префы Ленэнерго +3,37% и Россетей +3,18). При этом обыкновенные акции Россетей прибавили 8,37% в отсутствие фундаментальных причин, объясняющих рост.

В лидерах падения – дивидендные бумаги, дата дивидендной отсечки у которых уже прошла. В частности, Мегафон и префы Мечела вчера потеряли 3,65% и 4,67% соответственно. Рекомендуем воспользоваться просадкой в бумагах Мечела для приобретения их в среднесрочные портфели. Ожидаем закрытие дивидендного гэпа в короткие сроки.

Ситуация на рынке нефти пока что не является источником оптимизма для инвесторов. Стоимость нефти марки Brent оценивается ниже $47 за баррель, вполне вероятен прокол уровня $45 на текущей неделе. Рынок слабый, а «нефтяной пакт» проявляет все большую неэффективность. На этом фоне активизируется ОПЕК+. На июльское заседание комитета по выполнению требований сделки, который состоится 24 июля в Санкт-Петербурге, приглашены представители Нигерии и Ливии – стран, добыча в которых выросла с начала года в сумме на 0,5 млн. б/с. Раньше никогда представители других стран не приглашались на заседания комиссии.

Тогда же, 24 июля, может быть рассмотрен механизм плавного выхода из соглашения. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

Источник: КИТ Финанс Брокер
Полная версия премаркета доступна по ссылке
Представитель

Аватар пользователя

Регистрация: 25 май 2017
Сообщений: 285

Стаж торговли: 1 месяц
Рынок: фондовый
Должность: трейдер
Брокер: с лицензией ЦБ РФ
Инструменты: валютные пары
Стиль торговли: кэрри-трейд
Город: Санкт-Петербург

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.


Непрочитанное сообщение 12 июл 2017, 10:10


«Тонкий» рынок против рубля

Комментирует Анна Устинова, ведущий аналитик КИТ Финанс Брокер:

Диспозиция на внешних площадках перед открытием торгов на фондовом рынке США носит смешанный характер. Старт торгов на рынке акций РФ сегодня ожидаем в «зеленой» зоне. Сегодня последний день, с учетом режима торгов «Т+2», для покупки акций Аэрофлота под дивиденды.

Торги на внешних площадках во вторник прошли на фоне умеренно позитивных настроений, на рынке образовалась небольшая пауза в плане инфоповодов: новостной поток с полей саммита G20 отыгран, фокус внимания рынков переключился на выступление главы ФРС США Джанет Йеллен, которая представит полугодовой отчет в Палате Представителей уже сегодня (15:30 мск). Рынок традиционно ждет от регулятора намеков относительно его дальнейших действий по повышению процентных ставок. Другим ожидаемым событием этой недели является старт периода корпоративной отчетности в США (с 14 июля). Согласно прогнозным данным FactSet, прибыли компаний из индекса S&P 500 во 2 кв. увеличились в среднем на 6,5% г/г. В 1 кв. темп роста корпоративной прибыли составил 14%.

Российские фондовые индексы на летнем рынке вчера консолидировались возле текущих уровней, индикаторы продемонстрировали слабую, но разнонаправленную динамику на фоне снижения курса российского рубля. Индекс ММВБ прибавил 0,62%, до отметки 1937,64 п. РТС двигался возле 1000 п., а по итогам торговой сессии потерял 0,46% и составил 1001,51 п.

Рубль вернулся на уровень января текущего года и почти достиг отметки 61 руб. по отношению к американской валюте. Курс евро составил 69,67 руб. на момент закрытия торгов на Московской Бирже. При этом, основной драйвер рубля – нефтяные котировки – держались преимущественно на 0,6-0,8% плюсе в течение вчерашней торговой сессии и поводов для ослабления рубля не предоставляли. Принимая во внимание «тонкий» рынок, давление на российскую валюту, скорее всего, оказали действия отдельных участников рынка.

Поддержка для рынка нефти сегодня может прийти со стороны данных по запасам нефти в США (17:30 мск.). Согласно консенсус-прогнозу, запасы на прошлой неделе снизились на 3,2 млн баррелей. В случае подтверждения ожиданий, сокращение запасов будет зафиксировано вторую неделю подряд, а цены на нефть получат кратковременный импульс к росту. Ожидаемый диапазон для нефти марки Brent $46,8-47,6 за баррель.

