Зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем сервисам


Премаркет. Обзор рынка от КИТ Финанс Брокер - Аналитические обзоры



Премаркет. Обзор рынка от КИТ Финанс Брокер

Авторские обзоры финансовых рынков, сигналы и рекомендации
Разместить сообщение в теме
Премаркет. Обзор рынка от КИТ Финанс Брокер

Непрочитанное сообщение Сообщение отправлено 22 ноя 2017, 10:49


Американский рынок вновь бьет рекорды

Комментирует Анна Устинова, ведущий аналитик КИТ Финанс Брокер:

Умеренно позитивный внешний фон формируется перед открытием торгов на рынка акций РФ. Старт торгов ожидаем умеренным ростом индекса ММВБ (+0,2-0,3%). ОГК-2 и ФосАгро представят финансовые результаты за 3 кв. 2017 г. по МСФО. ДИКСИ: заседание совета директоров (повестка: делистинг с Мосбиржи).

Индекс ММВБ и РТС на вчерашних торгах прибавили 1,19% и 1,67% соответственно. Благоприятный внешний фон и рост нефтяных котировок поддержал российский рынок акций.

В лидерах роста акции Мечела. Префы выросли на 7,02% по итогам торгов во вторник. Обыкновенный бумаги прибавили 4,4%. Причина ралли в бумагах – решение Арбитражного суда Северо-Кавказского округа об отмене взыскания с Мечела 12,7 млрд. руб. в пользу ООО «Ростовского электрометаллургического завода». Дело передано на новое рассмотрение.

Для держателей префов – это позитивная новость, так как отмена решения увеличит чистую прибыль, из которой выплачиваются дивиденды акционерам Мечела.

Американский рынок после паузы вновь устремился к новым высотам. Индекс S&P 500 вырос на 0,65%, NASDAQ Comp. +1,06%, DJIA +0,68%. Локомотивом роста стали акции технологического сектора. Капитализация Apple выросла на 1,9%. С начала года акции подорожали примерно на 50%.

Сегодня будут опубликованы протоколы прошедшего заседания ФРС. Каких-либо сюрпризов ждать не приходится. Документ, скорее всего, будет воспринят рынком как очередной аргумент в пользу повышения ставок по итогам заседания регулятора в декабре.

Индекс доллара, отслеживающий динамику американской валюты относительно корзины других основных мировых валют, снизился вчера на 0,12%, до 93,97.

Курс евро вырос относительно доллара США на 0,05%, до $1,1738. Активность на глобальном валютном рынке постепенно снижается по мере приближения выходного дня в США по случаю празднования Дня Благодарения.

Торги на рынке нефти во вторник завершились ростом нефтяных котировок. Нефть марки Brent выросла на 0,63%, до $62,61 за баррель. WTI +0,94%, до $56,95 за баррель. Диспозиция на рынке «черного золота» остается прежней. С одной стороны, участники рынка ждут итогов встречи ОПЕК+ 30 ноября и продление «нефтяного пакта». С другой стороны, угроза роста производства нефти в США оказывает на нефтяные котировки давление.

Сегодня рынок нефти отыграет данные по запасам нефти в США. Данные традиционно опубликуют в 18:30 мск. Согласно консенсус-прогнозу, запасы нефти снизятся на -2,20 млн баррелей в сутки.

Источник: КИТ Финанс Брокер
Полная версия премаркета доступна по ссылке
Представитель

Аватар пользователя

Регистрация: 25 май 2017
Сообщений: 267

Стаж торговли: 1 месяц
Рынок: фондовый
Должность: трейдер
Брокер: с лицензией ЦБ РФ
Инструменты: валютные пары
Стиль торговли: кэрри-трейд
Город: Санкт-Петербург

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

Нет репутации


Премаркет. Обзор рынка от КИТ Финанс Брокер

Непрочитанное сообщение Сообщение отправлено 21 ноя 2017, 10:19


Евро под давлением политики

Комментирует Анна Устинова, ведущий аналитик КИТ Финанс Брокер:

Умеренно позитивный внешний фон формируется перед открытием торгов на рынка акций РФ. Старт торгов ожидаем умеренным ростом индекса ММВБ (+0,1-0,2%). Глава Минэнерго РФ А.Новак обсудит с представителями нефтяных компаний РФ перспективы продления соглашения ОПЕК+. Корпоративных событий на сегодня не запланировано. Для американского рынка в фокусе внимания – выступление главы ФРС Джанет Йеллен.

Американский рынок завершил торги в понедельник ростом основных фондовых индексов. Настроения на мировых площадках более позитивные нежели мы наблюдали на прошлой неделе.

Лучше рынка выглядели акции телекомов и технологического сектора. Рост американской валюты оказал давление на цены золота. Доходности госбондов США показали положительную динамику, в фокусе рынка – публикация протоколов ФРС в среду. Других важным макроэкономических данных на этой неделе не запланировано. В преддверии длинных выходных по случаю празднования Дня Благодарения, активность торгов постепенно будет снижаться.

Американский доллар усилил свои позиции на валютном рынке на фоне слабости евро в связи с возникшей политической напряженностью в Германии. Попытка Ангелы Меркель сформировать коалицию на политической арене завершилась провалом. Вероятность каких-либо политических изменений в Германии на текущий момент незначительна, однако рынки отреагируют на возможные риски увеличением волатильности. Курс пары EURUSD составил $1,1728 (-0,55%), курс индекса доллара – 94,09 (+0,46%).

Цены на нефть в понедельник снизились. Стоимость марки Brent упала на 0,89%, до $62,16 за баррель. WTI скорректировалась на 0,81%, до $56,23 за баррель. Основная тема на рынке в текущий момент – ожидание встречи ОПЕК + в Вене 30 ноября, где, скорее всего, участники рынка продлят соглашение об ограничении нефтедобычи. До встречи в Вене нефтяные котировки, скорее всего, останутся на высоких уровнях, ожидая положительно исхода встречи.
Российский рынок акций в понедельник завершил торги на отрицательной территории. Индекс ММВБ снизился на незначительные 0,07%, до 2130,39 пунктов. РТС потерял 0,33%, до отметке 1128,32 пункта.

Новая неделя обещает быть относительно спокойной с точки зрения новостного фона. Американский рынок с четверга уходит на каникулы по случаю празднования Дня Благодарения, в связи с этим активность торгов на мировых рынках акций будет ниже средних уровней, в том числе и на рынке акций РФ. По индексу ММВБ мы ожидаем бокового движения в диапазоне 2125-2150 пунктов.

Источник: КИТ Финанс Брокер
Полная версия премаркета доступна по ссылке
Представитель

Аватар пользователя

Регистрация: 25 май 2017
Сообщений: 267

Стаж торговли: 1 месяц
Рынок: фондовый
Должность: трейдер
Брокер: с лицензией ЦБ РФ
Инструменты: валютные пары
Стиль торговли: кэрри-трейд
Город: Санкт-Петербург

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

Нет репутации


Премаркет. Обзор рынка от КИТ Финанс Брокер

Непрочитанное сообщение Сообщение отправлено 20 ноя 2017, 10:29


ЧП на нефтепроводе поддержало рынок

Комментирует Анна Устинова, ведущий аналитик КИТ Финанс Брокер:

Текущая неделя обещает быть относительно спокойной с точки зрения новостного фона. Американский рынок с четверга уходит на каникулы по случаю празднования Дня Благодарения. На валютный рынок окажет влияние публикация протоколов заседания FOMC, прошедшего в октябре. Документ лишний раз подтвердит повышение ставки в декабре. Доллар США на этом фоне может продолжить корректироваться вниз.
Кроме того, и Европейский Центральный Банк опубликует протокол заседания. От главы ЕЦБ в свою очередь рынок ожидает заявлений относительно планов по ужесточению денежно-кредитной политики, что поддержит рост европейской валюты.


Прошлую неделю рынки завершили в смешанных настроениях. Американский рынок снизился в пределах 0,2-0,4%. На отрицательной территории закрылись и европейские индексы. Цены на нефть марки WTI, наоборот, выросли в пятницу на 2,7%. Российский рубль в паре с долларом после роста на прошлой неделе к отметке 60,92 руб. завершил торги в пятницу на уровне 59,08 руб. Российские фондовые индексы отторговались разнонаправленно: индекс ММВБ -0,03%, РТС +0,535%.

S&P 500 в пятницу снизился на 0,26%, NASDAQ Comp. на 0,15%, DJIA -0,43%. В фокусе рынка – налоговая реформа. На прошлой неделе республиканцы утвердили законопроект в Палате представителей.

Капитализация компании General Electric (GE) в пятницу снизилась на 0,22%. На прошлой неделе цена акций упала к минимуму за 6 лет. Падение акций усилилось после того, как генеральный директор и CEO озвучил в начале прошлой неделе совокупность мер, направленных на оптимизацию деятельности холдинга в ответ на слабые финансовые результаты. В частности, планируется сократить дивидендные выплаты в два раза.

GE пользовалась спросом среди инвесторов в качестве стабильной компании, выплачивающая высокие дивиденды. Сокращение выплат – негатив для инвесторов. На текущей момент GE – худшая акция в индексе DJIA. Капитализация компании снизились с начала года на 42,4 %.

GE представляет из себя холдинг, объединяющий под одним именем 7 дивизионов (если не включать GE Сapital), источник проблем в GE как связан со сложной структурой компании,
управление которой в последнее время требует большего внимания менеджмента.

Цена нефти марки WTI в пятницу увеличилась на 2,7% и составила $56,63 за баррель. Спрос на нефть поддержал новостной фон, в частности, компания TransCanada, оператор нефтепровода Keystone, сообщила о разливе порядка 5 тыс. баррелей нефти в Южной Дакоте. В связи с этим работа нефтепровода была приостановлена для выяснения причин аварии. Несмотря на пятничный рост, цены на нефть завершили неделю снижением, слабые прогнозы роста спроса и предложения, опубликованные в отчете ОПЕК и МЭА, оказали давление на котировки.

Согласно пятничным данным Baker Hughes, количество нефтяных установок в США не изменилось на прошлой неделе и составило 738 единиц, общее число буровых увеличились на 8 единиц за счет роста газовых установок. Таким образом, данные нейтральны для рынка нефти.

Текущая неделя обещает быть относительно спокойной с точки зрения новостного фона. Американский рынок с четверга уходит на каникулы по случаю празднования Дня Благодарения. В среду ФРС США опубликует так называемые «минутки», итоги прошлого заседания в октябре. Кроме того, протокол прошедшего заседание на этой неделе опубликует Европейский Центральный Банк, от главы ЕЦБ в свою очередь рынок ожидает заявлений относительно планов по ужесточению денежно-кредитной политики, что поддержит рост европейской валюты.

Источник: КИТ Финанс Брокер
Полная версия премаркета доступна по ссылке
Представитель

Аватар пользователя

Регистрация: 25 май 2017
Сообщений: 267

Стаж торговли: 1 месяц
Рынок: фондовый
Должность: трейдер
Брокер: с лицензией ЦБ РФ
Инструменты: валютные пары
Стиль торговли: кэрри-трейд
Город: Санкт-Петербург

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

Нет репутации


Премаркет. Обзор рынка от КИТ Финанс Брокер

Непрочитанное сообщение Сообщение отправлено 17 ноя 2017, 10:32


Акции ВТБ на минимумах с 2014 г.

Комментирует Анна Устинова, ведущий аналитик КИТ Финанс Брокер:

На утро пятницы на внешних площадках формируется умеренно позитивная диспозиция. Американский рынок накануне завершил торги на положительной территории. Российский рубль на предторгах умеренно растёт против доллара США. Нефтяные котировки показывают разнонаправленную динамику. Ожидаемый диапазон движения индекса ММВБ: 2130-2150 пунктов. АЛРОСА отчитается за III кв. 2017 г. по МСФО.
Индекс ММВБ +0,04%, РТС +0,89%.

Магнит вчера возглавил лидеров роста. Капитализация компании увеличилась на 5,85%.

Напомним, что распродажа в акциях Магнита спровоцирована новостью о SPO. Основной владелец Магнита, Сергей Галицкий, частично реализовал свой пакет акций (7,1 млн акций) по цене 6 185 руб. за бумагу, то есть с 12%-ным дисконтом к рыночной цене до появлении новости. Таким образом, в входе SPO выручено 43,9 млрд руб., денежные средства будут реинвестированы через допэмиссию. Магнит уже объявил о намерении разместить дополнительный выпуск акций по открытой подписке. Последствием этих корпоративных действий станет размытие акционерного капитала, что также негативным образом сказывается на инвестиционной привлекательности бумаг.
 
Привлеченные денежные средства в ходе SPO направят, скорее всего, на  капитальные затраты, снижение долговой нагрузки и расширение сети. При помощи этого корпоративного маневра ритейлер избегает увеличения долга, при этом получает финансирование в довольно сжатые сроки. Преобразования в компании давно назрели. Учитывая динамику финансовых показателей в этом году, Магнит уступил первенство в российском ритейлере. Темпы роста доходов компании снижаются, рентабельность под давлением из-за запущенной программы реновации магазинов, конкуренция на рынке усиливается.  До снижения цены акций Магнита, бумаги были самыми дорогими по мультипликаторам среди российских ритейлеров.

Хуже рынка вчера отторговались бумаги ВТБ (-6,20%). Акции банка достигли минимума с декабря 2014 г. На рынке появились несколько версий, объясняющих столь заметное снижение капитализации банка: предстоящее слияние банка с ВТБ24, проблемы Роснефти в ситуации с долгом Венесуэлы, а также продажа акций группой инвесторов, связанных с банком Открытие. ФК Открытие владеет 5,45% акций ВТБ. Однако, это лишь версии, не имеющие официального подтверждения.

Источник: КИТ Финанс Брокер
Полная версия премаркета доступна по ссылке
Представитель

Аватар пользователя

Регистрация: 25 май 2017
Сообщений: 267

Стаж торговли: 1 месяц
Рынок: фондовый
Должность: трейдер
Брокер: с лицензией ЦБ РФ
Инструменты: валютные пары
Стиль торговли: кэрри-трейд
Город: Санкт-Петербург

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

Нет репутации


Премаркет. Обзор рынка от КИТ Финанс Брокер

Непрочитанное сообщение Сообщение отправлено 16 ноя 2017, 10:29


Рост поставлен на паузу

Комментирует Анна Устинова, ведущий аналитик КИТ Финанс Брокер:

На утро четверга на внешних площадках формируется нейтральная диспозиция. Открытие российского рынка акций ожидаем возле уровня закрытия вчерашнего дня. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сегодня представит основные направления денежно-кредитной политики на 2018-2020 гг.ТМК отчитается за III кв. 2017 г. по МСФО.

Индекс ММВБ накануне снизился на 1,62%, до 2131,75 пунктов, РТС упал на 1,8%, до 1116,53 пунктов.

Коррекция вниз продолжилась и на внешних площадках. Американский фондовый рынок снизился в среднем на 0,56%. Нефть марки WTI потеряла 0,83%, до $55,24 за баррель. Снижение усилилось после выхода статистики по рынку нефти в США от EIA. На рынке металлов также преобладают пессимистические настроения на фоне выхода слабых данных по промышленному производству в Китае за октябрь.

Нефтяные котировки вчера усилили движение вниз после того, как опубликованные данные EIA по запасам нефти в США зафиксировали неожиданный рост запасов на прошлой неделе: +1,85 млн, против ожидаемых -2,20 млн. С другой стороны, фактический прирост запасов оказался не столь значительным по сравнению с данными американского института нефти API, вышедшими во вторник. В целом, просадка носила эмоциональный характер и была частично выкуплена к закрытию торгов. На утро четверга нефтяные котировки держатся в легком плюсе: Brent оценивается в $62,03 за баррель, WTI - $55,4.

Рынок акций РФ вчера снизился. При чем основной вклад внесли акции Магнита. Капитализация компании упала на 11,21% на фоне новости о продаже основным владельцем ритейла Сергеем Галицким части пакета акций по 6 185 руб., что предполагает существенный дисконт к цене акций по состоянию на 14.11.2017 г. Акции Магнита вчера закрыли торги на отметке 6 170 руб. Рекомендуем присмотреться к покупке акций ниже уровня 6 100 руб.

Что касается историй роста, но Сбербанк продолжает двигаться в сторону исторического максимума. Вчера банк отчитался по МСФО за 9 мес. Банк увеличил чистую прибыль на 44% г/г - до 576,3 млрд руб. В III кв. чистая прибыль составила 224,1 млрд руб., увеличившись в 1,6 раза по сравнению со 137,0 млрд руб. за аналогичный период 2016 г.

Источник: КИТ Финанс Брокер
Полная версия премаркета доступна по ссылке
Представитель

Аватар пользователя

Регистрация: 25 май 2017
Сообщений: 267

Стаж торговли: 1 месяц
Рынок: фондовый
Должность: трейдер
Брокер: с лицензией ЦБ РФ
Инструменты: валютные пары
Стиль торговли: кэрри-трейд
Город: Санкт-Петербург

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

Нет репутации


Премаркет. Обзор рынка от КИТ Финанс Брокер

Непрочитанное сообщение Сообщение отправлено 15 ноя 2017, 10:27


Распродажа в Магните

Комментирует Анна Устинова, ведущий аналитик КИТ Финанс Брокер:

На утро среды на глобальном рынке формируются негативные настроения. Цены на нефть минусуют в пределах 1,1-1,3%. Цены на золото оцениваются в $1280 за унцию. С учетом внешнего фона открытие российского рынка акций пройдет ниже вчерашнего закрытия.

Сегодня финансовые результаты представит Сбербанк по МСФО за 9 мес. Сильные результаты поддержат и без того, высокий спрос на бумаги на рынке. Помимо Сбербанка, отчитаются Газпром нефть и Черкизово.