Что касается отдельных историй на российском рынке акций, то ослабление рубля сыграло на руку, в первую очередь, компаниям, ориентированным на экспорт. Опережающую рынок динамику показали металлурги, восходящая динамика в которых сохраняется с середины июня: Северсталь +2,68%, НЛМК +1,88% ММК +1,73%. Кроме того, в лидерах отметились бумаги нефтегазового сектора: префы Сургутнефтегаза (+3,81%), Башнефти (+5,15%) и Транснефти (+5,33%).

Акции Аэрофлота на вчерашних торгах символически потеряли 0,14%. Сегодня же последний день для покупки этих бумаг под дивиденды. Реестр акционеров официально закрывается 14 июня. Рекомендуем держателям бумаг уходить на дивиденд. Ожидаем закрытия дивидендного гэпа в бумагах в короткий срок.

Восходящая динамика индекса ММВБ сегодня, скорее всего, сохранится. Ожидаемый диапазон рублевого индикатора: 1930-1945 п. Акции АФК Системы и МГТС сегодня с открытия торгов снизятся на фоне дивидендного гэпа. Кроме того, акционеры АФК Системы будут внимательно следить за новостями из здания суда, где пройдет заседание по иску Роснефти к АФК. В связи с этим динамика бумаг может характеризоваться повышенной волатильностью.

Источник: КИТ Финанс Брокер
Полная версия премаркета доступна по ссылке
Представитель

Аватар пользователя

Регистрация: 25 май 2017
Сообщений: 285

Стаж торговли: 1 месяц
Рынок: фондовый
Должность: трейдер
Брокер: с лицензией ЦБ РФ
Инструменты: валютные пары
Стиль торговли: кэрри-трейд
Город: Санкт-Петербург

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.


Непрочитанное сообщение 13 июл 2017, 09:59


Санкциями пугают, но рынок растет

Комментирует Василий Копосов, начальник отдела анализа финансовых рынков КИТ Финанс Брокер:

Мы рекомендуем искать точки выхода из подорожавших российских активов. Ралли понемногу выдыхается – осталось с нашей точки зрения несколько дней роста. Прибыль нужно начинать фиксировать сегодня, заканчивать в понедельник. Позже можно будет откупить акции немного дешевле.

Рост российского рынка акций продолжается уже 8 торговых сессий подряд. Вчера индекс ММВБ прибавил 0,9%, закрывшись на уровне 1954,4 пункта. Многие акции, корректировавшиеся в течение дня, были выкуплены в последние 10 минут торговой сессии.

Причем информационный фон для российского рынка можно назвать довольно негативным:
Суд вновь отложил на 19 июля рассмотрение иска Роснефти к АФК Система. Акции последней накануне упали на 3,7% - это дивидендный гэп (дата закрытия реестра для получения дивидендов 13.07, с учетом Т+2 – 11.07). Продолжили снижение и долговые ценные бумаги АФК. Например, еврооблигации с погашением в 2019 г. уже приносят более 9,0% годовых и торгуются в районе 96% от номинала.

Абстрагируясь от субъективных оценок сущности иска Роснефти к АФК, надо признать, что пока позиция Роснефти в суде выглядит более стройной и крепкой. Процесс развивается очевидно не в пользу Системы. А чем хуже развивается процесс, тем, вероятно, большая сумма требований к АФК в итоге будет удовлетворена.

За океаном накануне много говорили о новых санкциях. Санкциями по-прежнему пугают, причем на высоком уровне: спикер Палаты представителей Конгресса накануне заявил: «Сейчас мы разбираемся с вопросами процедурного характера. Я верю в жесткие мощные санкции в отношении России» (цитата по Reuters). Сохраняется вероятность того, что законопроект будет рассмотрен до конца недели.

Мы рекомендуем искать точки выхода из подорожавших российских активов. Ралли понемногу выдыхается – осталось с нашей точки зрения несколько дней роста. Прибыль нужно фиксировать сегодня, в пятницу и возможно в понедельник. Позже можно будет откупить акции немного дешевле.