Акции Магниты сегодня окажутся под давлением после появлении новости о продаже Галицким части пакета акций по 6 185 руб.
Индекс ММВБ накануне снизился на 0,2%, до 2166,83 пункта. РТС -1%, до 1136,83 пункта. Рубль относительно доллара США потерял 1,5%, вернувшись к уровням начала августа. Нефтяные котировки показали отрицательную динамику, снизившись на 2,55% по марке WTI, Нефть марки Brent завершила торги на отметке $62,21 за баррель. Европейские площадки закрылись с отрицательным результатом.

После одной из лучшей недели роста у российского рынка акций последние две торговые сессии сил для покорения новых вершин не осталось. Внешний фон и коррекция на рынке нефти оказывают понижательное давление.

В лидерах роста – акции Полюса (+2,76%). Бумаги позитивно отреагировали на включение их в расчет индекса MSCI Russia. Капитализация, исключенных из индекса бумаг, снизилась: Ростелеком ао (-4,75%), АФК Система (-4,56%)., Кроме того, просели и те бумаги, которые были в списках кандидатов на включение в индекс, но по факту в индекс не попали: Мегафон (-2,99%), Аэрофлот (-4%). Неплохую динамику показали на вчерашних торгах показали бумаги Энел Россия (+3,73%),Распадской (+2,33%), Сбербанк (+2,21%)

Сбербанк представил новую стратегию развития, но пока что наблюдательному совету. 12 декабря на очередном заседании стратегию утвердят. Кроме того, в эту же дату утвердят и новую дивидендную политику. 14 декабря планируется раскрыть карты для инвесторов. Напомним, что на прошлой неделе появилась информация о возможном увеличении размера дивидендных выплат акционерам Сбербанка.

Американский рынок отторговался в минус. Индексы скорректировались в пределах 0,13-0,3%. Под давлением бумаги из нефтегазового сектора на фоне снижения цен на нефть.

На утро среды на глобальном рынке формируются негативные настроения. Цены на нефть минусуют в пределах 1,1-1,3%. Цены на золото оцениваются в $1280 за унцию. С учетом внешнего фона открытие российского рынка акций пройдет ниже вчерашнего закрытия.

Сегодня финансовые результаты представит Сбербанк по МСФО за 9 мес. Сильные результаты поддержат и без того, высокий спрос на бумаги на рынке. Помимо Сбербанка, отчитаются Газпром нефть и Черкизово.

Источник: КИТ Финанс Брокер
Полная версия премаркета доступна по ссылке
Представитель

Аватар пользователя

Регистрация: 25 май 2017
Сообщений: 267

Стаж торговли: 1 месяц
Рынок: фондовый
Должность: трейдер
Брокер: с лицензией ЦБ РФ
Инструменты: валютные пары
Стиль торговли: кэрри-трейд
Город: Санкт-Петербург

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

Нет репутации


Премаркет. Обзор рынка от КИТ Финанс Брокер

Непрочитанное сообщение Сообщение отправлено 13 ноя 2017, 10:37


Налоговая реформа-на кону репутация Трампа

Комментирует Анна Устинова, ведущий аналитик КИТ Финанс Брокер:

Нейтральный внешний фон формируется на утро на глобальных рынках. На текущей неделе не исключаем увидеть легкую коррекцию на рынке, ожидаемый диапазон на сегодня для ММВБ: 2160-2170 пунктов. Корпоративные новости: финансовые результаты представит RUSAL plc за III кв. по МСФО. Исходя их динамики цен на алюминий, квартальные результаты не должны разочаровать инвесторов.

Американский рынок завершил неделю под давлением. Республиканцы Сената на прошлой неделе представили план налоговой реформы, который существенно отличается, причем не в лучшую сторону, от версии фискальных изменений, подготовленных Палатой представителей. Так, корпоративный налог будет снижет с 35% до 20%, но в 2019 г., ранее предполагалось, и на этом настаивал Дональд Трамп, что налоговые послабления будут введены уже в следующем году. Кроме того, малый бизнес вместо ожидаемой специальной ставки получит лишь налоговый вычет.

Разногласия относительно налоговой реформы увеличивает шансы того, что реализация плана по сокращению налогов затянется, а ее финальный вариант будет не соответствовать обещаниям Дональда Трампа. И такой сценарий может привести к коррекции на рынке акций США. На прошлой неделе прошел ровно год с момента президентских выборов в США. Но до сих пор не одно предвыборное обещание Трампа не реализовано. Таким образом, на кону репутация Дональда Трампа и его политическая воля. От того будет ли реализована налоговая реформа или нет и на каких условиях зависят настроения на рынке в ближайшие 2 месяца.

Российский рынок акций в пятницу завершил торги с отрицательным результатом. Индекс ММВБ снизился на 0,66%, до 2169,26 пунктов. РТС скорректировался на 0,40%, до 1550,18 пунктов. Фиксация прибыли после, пожалуй, лучшей недели роста в этом году увела индекс ММВБ во второй половине дня в отрицательную зону.

В первую очередь коррекции на рынке способствовало закрытие позиций в бумагах Сбербанка, которые еще с утра переписали исторический максимум, чуть не потянув до отметки в 230 руб. по обыкновенным акциям. Рекомендуем фиксировать прибыль в бумагах.

Акции ТГК-14 возглавили лидеров роста. Капитализация компании увеличилась на 11,93% после выхода новости о планах РЖД продать свой пакет акций компании. Текущая доля владения РЖД в ГК-14 составляет 39,38%, вариантов продажи несколько, в том числе возможна продажа совместно с долей НПФ «Благосостояние».

Другой заметной корпоративной историей стала сильная отчетность Мосэнерго (+0,83%). Компания увеличила прибыль за девять месяцев в 2,3 раза, а показатель EBITDA в 1,6 раза. Существенного роста финансовых показателей удалось достигнуть за счет увеличения производственных показателей, а также роста средневзвешенных цен на продажу новых мощностей. Рекомендуем накапливать бумаги на ценовом уровне 2,8 руб.

Что привлечет внимание рынка на текущей неделе? В понедельник ждем финансовых результатов от RUSAL plc за III кв. по МСФО. Исходя их динамики цен на алюминий, квартальные результаты не должны разочаровать инвесторов. Помимо RUSAL plc отчитаются на этой неделе МТС, Сбербанк, Черкизово, ТМК, АЛРОСА, и РусАгро и др.

Внимание рынка также привлечет и ребалансировка индекса MSCI. Среди кандидатов на включение в индекс находятся: RUSAL plc, MMK, Полюс, Мегафон и Аэрофлот. Включение в индекс приведет к увеличению спроса на бумаги со стороны крупнейший фондов, инвестирующих в российские активы.

Если подводить итоги за прошлую неделю, то индекс ММВБ прибавил 4,2% и вернулся к февральским уровням. На текущей неделе не исключаем увидеть легкую коррекцию на рынке, ожидаемый диапазон на сегодня для ММВБ: 2160-2170 пунктов.

Цены на нефть на прошлой неделе достигли максимума за последние два года. Котировки нефти марки Brent превышали отметку в $64 за баррель. Росту стоимости сырья способствовали и скандалы, связанные с арестами высокопоставленных чиновников и представителей королевской семьи в Саудовской Аравии, и запуск ракеты в Йемене. Кроме того, рынок активно «прайсит» шансы на пролонгацию соглашения об ограничении добычи нефти ключевыми игроками рынка. Этот вопрос будет рассмотрен на встрече ОПЕК в Вене 30 ноября. В ожидании встречи на текущей неделе нефтяные котировки, скорее всего, будут находится в боковом диапазоне $63-64,5 за баррель по марке Brent.

Источник: КИТ Финанс Брокер
Полная версия премаркета доступна по ссылке
Представитель

Аватар пользователя

Регистрация: 25 май 2017
Сообщений: 267

Стаж торговли: 1 месяц
Рынок: фондовый
Должность: трейдер
Брокер: с лицензией ЦБ РФ
Инструменты: валютные пары
Стиль торговли: кэрри-трейд
Город: Санкт-Петербург

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

Нет репутации


Премаркет. Обзор рынка от КИТ Финанс Брокер

Непрочитанное сообщение Сообщение отправлено 10 ноя 2017, 10:24


Сбербанк бьет рекорды

Комментирует Анна Устинова, ведущий аналитик КИТ Финанс Брокер:

Индекс ММВБ вчера переписал локальный максимум за последние девять месяцев. Рублевый индикатор к закрытую торгов составил 2183,61 пунктов. Локомотивом роста выступили акции Сбербанка.

Таким образом, рынок активно сокращает просадку относительно начала года. Для того, чтобы выйти в ноль индексу ММВБ осталось прибавить 2,2%.

Внешний фон перед открытием торгов на рынке РФ формируется в пользу покупателей. Во второй половине дня возможно увидим на рынке коррекцию на фоне фиксации прибыли перед выходными.

Российский рынок акций в четверг завершил торги очередным локальном рекордом. Индекс ММВБ прибавил 0,95%, до 2183,61 пунктов. Последний раз индекс находился на этот уровне в феврале 2017 г. Аналогичный скачок вверх вчера совершил и индекс РТС, завершив торги на отметке 1161,38 пунктов.

Таким образом, рынок активно сокращает просадку относительно начала года. Для того, чтобы выйти в ноль индексу ММВБ осталось прибавить 2,2%.

Движение «тяжеловесов» определили вчерашний успех. Локальный рынок усилил рост после появления новости о возможном повышении дивидендных выплат Сбербанком. Банк может постепенно увеличить дивиденды, размер которых в 2018 г. вырастет до 40%, а в 2019-2020 гг. до 45-50%. Обыкновенные акции Сбербанка выросли на 5,54% и закрылись на отметке в 220,5 руб. – историческом максимуме. Префы прибавили 7,07%, до 191,06% и также установили рекорд.

Таким образом, бумаги Сбербанка достигли наших целей. Рекомендуем фиксировать прибыль возле текущих уровней.

Другим лидером роста вчера стали обыкновенные акции Башнефти. Их стоимость увеличилась на 11,42%.

Что касается корпоративных новостей, то вчера представили финансовые результаты: Мосбиржа (+ХХ%), ММК (-2,4%) и Полюс (+2,22%)

Полюс представил довольно сильные результаты за III кв., в частности рост демонстрирует показатель EBITDA, который достиг в прошлом квартале рекордных уровней. Динамика показателя важна с точки зрения выплаты будущих дивидендов. Долговая нагрузка компании поддерживается на умеренном уровне. Соотношение Net Debt /EBITDA составляет 1,9х и удерживается ниже 2,0х второй квартал подряд.

Стабильное финансовое состояние компании позволяет ей наращивать объем capex, необходимость в котором вызвана запуском Наталкинского месторождения. Компания планирует вывести Наталки на полную мощность до конца 2018 г.

Другим драйвером для акций Полюса является предстоящая ребалансировка индекса MSCI, итоги которой объявят в ближайшее время (14 ноября). Будут ли включены бумаги в индекс пока что неясно, но Полюс – один из наиболее вероятных кандидатов на включение.

Учитывая позитивную динамику финансовых и производственных показателей, а также планы компании по развитию, рекомендуем бумаги для включения в долгосрочные инвестиционные портфели и присваиваем рекомендацию ПОКУПАТЬ.

Источник: КИТ Финанс Брокер
Полная версия премаркета доступна по ссылке
Представитель

Аватар пользователя

Регистрация: 25 май 2017
Сообщений: 267

Стаж торговли: 1 месяц
Рынок: фондовый
Должность: трейдер
Брокер: с лицензией ЦБ РФ
Инструменты: валютные пары
Стиль торговли: кэрри-трейд
Город: Санкт-Петербург

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

Нет репутации


Премаркет. Обзор рынка от КИТ Финанс Брокер

Непрочитанное сообщение Сообщение отправлено 09 ноя 2017, 10:56


ММК рекомендует дивиденды

Комментирует Анна Устинова, ведущий аналитик КИТ Финанс Брокер:

Российский рынок акций откроется ростом индекса ММВБ в пределах +0,15-0,3%. Позитивно смотрим на рынок, но к концу недели вероятность фиксации прибыли увеличится. Корпоративные события: АЛРОСА представит результаты продаж октября. Мосбиржа, ММК, ВТБ и Полюс отчитаются по МСФО за 3 кв. 2017 г. Заседание совета директоров в Газпром нефти (повестка: дивиденды).

Российский рынок акций вчера продолжил свой рост, но уже меньшими темпами. Индекс ММВБ вырос на 0,35%, до 2163,01 пункта, РТС +0,29%, до 1150,36 пунктов. Внешние площадки завершили торги без выразительной динамики на фоне легкой коррекции на рынке нефти.

Лучше рынка выглядели бумаги ММК (+4,3%).

Совет директоров ММК рекомендовал общему собранию акционеров выплатить дивиденды в размере 1,111 руб. на акцию. Дивидендная доходность по состоянию на 8 ноября – 2,4%. Дата закрытия реестра для получения дивидендов – 19 декабря.

Сегодня компания опубликует финансовый отчет за III кв. 2017 г.

Акции Сбербанка обновили исторический пик после отчета за 10 месяцев по РСБУ. Чистая прибыль банка выросла на 30,3%, до 559,9 млрд руб. В октябре банк заработал 64 млрд руб., относительно октября 2016 г. прирост составляет 20,5%.

Нефтяные котировки после активного роста в начале недели в среду перешли к коррекции в пределах -0,3-0,7%. Данные от EIA оказались смешанными. Запасы вопреки ожиданиям выросли на 2,24 млн баррелей в сутки, при прогнозе снижения на 2,45 млн. При этом запасы бензина и дистиллятов сократились сильнее ожиданий.

Источник: КИТ Финанс Брокер
Полная версия премаркета доступна по ссылке
Представитель

Аватар пользователя

Регистрация: 25 май 2017
Сообщений: 267

Стаж торговли: 1 месяц
Рынок: фондовый
Должность: трейдер
Брокер: с лицензией ЦБ РФ
Инструменты: валютные пары
Стиль торговли: кэрри-трейд
Город: Санкт-Петербург

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

Нет репутации


Премаркет. Обзор рынка от КИТ Финанс Брокер

Непрочитанное сообщение Сообщение отправлено 08 ноя 2017, 10:22


Рынок на подъеме

Комментирует Анна Устинова, ведущий аналитик КИТ Финанс Брокер:

Рублевый индикатор вернулся к февральским уровням текущего года. Сегодня начнут торговаться расписки EN+ на Московской Бирже. Сбербанк опубликует финансовые результаты за 10 мес. по РСБУ. Совет директоров Юнипро и ММК проведут заседания, в повестке – дивиденды.

Основной фокус на глобальном рынке направлен на рынок нефти, где нефтяные котировки подскочили до максимального уровня с июля 2015 г.

Нефтяные котировки на утро среды держатся на отрицательной территории, теряя 0,5%, после того, как снижение запасов нефти по данным Американского института нефти снизились всего лишь на 1,56 млн баррелей. В 18:30 мск выйдут данные по запасам от EIA. Согласно консенсус-прогнозу, ожидается снижение на 2,89 млн. баррелей.

Кроме того, вчера вышел годовой отчет по рынку нефти World Oil Outlook 2017. Согласно данному документу, ОПЕК существенно увеличила прогноз добычи сланцевой нефти в США, до 11,1 млн баррелей в сутки к 2022 г. Ранее рост сланцевой добычи ожидался до уровня 7,2 млн. Пересмотр прогноза объясняется развитием технологий, повышением эффективности, что позволяет за меньшее количество времени и инвестиций открывать новые буровые скважины.

Позитивный внешний фон, спровоцированный ралли на нефтяном рынке, поддержал спрос на российские активы. Локальный рынок акций вчера показал уверенный рост. Индекс ММВБ вырос на 3,57%, РТС +3,39%. Рублевый индикатор вернулся к февральским уровням текущего года. Сегодня ждем продолжения роста на локальном рынке акций.

Лидировали акции Танефти: обыкновенные +12,45%, префы +10,99%. Татнефть может заплатить дивиденды за 9 месяцев. Это будут первые промежуточные дивиденды за 13 лет. Совет директоров 6 ноября рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев 2017 г. в размере 22,8 руб. на все виды акций. Дата закрытия реестра для получения дивидендов – 23 декабря.

Акции Сбербанка вчера обновили свои исторические максимумы: обыкновенные бумаги выросли выше 200 руб., завершив торги на уровне 205,96 руб. (+6,27%). Префы прибавили 6,79%, до 171,40 руб.

Сегодня ралли в бумагах продолжится. Сбербанк представит финансовые результаты за 10 мес. по РСБУ. Мы повышаем целевую цену по обыкновенным акциям Сбербанка до 215 руб.

Источник: КИТ Финанс Брокер
Полная версия премаркета доступна по ссылке
Представитель

Аватар пользователя

Регистрация: 25 май 2017
Сообщений: 267

Стаж торговли: 1 месяц
Рынок: фондовый
Должность: трейдер
Брокер: с лицензией ЦБ РФ
Инструменты: валютные пары
Стиль торговли: кэрри-трейд
Город: Санкт-Петербург

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

Нет репутации


Премаркет. Обзор рынка от КИТ Финанс Брокер

Непрочитанное сообщение Сообщение отправлено 07 ноя 2017, 10:12


Нефтяное ралли

Комментирует Анна Устинова, ведущий аналитик КИТ Финанс Брокер:

Сегодня российский рынок возвращается в рабочий режим после длинного уикенда. Внешний фон на утро вторника складывается умеренно позитивный. Тон задает нефтяной рынок, нефть марки Brent оценивается в $64 за баррель. Открытие российского рынка акций сегодня пройдет в «зеленой зоне», ожидаемый диапазон для индекса ММВБ: 2075-2095 пунктов. Бумаги Татнетфи могут показать опережающую рынок динамику после рекомендации совета директоров выплатить дивиденды за 9 мес. Из корпоративных событий на сегодня отметим финансовые результаты Юнипро за 9 мес. 2017 г. по МСФО.

Сегодня российский рынок возвращается в рабочий режим после длинного уикенда. Внешний фон на утро вторника складывается умеренно позитивный. Тон задает нефтяной рынок, нефть марки Brent оценивается в $64 за баррель.