Американские индексы в среду выросли в пределах 1,1%. Уже завтра мощный старт сезона корпоративной отчетности – финансовые результаты опубликуют крупнейшие банки. Вчера же рынки выросли на заявлениях Дж. Йеллен в ходе выступления в Палате представителей Конгресса США. Если вкратце – глава ФРС пообещала повышать ставки не быстро, следя за инфляцией. Кстати в пятницу будут опубликованы данные по инфляции в США за июнь и прогнозируется ее замедление – с 1,9% до 1,7%.

Источник: КИТ Финанс Брокер
Полная версия премаркета доступна по ссылке
Представитель

Аватар пользователя

Регистрация: 25 май 2017
Сообщений: 285

Стаж торговли: 1 месяц
Рынок: фондовый
Должность: трейдер
Брокер: с лицензией ЦБ РФ
Инструменты: валютные пары
Стиль торговли: кэрри-трейд
Город: Санкт-Петербург

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.


Непрочитанное сообщение 14 июл 2017, 09:50


Стартует сезон квартальной отчетности в США

Комментирует Василий Копосов, начальник отдела анализа финансовых рынков КИТ Финанс Брокер:

Сегодня для американского финсектора важный день: с отчетов JPMorgan Chase, Wells Fargo и Citigroup стартует очередной сезон квартальной отчетности. Также будут публиковаться важные макроэкономические данные – в том числе индекс потребительских цен США.

Российский рынок продолжил плавный медленный рост – индекс ММВБ прибавил 0,3% в основном благодаря Газпрому и Магниту. Остальные фишки в символическом минусе. Американские индексы подорожали на 0,1-0,2%. В США очень хорошо выглядит финансовый сектор, две недели назад успешно прошедший стресс-тесты ФРС.

Сегодня для американского финсектора важный день: с отчетов JPMorgan Chase, Wells Fargo и Citigroup стартует очередной сезон квартальной отчетности. Согласно консенсус-прогнозу Reuters, прибыль компаний, входящих в базу расчета индекса S&P 500 выросла во II кв. 2017 г. на 7,8%. Уже на следующей неделе станет ясно – оправдываются ли оптимистичные ожидания аналитиков.

Также будут публиковаться важные макроэкономические данные:
- в 15:30 ИПЦ США (ожидается замедление инфляции с 1,9% до 1,7%);
- в 16:15 промышленное производство в США.

Газпром накануне успешно разместил 5-летние евробонды, номинированные в швейцарских франках. Книга заявок была закрыта уже к обеду. Итоговая доходность – 2,25% годовых.

Яндекс и Uber накануне объявили об объединении сервисов онлайн-заказов поездок в России и некоторых странах СНГ. На этой новости акции Яндекса выросли на 16%.

Источник: КИТ Финанс Брокер
Полная версия премаркета доступна по ссылке
Представитель

Аватар пользователя

Регистрация: 25 май 2017
Сообщений: 285

Стаж торговли: 1 месяц
Рынок: фондовый
Должность: трейдер
Брокер: с лицензией ЦБ РФ
Инструменты: валютные пары
Стиль торговли: кэрри-трейд
Город: Санкт-Петербург

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.


Непрочитанное сообщение 17 июл 2017, 10:13


S&P 500 на новом максимуме

Комментирует Василий Копосов, начальник отдела анализа финансовых рынков КИТ Финанс Брокер:

Сегодня последний день для покупки под дивиденды акций Россетей, ФСК ЕЭС и Сургутнефтегаза. Делать это не рекомендуем: в случае с ФСК ЕЭС и префами Россетей мы считаем, что дивидендный гэп не будет закрыт в ближайшие месяцы. В случае с обыкновенными акциями Россетей и бумагами Сургутнефтегаза дивидендная доходность незначительна.

В пятницу российские акции продемонстрировали разнонаправленную динамику. Индекс ММВБ подрос на совсем символические 0,04%. На 1,8% выросли акции Магнита, в районе 1,0% прибавили бумаги МТС и Сбербанка, примерно столько же потеряли в цене акции Русгидро. На 1,4% подешевели обыкновенные акции Сургутнефтегаза, на 2,4% - Московской биржи. Остальные фишки не показали какой-либо заметной динамики.

Более чем на 5% выросла в пятницу капитализация Дикси. Совет директоров компании согласовал программу buyback акций ритейлера на следующие 12 месяцев. Дикси выкупит до 10% по рыночной цене на сумму, не превышающую 2,5 млрд. руб. Премии к рыночной цене не будет, но определенную поддержку котировкам этот buyback окажет. Акции Дикси смогут оттолкнуться от дна.

Июньская инфляция в США замедлилась до минимума с октября 2016 г. – потребительские цены выросли всего на 1,6%. Американский фондовый рынок отреагировал на это ростом: S&P 500 прибавил 0,5% - закрытие на новом историческом максимуме, NASDAQ – 0,6%. Чем медленнее растет инфляция, тем выше вероятность замедления темпов повышения процентных ставок ФРС США.

Ведущие американские банки открыли в пятницу сезон квартальной отчетности: JPMorgan, Citigroup, Wells Fargo отчитались лучше среднерыночных ожиданий. На этой неделе публикация отчетностей продолжится. Сегодня рекомендуем обратить внимание на результаты BlackRock и Netflix.

Сегодня последний день для покупки под дивиденды акций Россетей, ФСК ЕЭС и Сургутнефтегаза. Делать мы это не рекомендуем: в случае с ФСК ЕЭС и префами Россетей мы считаем, что дивидендный гэп не будет закрыт в ближайшие месяцы. В случае с обыкновенными акциями Россетей и бумагами Сургутнефтегаза дивидендная доходность незначительна.

Источник: КИТ Финанс Брокер
Полная версия премаркета доступна по ссылке
Представитель

Аватар пользователя

Регистрация: 25 май 2017
Сообщений: 285

Стаж торговли: 1 месяц
Рынок: фондовый
Должность: трейдер
Брокер: с лицензией ЦБ РФ
Инструменты: валютные пары
Стиль торговли: кэрри-трейд
Город: Санкт-Петербург

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.


Непрочитанное сообщение 18 июл 2017, 10:04


Дивидендный сезон заканчивается

Комментирует Василий Копосов, начальник отдела анализа финансовых рынков КИТ Финанс Брокер:

Сегодня последний день дивидендного сезона 2017 г. С гэпом вниз начнутся торги акциями ФСК ЕЭС и Россетей АП. Мы не рекомендуем подбирать эти бумаги после просадки, считаем, что у них серьезный потенциал снижения. Сегодня же последний день торгуются «с дивидендом» АЛРОСА и Газпром. Длинные позиции в АЛРОСЕ следует закрывать до дивидендной отсечки, по Газпрому можно получить дивиденд, гэп может быть в относительно сжатые сроки компенсирован.

На открытии торговой сессии понедельника индекс ММВБ пощупал отметку 1970 пунктов, а уже к обеду торговался рядом с 1950 пунктами. Торговая сессия завершилась практически в середине внутридневного диапазона - с минимальными изменениями относительно закрытия пятницы - на уровне 1959 пунктов по индексу ММВБ.

Сегодня последний день дивидендного сезона 2017 г. С гэпом вниз начнутся торги акциями ФСК ЕЭС и Россетей АП. Мы не рекомендуем подбирать эти бумаги после просадки, считаем, что у них серьезный потенциал снижения. Сегодня же последний день торгуются «с дивидендом» АЛРОСА и Газпром. Длинные позиции в АЛРОСЕ следует закрывать до дивидендной отсечки, по Газпрому можно получить дивиденд, гэп может быть в относительно сжатые сроки компенсирован.

Больше дивидендов за 2016 г. не будет. Ждем начисления выплат и будем следить за тем, как быстро эти деньги возвращаются на рынок. Реинвестирование дивидендов может стать ключевым драйвером для российского рынка акций в III кв.

Акции Qiwi подешевели в ходе вчерашней сессии более чем на 8,5%. Оферта Открытия на выкуп акций Qiwi была признана несостоявшейся из-за того, что не набралось согласия владельцев 20,3 млн. акций последней. Новой оферты Открытие пока выставлять не планирует, акции Qiwi в обычном режиме едва ли вернутся в скором времени на ценовые уровни, спровоцированные той премией, которую Открытие было готово уплатить миноритариям.

Сергей Гордеев закрыл сделку по покупке акций ГК ПИК и стал владельцем 50,02% акций. В течение 35 дней структуры г-на Гордеева должны направить обязательное предложение по выкупу акций миноритариев. Цена будет соответствовать средневзвешенной цене акций ГК ПИК на Московской Бирже за последние 6 месяцев – на текущий момент это 291 руб., так что торги акциями ПИК начнутся со снижения котировок.