Открытие российского рынка акций сегодня пройдет в «зеленой зоне», ожидаемый диапазон для индекса ММВБ: 2075-2095 пунктов.

Из корпоративных событий на сегодня отметим финансовые результаты Юнипро за 9 мес. 2017 г. по МСФО.

Сегодня следим за бумаги Татнефти. Совет директоров компании рекомендовал выплатить акционерам дивиденды за 9 мес. в размере 22,78 руб. на оба вида акций. Дата закрытия реестра под дивиденды – 23 декабря. Таким образом, с точки зрения дивидендной доходности интересны к покупке префы, их доходность оценивается в 7%.

На сегодня также запланированы выступления главы ЕЦБ Марио Драги (12:00 мск) и главы ФРС Джанет Йеллен (22:30 мск). Выступления представителей регуляторов могут оказать влияние на динамику валютной пары EURUSD.

Накануне индекс доллара на глобальном рынке валют снизился, в то время как спрос на «защитные» активы поддержал рост цен на золото. Доходности длинных американских трэжерис снизились, а цены на нефть достигли максимума с июля 2015 г.

Американский рынок в понедельник завершил торги на рекордных отметках (S&P 500 +0,13%, DJIA +0,04%, NASDAQ Com. +0,33%). Основные триггеры роста: во-первых, рекордная по сумме сделка M&A в IT секторе, во-вторых, налоговая реформа.

Что касается сделки на рынке микрочипов, то Broadcom намерена приобрести Qualcomm, крупнейшего производителя мобильных процессоров. Сумма сделки оценивается в рекордные $130 млрд., то есть $70 на акцию. Цена почти 30% выше стоимости бумаг на начала ноября. В свою очередь Qualcomm пока что ответа не озвучивала.

Цены на нефть прибавили примерно 3%, обновив свой максимум с июля 2015 г. и превысив уровень в $62 за баррель по марке Brent. Рынок активно прайсит новости из Саудовской Аравии, где произошло задержание значительной части чиновников, а также ряда членов королевской семьи, среди которых оказался и член правления нефтяной компании Saudi Aramco, бывший глава Минфина королевства Ибрагим аль-Ассаф. По мнению Bloomberg, такая рокировка сил может способствовать тому, что роль принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана, который является сторонником сокращения нефтедобычи, усилился.

Кроме того, пятничные данные Baker Hughes указали на снижение буровой активности. Так, количество нефтяных установок сократилось на прошлой неделе на 8 единиц. Это сильнейшее сокращения с мая 2016 г., а их общее число составило 729 единиц.

Источник: КИТ Финанс Брокер
Полная версия премаркета доступна по ссылке
Представитель

Аватар пользователя

Регистрация: 25 май 2017
Сообщений: 267

Стаж торговли: 1 месяц
Рынок: фондовый
Должность: трейдер
Брокер: с лицензией ЦБ РФ
Инструменты: валютные пары
Стиль торговли: кэрри-трейд
Город: Санкт-Петербург

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

Нет репутации


Премаркет. Обзор рынка от КИТ Финанс Брокер

Непрочитанное сообщение Сообщение отправлено 03 ноя 2017, 10:12


Кадровые перестановки в ФРС

Комментирует Анна Устинова, ведущий аналитик КИТ Финанс Брокер:

Американские индексы накануне слабо изменились: S&P 500 +0,02% DJIA +0,35%, NASDAQ Com.-0,02%. Индекс доллара обновил минимум за неделю относительно корзины основных мировых валют, в то время как цены на золото подскочили в моменте к отметке $1 284,1 за унцию. Нефтяные котировки продолжают свой рост: нефть марки Brent оценивается в $60,77 за баррель.

В фокусе рынка США, во-первых, налоговая реформа, во-вторых, выбор кандидата на пост следующего главы ФРС, в-третьих, корпоративная отчетность.

В четверг республиканцы в палате представителей конгресса США представили предложения по налоговой реформе. Так, ставка налога на прибыль для корпораций может быть снижена до 20% с 35%. В налогообложение физических лиц также предлагается внести изменения. В частности, шкалу прогрессивного подоходного налога, состоящую из сети категорий, заменят шкалой из всего лишь трех категорий в зависимости от дохода: 12%, 25% и 35%.
 
От налоговой реформы выиграют американские корпорации, а также банки. Вчера финансовые компания, входящие в индекс S&P 500, выросли на 0,9%.

Дональд Трамп вчера представил главу ФРС США, который сменит Джанет Йеллен после того, как ее полномочия истекут в феврале 2018 г. В следующем году американский регулятор возглавит Джером Поуэл, являющийся приверженцем «мягкого» подхода во вопросах денежно-кредитной политики. Выбор Дональда Трампа сюрпризом не стал, такой сценарий развития уже в рыночных ценах.
 
Что сегодня привлечет внимание инвесторов?

В США выйдут данные по рынку труда. Согласно консенсус-прогнозу, количество рабочих мест (pay rolls), созданных вне с/х сектора, увеличилось на 310 тыс. в октябре после сентябрьского падения на 33 тыс. Что касается уровня безработицы, то этот показатель останется без изменений на уровне 4,2%, средняя заработная плата вырастет на 0,2%. Статистика традиционно оказывает влияние на рыночные ожидания относительно момента повышения процентных ставок в США, а также на курс американской валюты.

Нефтяные котировки находятся возле максимума за последние два года. Нефть Brent накануне прибавила 0,53%, до $60,81 за баррель. WTI выросла на 0,83%, до $54,75 за баррель. Министр энергетики Саудовской Аравии Khalid al-Falih вчера заявил, что баланс между спросом и предложением на мировых рынках продолжает укрепляться, а мировые запасы нефти — сокращаться, а уровень соблюдения странами квот по соглашению ОПЕК министр назвал «excellent». Сегодня ждем данных от Baker Hughes по количеству действующих буровых установок в США.

Российские фондовые индексы в четверг снизились: индекс ММВБ -0,47%б РТС -0,69%.
С учетом благоприятного внешнего фона индекс ММВБ сегодня начнет торги умеренным ростом в пределах 0,2-0,3%, пытаясь отыграть вчерашние потери. При этом во второй половине дня вероятен уход в отрицательную зону в связи с фиксацией позиций перед длинными выходными по случаю празднования Дня народного единства.

Источник: КИТ Финанс Брокер
Полная версия премаркета доступна по ссылке
Представитель

Аватар пользователя

Регистрация: 25 май 2017
Сообщений: 267

Стаж торговли: 1 месяц
Рынок: фондовый
Должность: трейдер
Брокер: с лицензией ЦБ РФ
Инструменты: валютные пары
Стиль торговли: кэрри-трейд
Город: Санкт-Петербург

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

Нет репутации


Премаркет. Обзор рынка от КИТ Финанс Брокер

Непрочитанное сообщение Сообщение отправлено 02 ноя 2017, 11:10


Крутое пике Аэрофлота

Комментирует Анна Устинова, ведущий аналитик КИТ Финанс Брокер:

Смешанные настроения формируются на внешних площадках перед открытием торгов на Московской бирже. Старт торгов на локальном рынке РФ ожидаем в «красной зоне». Ростелеком и Enel Россия представят финансовые результаты за 9 мес. 2017 г. по МСФО. В Великобритании пройдет заседание Банка Англии.

Индекс ММВБ в среду вырос на 0,9%, до 2082,73 пункта. РТС прибавил 1,17%, до 1126,43 пункта.

Капитализация Аэрофлота вчера снизилась на 8,4% после публикации финансовых результатов за 9 месяцев по РСБУ. Цена акций на момент закрытия торгов составила 164,90 руб., и давление на бумаги может продолжится в ближайшие дни. С технической точки зрения, акции Аэрофлота успешно реализовали фигуру «голова с плечами», а ближайшая линия поддержки располагается в диапазоне 161-163 руб. Рекомендуем использовать спекулятивный выкуп просадки для работы от шорта.
Аэрофлот отчитался о снижении чистой прибыли за период январь-сентябрь 2017 г. в 1,7 раза в годовом выражении, до 25,5 млрд руб. При незначительном росте выручки +3,8%, до 340,7 млрд руб.
Бумаги Норникеля обновили максимум текущего года и прибавили +4,32%. Цена акций стремится к линии сопротивления, расположенной в диапазоне 11200-11240 руб.

Бумаги отыгрывают рост цен на никель, текущий темп роста которого самый быстрый за последние пять лет. Рост цен на металл подогревается позитивным новостным фоном, связанный с растущим спросом на литий-ионные аккумуляторы, в которых сульфат никеля один из основных компонентов, в связи с развитием рынка электроавтомобилей. При этом не исключено, что рынок переоценивает потенциал новой ниши. К тому же важно понимать, что никель – металл с высокий ценовой волатильностью, и его динамика может измениться в кратчайшие сроки.

По данным Росстата, инфляция в РФ на последней неделе октября показала нулевые значения. С начала октября рост цен составил 0,2%, с начала года – 1,9%. В октябре 2016 г. инфляция составила 0,4%, с начала года - 4,5%.