Другой крупный российский девелопер – Группа ЛСР – объявила об изменении дивидендной политики. Компания планирует увеличить минимальный коэффициент дивидендных выплат и перейти на выплату полугодовых дивидендов. Эта новость способна подстегнуть спрос на акции ЛСР в течение сегодняшней торговой сессии.

Вчерашняя новость о техническом дефолте АФК Система на акции последней оказала сдержанное влияние.
Пострадали долговые бумаги – в частности доходность еврооблигаций Sistema 2019 выросла почти на 1 п.п.
Сейчас бумаги можно приобрести с доходностью к погашению около 10% годовых. Руководство эмитента успокаивает рынки, заявляя о том, что планирует обслуживать своевременно все обязательства. Однако последствия все равно могут быть серьезными: это и потенциальное снижение кредитных рейтингов, и кросс-дефолт по другим обязательствам.

Источник: КИТ Финанс Брокер
Полная версия премаркета доступна по ссылке
Представитель

Аватар пользователя

Регистрация: 25 май 2017
Сообщений: 285

Стаж торговли: 1 месяц
Рынок: фондовый
Должность: трейдер
Брокер: с лицензией ЦБ РФ
Инструменты: валютные пары
Стиль торговли: кэрри-трейд
Город: Санкт-Петербург

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.


Непрочитанное сообщение 19 июл 2017, 09:49


Эквадор выходит из "нефтяной сделки"

Комментирует Василий Копосов, начальник отдела анализа финансовых рынков КИТ Финанс Брокер:

Сегодня с гэпом вниз начнутся торги акциями АК АЛРОСА и Газпром. Учитывая вес Газпрома в базе расчета индекса ММВБ, торги по индексу тоже могут стартовать в красной зоне. Сегодня будут опубликованы данные EIA по запасам и добыче нефти в США. Ожидается, что запасы снизятся на 3,2 млн. б/с. Финансовые отчеты за II кв. 2017 г. опубликуют Morgan Stanley, American Express и Alcoa. Продолжится судебное заседание по иску Роснефти к АФК Система.

Российский рынок во вторник потерял 0,6% по индексу ММВБ. С дивидендным гэпом открылись торги акциями ФСК ЕЭС и Россети АП. Мы ожидаем снижения чистой прибыли обеих компаний в 2017 г. и, соответственно, снижения цены их акций до конца года.

Сегодня с гэпом вниз начнутся торги акциями АК АЛРОСА и Газпром. Учитывая вес Газпрома в базе расчета индекса ММВБ, торги по индексу тоже могут стартовать в красной зоне.

В американском Сенате провалился законопроект об отмене Obamacare. Это плохо для американских акций, поскольку способно отодвинуть принятие налоговой реформы Трампа. И плохо для российских активов, так как создает «окно» для возвращения в Сенат для повторного голосования законопроекта о новых санкциях в отношении РФ. По крайней мере, об этом свидетельствуют заявления американских сенаторов. Будем следить за развитием событий, поспешных действий предпринимать смысла мы не видим.

В то же время, США объявили о новых экономических санкциях в отношении Ирана за программу разработки баллистических ракет. Санкционный пакет затронет 16 иранских организаций. В Иране обещают симметричный ответ.

Нефтяные котировки меняются слабо – баррель Brent торгуется в районе $48,7. Внешний фон для дальнейшей динамики цен на нефть остается сильно отрицательным. Противоречия внутри ОПЕК обострились еще сильнее – Эквадор накануне объявил о фактическом выходе из «нефтяной сделки»: страна с июля начинает наращивать добычу. В масштабах ОПЕК доля Эквадора совсем небольшая – страна добывает всего 1,6% общей нефти картеля. Но без сомнения это создает опасный прецедент.

Сегодня будут опубликованы данные EIA по запасам и добыче нефти в США. Ожидается, что запасы снизятся на 3,2 млн. б/с. Финансовые отчеты за II кв. 2017 г. опубликуют Morgan Stanley, American Express и Alcoa. Продолжится судебное заседания по иску Роснефти к АФК Система.