ФРС по итогам заседания в среду оставила денежно-кредитную политику без изменений, что не стало сюрпризом для рынка. Американские индексы завершили торги разнонаправленно: S&P500 +0,16%, DJIA +0,25%, NASDAQ Comp -0,17%, а индекс доллара умеренно вырос на ожиданиях повышения ставки в декабре.

Риски ФРС отошли на второй план, внимание рынка переключилось на налоговую реформу, республиканцы готовы предоставить свое виденье фискальных изменений.

Нефтяные котировки вчера достигли локальных максимумов, после чего на рынке началась фиксация прибыли на фоне выхода противоречивых данных по запасам нефти в США. Так, Минэнерго США (EIA) сообщило о снижении запасов на 2,44 млн баррелей, при этом экспорт нефти из США достиг рекордного значения -2,133 млн баррелей в сутки, а добыча увеличилась за неделю на 46 тыс.

Источник: КИТ Финанс Брокер
Полная версия премаркета доступна по ссылке
Представитель

Аватар пользователя

Регистрация: 25 май 2017
Сообщений: 267

Стаж торговли: 1 месяц
Рынок: фондовый
Должность: трейдер
Брокер: с лицензией ЦБ РФ
Инструменты: валютные пары
Стиль торговли: кэрри-трейд
Город: Санкт-Петербург

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

Нет репутации


Премаркет. Обзор рынка от КИТ Финанс Брокер

Непрочитанное сообщение Сообщение отправлено 01 ноя 2017, 10:04


Индекс ММВБ - расти нет сил падать

Комментирует Анна Устинова, ведущий аналитик КИТ Финанс Брокер:

Диспозиция на внешних площадках с утра формируется в пользу покупателей. Азиатские площадки торгуются на положительной территории. Японские индексы прибавляют более 1%. В плюсе держатся и нефтяные котировки, нефть марки Brent оценивается в $61,18 за баррель. Российский рубль в паре с долларом США на индикативной сессии торгуется возле отметке 58,2 руб., умеренно восстанавливая позиции после вчерашнего скачка вниз.

С учетом внешнего фона индекс ММВБ откроет торги умеренным ростом.

В центре внимания сегодня – заседание ФРС. Размер процентных ставок объявят в 21:00 мск. Заседание « проходное». Изменений в ДКП не ждем.
Индекс ММВБ и РТС во вторник снизились на 0,05% и 0,95% соответственно. На текущей неделе рынку выйти на положительную территорию пока что не удается. Попытки к росту во второй половине дня присекаются распродажей.

Сильную динамику вчера показали акции нефтегазового сектора: Газпром нефть +3,84%, Татнефть ап +1,64%, Лукойл +1,24%. Сегодня же сектор может оказаться под давлением на фоне расширения санкций в отношении российских нефтегазовых компаний. В частности, новый виток ограничительных мер предполагает запрет на сотрудничество компаниям США с нефтегазовыми корпорациями РФ.

Из вчерашних заметных историй отметим движение в акциях Мегафона. Бумаги на открытии теряли более 4%, завершили же торговую сессию ростом на 1,6%. Поводом для снижения бумаг к отметке 543 руб. послужили новость о продаже одним из акционеров компании, Telia Company,  19%-ного пакета акций Мегафона. Покупателем выступил  Газпромбанк, сумма сделки оценивается в  60,4 млрд руб., то есть за 1 акцию Мегафона предлагают 514 руб.  Таким образом, акции Мегафона проданы с дисконтом к рынку, а Telia вышла из состава акционеров Мегафона.
 
Напомним, что в начале октября Telia реализовала 6,2% имеющихся у нее акций. После сделки  free-float Мегафона  вырос до 20,8%, что увеличило шансы на включение бумаг в индекс MSCI, а следовательно могло бы стать триггером роста цен на рынке. Однако, в последнее время вокруг акций Мегафона складывается негативный фон. На прошлой неделе бумаги резко подешевели после заявлений менеджмента компании о том, что прибыль может быть направлена на развитие, а не на дивиденды акционерам.  Снижение капитализации компании, в свою очередь,  ставит под сомнение включение бумаг в индекс MSCI по итогам ребалансировки в ноябре, так как капитализация free-float Мегафона на текущий момент оценивается ниже $1,5 млрд. Наша рекомендация по акциям Мегафона – Держать.
Из корпоративных новостей сегодня отметим:
Моэнерго опубликует финансовые результаты за 9 мес. по РСБУ.
Ленэнерго может представить отчетность за 9 мес. по РСБУ.

Инвесторы находятся в ожидании объявления итогов очередного заседания ФРС США. Размер процентных ставок объявят в 21:00 мск.

Что ждать от ФРС в этот раз? Заседание «проходное», пресс-конференция главы ФРС Джанет Йеллен не запланирована. Регулятор, с высокой долей вероятности, сохранит статус кво в вопросах денежно-кредитной политики. Для рынка важна риторика регулятора, которая определит ожидания на декабрьское заседание ФРС. Согласно данным FED FUNDS, рынок оценивает вероятность повышения ставки в декабре в 83%.

Для рынка нефти традиционно в среду выйдут данные по запасам нефти в США. В этот раз ожидается снижение показателя на 1,76 млн баррелей.

Источник: КИТ Финанс Брокер
Полная версия премаркета доступна по ссылке
Представитель

Аватар пользователя

Регистрация: 25 май 2017
Сообщений: 267

Стаж торговли: 1 месяц
Рынок: фондовый
Должность: трейдер
Брокер: с лицензией ЦБ РФ
Инструменты: валютные пары
Стиль торговли: кэрри-трейд
Город: Санкт-Петербург

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

Нет репутации


Премаркет. Обзор рынка от КИТ Финанс Брокер

Непрочитанное сообщение Сообщение отправлено 31 окт 2017, 10:01


Под давлением внешнего негатива

Комментирует Анна Устинова, ведущий аналитик КИТ Финанс Брокер:

Внешний фон на глобальном рынке сегодня складывается смешанный. Нефтяные котировки держатся возле локальных максимумов. Азиатские площадки во вторник торгуются в «красной зоне». Ожидаемый диапазон движения индекса ММВБ: 2060-2075 пунктов.Корпоративные новости:РусГидро представит финансовые результаты за 9 мес. по РСБУ.

Российские фондовые индексы вчера завершили торги разнонаправленно: индекс ММВБ снизился на 0,17%, РТС вырос на 0,5%.

При этом, в первой половине дня рублевый индикатор держался на положительной территории и в моменте достиг отметки 2076,96 пунктов, однако, из-за ухудшения внешнего фона, в первую очередь, на американском рынке, рост ММВБ сменился на распродажей.

На этой неделе рекомендуем обратить внимание на акции: Башнефти ап, Лукойла и ОГК-2 Американский рынок в понедельник снизился: S&P 500 -0,32%, NASDAQ -0,03%, DJIA -0,36%. Давление оказали акции из сектора здравоохранения. Капитализация одного из крупнейшего игрока рынка, Merck&Co, снизилась на 6,1% после того, как Morgan Stanley и Barclays понизили инвестиционный рейтинг бумаг. Падение стоимости бумаг продолжается с прошлой недели и связаны со слабой отчетностью за 3 кв. компании.

Тем временем, цены американских госбондов выросли, а доходность 10-летнего бенчмарка снизилась до 2,374% с пятничных 2,426%. Дональд Трамп вчера определился с кандидатом на пост нового главы ФРС США. Президент отдал предпочтение Джерому Пауэллу. Напомним, что в шорт-лист кандидатов попали Джером Пауэлл и Джон Тейлор.

Джером Пауэлл расценивается рынком как приемник Джанет Йеллен. Джон Тейлор, в свою очередь, ассоциируют с более жестким подходом во вопросах денежно-кредитной политики, что может означать ускорение темпов повышения процентных ставок в следующем году.

Индекс доллара снизился в понедельник после того, как на прошлой неделе валюта показала самый значительный рост за неделю в этом году. Против же европейской валюты доллар вырос на 0,4%, курс пары EURUSD составил $1,1655.

Нефтяные котировки завершили торги вчера на максимуме с июля 2015 г. Нефть марки Brent оценивается в $60,86 за баррель (+0,7%). Рынок прайсит надежды на то, что «нефтяной пакт» об ограничении добычи нефти будет пролонгирован после его окончания в марте 2018 г.

Источник: КИТ Финанс Брокер
Полная версия премаркета доступна по ссылке
Представитель

Аватар пользователя

Регистрация: 25 май 2017
Сообщений: 267

Стаж торговли: 1 месяц
Рынок: фондовый
Должность: трейдер
Брокер: с лицензией ЦБ РФ
Инструменты: валютные пары
Стиль торговли: кэрри-трейд
Город: Санкт-Петербург

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

Нет репутации


Премаркет. Обзор рынка от КИТ Финанс Брокер

Непрочитанное сообщение Сообщение отправлено 30 окт 2017, 10:00


Башнефть и высокие дивиденды

Комментирует Анна Устинова, ведущий аналитик КИТ Финанс Брокер:

Внешний фон перед открытием торгов на фондовом рынке РФ складывается умеренно позитивный. Нефтяные котировки, достигшие на прошлой неделе отметки в $60 за баррель по марке Brent, показывают около нулевую динамику. Валюты EM торгуются в плюсе. На этой неделе в центре внимания парад заседаний мировых центральных банков, а также ожидается публикация блока важных макроэкономических данных. В связи с этим на рынках возможно возрастет волатильность.

Открытие локального рынка акций ожидаем умеренным ростом индекса ММВБ.
Собрание акционеров назначено на 22 декабря. Дата закрытия реестра под дивиденды – 9 января, последний день для покупки акций с учетом режима «Т+2» – 4 января. Текущая дивидендная доходность по состоянию на 27 октября 3,8%. Напомним, что в прошлом году компания за 3 кв. выплатила акционерам дивиденд в размере 3,63 руб. на акцию, таким образом относительно 2016 г. НЛМК увеличила квартальные дивиденды на 41,3%.

В пятницу американские индексы S&P 500 и NASDAQ Comp. завершили торги на максимальных уровнях за всю историю, прибавив +0,81% и 2,20% соответственно. Промышленный индекс DJIA вырос на 0,14%. Рост технологического сектора придал ускорения индексам после того, как финансовые результаты таких тяжеловесов, как Amazon, Microsoft, Alphabet и Intel превысили рыночные ожидания.

Оптимизма рынку добавляет и вышедшие в пятницу данные ВВП США. Американская экономика продолжает демонстрировать уверенный рост второй квартал подряд. В частности, в 3 кв. ВВП вырос на 3%, при прогнозе: +2,5% и учитывая ущерб от прошедших ураганов в стране.

Текущая неделя обещает быть насыщенной с точки зрения макроэкономический данных и событий. Во-первых, на этой неделе пройдет парад заседаний мировых центральный банков (Банк Японии, ФРС, Банк Англии).

В среду, 1 ноября, ждем итогов заседания ФРС США. Заседание «проходное», регулятор, скорее всего, сохранит статус кво в вопросах денежно-кредитной политики. Для рынка важна риторика регулятора, которая определит чего ждать от декабрьского заседания ФРС. Согласно данным FED FUNDS, рынок оценивает вероятность повышения ставки в декабре в 83%.

Во-вторых, на этой неделе выйдет блок важных макроэкономических данных. В частности, в пятницу выйдут данные по состоянию рынка труда США ( non-farm payrolls), которые также окажут влияние на рыночные ожидания относительно ДКП.

Источник: КИТ Финанс Брокер
Полная версия премаркета доступна по ссылке
Представитель

Аватар пользователя

Регистрация: 25 май 2017
Сообщений: 267

Стаж торговли: 1 месяц
Рынок: фондовый
Должность: трейдер
Брокер: с лицензией ЦБ РФ
Инструменты: валютные пары
Стиль торговли: кэрри-трейд
Город: Санкт-Петербург

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

Нет репутации


Премаркет. Обзор рынка от КИТ Финанс Брокер

Непрочитанное сообщение Сообщение отправлено 27 окт 2017, 10:02


ЦБ РФ: курс на снижение

Комментирует Анна Устинова, ведущий аналитик КИТ Финанс Брокер:

Учитывая умеренно позитивный внешний фон, сегодня индекс ММВБ предпримет попытку к росту. Сегодня ЦБ РФ проведет очередное заседание, по итогам которого регулятор снизит ставку. С высокой долей вероятности, снижение составит 25 б.п. Из макростатистики отметим данные ВВП США (15:30 мск) за 3 кв.

ЕЦБ по итогам прошедшего заседания объявил о сокращении ежемесячного выкупа облигаций. Так объем будет уменьшен с 60 млрд евро в месяц до 30 млрд. Изменение вступят в силу с января 2018 года и будут действовать до конца сентября. При этом глава ЕЦБ Марио Драги подчеркнул, что в случае необходимости программа QE может быть продлена, а объемы выкупа увеличены.

Таким образом, решение ЕЦБ знаменует собой исторический момент- закат эпохи дешевого фондирования в Европе.

Европейская валюта на выступление Марио Драги отреагировала снижением против доллара США. Курс пары EURUSD упал на вчерашних торгах на 1,4%, до $1,1650. На утро пятницы евро продолжает находится под давлением.

Российский рынок акций уже восемь торговых сессий подряд завершает торги снижением. За этот период индекс ММВБ потерял 2,8%. На вчерашних торгах рублевый индикатор снизился на 0,14%, РТС символически прибавил 0,1%. Учитывая умеренно позитивный внешний фон, сегодня индекс ММВБ предпримет попытку к росту.

Из вчерашних заметных историй отметим снижение капитализации Мегафона на 4,18%. Вчера глава совета директоров компании заявил газете «Коммерсант» о том, что целесообразно реинвестировать прибыль Мегафона в развитие, а выплата дивидендов «противоречит стратегическим целям компании и USM как ее контролирующего акционера». Пока что нет точной информации намерена ли компания полностью отказаться от дивидендов или речь идет о сокращении дивидендной базы. В любом случае это негативная новость для инвесторов, так что и реакция рынка соответствующая. Отметим, что Мегафон всего лишь несколько месяцев назад представил новую дивидендную политику, которая предполагает ограничения в зависимости от размера долговой нагрузки.

Сегодня ЦБ РФ проведет очередное заседание, по итогам которого регулятор снизит ставку. С высокой долей вероятности, снижение составит 25 б.п.

Считаем, что ЦБ не должен игнорировать инфляцию, темп роста которой замедлился уже до 2,7% годовых. Несмотря на все многообразие разовых факторов, которые действительно могут искажать показатель «в моменте», очевидно, что темп роста потребительских цен позволяет добавить экономике немного стимулов. Надо сказать, что косвенно готовность понизить ставку подтвердили и в самом ЦБ: 17 декабря г-н Дмитриев подтвердил, что сохранение ставки на октябрьском заседании маловероятно.

На курс рубля решение ЦБ не окажет воздействия. Реальные ставки в рубле сейчас одни из самых высоких в мире: выше только в Бразилии, но риски Бразилии совсем иного уровня качества, нежели России. Так что пока инфляция вблизи 3% рубли будут покупать и инвестировать их в ОФЗ и другие ликвидные активы.

Источник: КИТ Финанс Брокер
Полная версия премаркета доступна по ссылке
Представитель

Аватар пользователя

Регистрация: 25 май 2017
Сообщений: 267

Стаж торговли: 1 месяц
Рынок: фондовый
Должность: трейдер
Брокер: с лицензией ЦБ РФ
Инструменты: валютные пары
Стиль торговли: кэрри-трейд
Город: Санкт-Петербург

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

Нет репутации


Премаркет. Обзор рынка от КИТ Финанс Брокер

Непрочитанное сообщение Сообщение отправлено 25 окт 2017, 10:11


Нефтяной оптимизм

Комментирует Анна Устинова, ведущий аналитик КИТ Финанс Брокер:

На утро среды на глобальных рынках формируется нейтральная диспозиция. Нефтяные котировки после вчерашнего роста корректируются вниз. Открытие индекса ММВБ пройдет на положительной территории. Сегодня операционные и финансовые результаты представит ДИКСИ за 3 кв. по МСФО. Новатэк представит финансовые результаты по МСФО за 3 кв. Распадская и Русгидро опубликуют операционные результаты.

Российский рынок акций накануне показал невыразительную динамику: индекс ММВБ -0,10%, РТС -0,36%. Понижательное давление на рынок продолжает оказывать распродажа в акциях Магнита. Во вторник их стоимость снизилась еще на 3,75%, до 7 913 руб., то есть уровня мая 2014 г.

Сегодня операционные и финансовые результаты представит ДИКСИ за 3 кв. по МСФО.

Новатэк представит финансовые результаты по МСФО за 3 кв.

Распадская и Русгидро опубликуют операционные результаты.

На американском рынке продолжается плавный рост основных фондовых индексов (S&P 500 +0,16%, DJIA +0,72%, NASDAQ +0,18%). Поводом для инвесторов является, во-первых, возросшие шансы на реализацию налоговой реформы, обещанной еще по время предвыборной гонки Дональдом Трампов. Во-вторых, рынок поддерживает сезон корпоративной отчетности. На текущий момент примерно 24% компаний, входящих в индекс S&P 500, опубликовали свои квартальные отчетности. Текущая неделя обещает быть одной из самых активной в плане выхода корпоративных новостей.

Вчера Caterpillar представила финансовые результаты, которые оказались ожидаемо сильными и превзошли рыночные прогнозы. Капитализация компании на вчерашних торгах увеличилась на 5%, что позволило DJIA показатель лучший прирост за день с сентября. Рекомендуем бумаги Caterpillar к покупке в среднесрочные портфели.

Сегодня отчитывается Coca-Cola и Boeing.

Выручка Boeing ожидается, что останется на уровне прошлого квартала, чистая прибыль в 3 кв. покажет, скорее всего, отрицательную динамику. Влияние на динамику акций Boeing также окажет прогнозы менеджмента компании относительно финальных результатов по итогам 2017 г.