Источник: КИТ Финанс Брокер
Полная версия премаркета доступна по ссылке
Представитель

Аватар пользователя

Регистрация: 25 май 2017
Сообщений: 285

Стаж торговли: 1 месяц
Рынок: фондовый
Должность: трейдер
Брокер: с лицензией ЦБ РФ
Инструменты: валютные пары
Стиль торговли: кэрри-трейд
Город: Санкт-Петербург

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.


Непрочитанное сообщение 20 июл 2017, 09:55


Драги прокомментирует exit strategy

Комментирует Василий Копосов, начальник отдела анализа финансовых рынков КИТ Финанс Брокер:

В РФ сегодня следим за реакцией акций Северстали на публикацию неоднозначных квартальных результатов, а также за бумагами Русгидро, Ленты и X5, которые опубликуют результаты операционной деятельности. С точки зрения макроэкономики – важнейшим событием дня станет подведение итогов заседания ЕЦБ. В 15:30 стартует пресс-конференция Марио Драги. Ждем комментариев руководителя ЕЦБ относительно наводнивших рынок слухов о завершении стимулирующих экономических программ уже осенью текущего года.

Торги на Московской Бирже в среду стартовали существенным снижением индекса ММВБ из-за дивидендного гэпа одной из самых «тяжелых» акций в его базе расчета – Газпрома. Утром рублевый индикатор российских акций оценивался в 1920 пунктов, но уже к вечеру все падение удалось отыграть: торги завершились выше 1950 пунктов. Газпром тоже частично компенсировал дивидендный гэп: торги акциями газовой монополии закрылись выше 120 руб. При том, что очищенный от НДФЛ дивиденд на акцию составил около 7 руб., а торги во вторник завершились на отметке 124,5 руб., более трети дивидендного гэпа было отыграно в первый же день.

Суд по делу Роснефти и АФК Система накануне объявил перерыв в слушаниях до 20 июля, перед тем отказав АФК в проведении экономической экспертизы по иску. После этого АФК пожаловалась в ряд инстанций, в том числе в администрацию президента на судью башкирского суда, а сегодня утром Система заявила отвод судье. В результате в заседании суда объявлен перерыв.

Северсталь в четверг утром опубликовала финансовую отчетность за II кв. EBITDA компании в апреле-июне составила $629 млн., это на 1,3% ниже консенсус-прогноза. Чистая прибыль за отчетный период составила $136 млн. против $608 млн. годом ранее. Совет директоров Северстали накануне рекомендовал дивиденды за II кв. из расчета 22,2 руб. на акцию. Реестр на получение квартальных дивидендов закроется 26 сентября.

В американском Сенате продолжаются дебаты в отношении реформы здравоохранения. Трамп призвал сенаторов решить вопрос до августовских каникул. Лидер республиканцев Митч Макконнел сообщил о планах перенесения отпуска на 14 августа. Американские индексы на новых исторических максимумах – S&P 500 достиг 2473,8 пунктов.

В РФ сегодня следим за реакцией акций Северстали на публикацию неоднозначных квартальных результатов, а также бумагами Русгидро, Ленты и X5, которые опубликуют результаты операционной деятельности.
С точки зрения макроэкономики – важнейшим событием дня станет подведение итогов заседания ЕЦБ. В 15:30 стартует пресс-конференция Марио Драги. Ждем комментариев руководителя ЕЦБ относительно наводнивших рынок слухов о завершении стимулирующих экономических программ уже осенью текущего года. Это важно прежде всего для котировок европейской валюты, которая в преддверии важного для себя события торгуется выше отметки 1,15 к доллару США.

Источник: КИТ Финанс Брокер
Полная версия премаркета доступна по ссылке
Представитель

Аватар пользователя

Регистрация: 25 май 2017
Сообщений: 285

Стаж торговли: 1 месяц
Рынок: фондовый
Должность: трейдер
Брокер: с лицензией ЦБ РФ
Инструменты: валютные пары
Стиль торговли: кэрри-трейд
Город: Санкт-Петербург

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.


Разместить сообщение в теме


Независимый форум трейдеров рынка форекс. Форум трейдеров Московской Биржи, ММВБ, СПБ и FORTS

По вопросам сотрудничества и рекламы обращайтесь на info@форум-трейдеров.рф