Цены на нефть вчера выросли (WTI +1,12%). Поводом для роста стала позитивная риторика министра энергетики Саудовской Аравии. В частности, министр сообщил о планах сократить запасы нефти в странах ОЭСР до среднего уровня за пять лет.

Для рынка нефти сегодня в центре внимания - данные по запасам нефти в США. Согласно консенсус-прогнозу, на прошлой неделе запасы сырья снизились на 2,6 млн баррелей. Что касается показателя производства нефти, то добыча с высокой долей вероятности покажет рост по итогам прошлой недели, после обвала ранее из-за очередного урагана, последствиями которого стала приостановка работы части американских НПЗ.

Источник: КИТ Финанс Брокер
Полная версия премаркета доступна по ссылке
Представитель

Аватар пользователя

Регистрация: 25 май 2017
Сообщений: 267

Стаж торговли: 1 месяц
Рынок: фондовый
Должность: трейдер
Брокер: с лицензией ЦБ РФ
Инструменты: валютные пары
Стиль торговли: кэрри-трейд
Город: Санкт-Петербург

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

Нет репутации


Премаркет. Обзор рынка от КИТ Финанс Брокер

Непрочитанное сообщение Сообщение отправлено 23 окт 2017, 09:56


Распродажа акций Магнита

Комментирует Анна Устинова, ведущий аналитик КИТ Финанс Брокер:

Внешний фон на утро понедельника складывается благоприятным для открытия длинных позиций. Американский рынок в пятницу обновил вновь максимумы. Нефтяные котировки растут в пределах 0,5%. Открытие российского рынка акций ожидаем в «зеленой» зоне. Детский мир и Алроса сегодня опубликуют операционные результаты за 3 кв. и 9 мес. Юнипро представит финансовые результаты за 9 мес. по РСБУ.

Российский рынок акций завершил прошлую неделю снижением на 1,3% по ММВБ, РТС потерял 1,92%. В пятницу рублевый индикатор остался практически без изменений на уровне 2071,83 пунктов (-0,4%), РТС -0,4%, до 1134,45 пунктов.
Лучше рынка в пятницу показали динамику бумаги автопроизводителей: Соллерс +4,10%, Автоваз +2,92%.

Акции поддержали слова министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова о планах ведомства совместно с Минэкономразвития разработать новый инвестиционный режим для автопроизводителей.
Под давлением акции Магнита, снижение которых оказало негативное влияние динамику индекса ММВБ в пятницу. Распродажи в Магните спровоцировал откровенно слабые финансовые результаты за квартал. Капитализация ритейлера за день снизилась на 9,48%, стоимость бумаг достигла уровня июня 2016 г. и оценивается в 8 850 руб., а объем сделок за день превысил 9 млрд.

Чистая прибыль ритейлера по МСФО в 3 кв. снизилась на 53,3%, до 6,9 млрд руб., при том, что рынок ожидал прибыль на уровне 12,95 млрд руб. Маржа EBITDA упала до 7,2%, это минимум за 7 лет. Сопоставимый трафик снизился на 2,6%, а средний чек упал на 0,1%. Ритейлер в тому же понизил собственный прогноз по выручке на 2017 г. до 8-10%, ранее ориентир находился в диапазоне 9-11%.

En+Group, планирующая в ноябре провести IPO на Лондонской фондовой бирже, в пятницу объявила промежуточные дивиденды на сумму $125 млн. Дивиденды будут выплачены в декабре, реестр акционеров закроется 30 ноября. Дивидендная политика компании предполагает выплаты акционерам в размере 75% FCF, но не менее $250 млн, плюс 100% дивидендов, полученных на пакет в Rusal plc. Отметим, что EN+Group в этом году уже выплачивала промежуточные дивиденды в размере $201 млн. Кроме того, компания может объявить дополнительные дивидендные выплаты в 2018 г. за 2017 г. в соответствии с дивидендной политикой.

Обувной ритейлер Обувь России, акции которого стали доступны для торгов на Московской бирже, планирует направлять на дивиденды 20% чистой прибыли по МСФО. Первые выплаты, по словам генерального директора и одного из ключевых акционеров, возможны по итогам 2017 г.
На текущей неделе в центре внимания локального рынка акций заседание ЦБ РФ (пятница, 27 октября). Ожидаем, что цикл смягчения денежно-кредитной политики продолжится. Учитывая снижения инфляции в годовом выражении до 2,7%, регулятор, скорее всего, снизит ставку на 0,25%, до 8,25%. Решение ЦБ на динамику валютного курса влияние не окажет. Реальные ставки в рубле сейчас одни из самых высоких в мире: выше только в Бразилии, но риски Бразилии совсем иного уровня качества, нежели России. Так что пока инфляция вблизи 3% рубли будут покупать и инвестировать их в ОФЗ и другие ликвидные активы.

Источник: КИТ Финанс Брокер
Полная версия премаркета доступна по ссылке
Представитель

Аватар пользователя

Регистрация: 25 май 2017
Сообщений: 267

Стаж торговли: 1 месяц
Рынок: фондовый
Должность: трейдер
Брокер: с лицензией ЦБ РФ
Инструменты: валютные пары
Стиль торговли: кэрри-трейд
Город: Санкт-Петербург

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

Нет репутации


Премаркет. Обзор рынка от КИТ Финанс Брокер

Непрочитанное сообщение Сообщение отправлено 20 окт 2017, 09:50


Московская биржа в коррекции

Комментирует Василий Копосов, начальник отдела анализа финансовых рынков КИТ Финанс Брокер:

Такой активной продажи акций индекс ММВБ не фиксировал с конца июля текущего года, планомерно двигаясь вверх. На текущий момент рублевый индикатор вплотную уперся в линию поддержки в районе 2055-2070 пунктов. Важно, как закроется рынок сегодня, будет ли выкуплена вчерашняя просадка. В случае ухода индекса ММВБ ниже отметки 2060 пунктов планы на рост выше 2100 пунктов на время будут отложены.

Индекс ММВБ в четверг снизился на 1,03%, до 2072,73 пунктов. РТС потерял 0,8%, до 1138,64 пункта. MSCI Russia упал на 0,9%. Распродажи прошли широким фронтом, все без исключения отраслевые индексы ММВБ закрылись в отрицательной зоне. Лидеров снижения возглавили бумаги энергетического сектора. А с минимальными потерями завершил торги отраслевой индекс потребительского сектора.

Такой активной продажи акций индекс ММВБ не фиксировал с конца июля текущего года, планомерно двигаясь вверх. На текущий момент рублевый индикатор вплотную уперся в линию поддержки в районе 2055-2070 пунктов. Важно, как закроется рынок сегодня, будет ли выкуплена вчерашняя просадка. В случае ухода индекса ММВБ ниже отметки 2060 пунктов планы на рост выше 2100 пунктов на время будут отложены.

Российский рубль по итогам вчерашних торгов остался практически без изменения относительно американского доллара и чуть «просел» против евро. Курс пары USDRUB составил 57,27 руб., несмотря на ослабление в ходе торгов до 57,73 руб. на фоне снижения нефтяных котировок. Курс евро составил 67,91 руб. В паре USDRUB картина на текущей неделе остается неизменной: валютная пара двигается в боковом диапазоне 57-57,5 руб.

Против рынка вчера выросли акции ритейлеров. Капитализация Ленты увеличилась на 2,55%, операционные результаты ритейлера за 3 кв. превзошли рыночные прогнозы. Рост выручки составил +18,7%, против прогнозных +17%. Напомним, Лента удерживает статус самой рентабельной компании на рынке продуктового ритейла. Кроме того, акции Магнита вчера выросли на 1,71% после снижения на протяжении восьми сессий. Сегодня ритейлер опубликует финансовые результаты за 3 кв. 2017 г. по МСФО.

Вчера отчитался за 3 кв. X5 Retail Group. На Лондонской фондовой бирже капитализация компании снизилась на 4,6%. Показатель EBITDA вырос на 12,7% г/г, до 22, 4 млрд руб. Рентабельность EBITDA сократилась на 74 б.п. до 7,0%. При этом ритейлер сохранил в 3 кв. высокий темп роста выручки +24,7% г/г за счет прироста торговой площади и сопоставимых продаж (LFL). За 9 мес. выручка выроста на 26,2%. Х5 снизил долговую нагрузку: соотношение Net Debt/EBITDA оценивается на уровне 1,74х, это минимальный показатель в истории Х5.

С потерями вчера завершили торги акции RUSAL plc (-4,62%), продолжают минусовать бумаги электроэнергетических компаний, отраслевой индекс упал еще на 2,07%. Россети снизились на 4,26%, дочерние компании потеряли в пределах 3,4-4,9%.

С сегодняшнего дня на Московской бирже для торгов доступны обыкновенные акции обувной компании «Обувь России», основными акционерами которой являются Антон Титов и Михаил Прохоров. В ходе первичного размещения ожидается, что free float компании составит приблизительно 41%, а полученные от IPO денежные средства пойдут «на увеличение розничной сети, развитие каналов дистрибуции и поставок, а также другие общекорпоративные цели», сообщает компания.

РусГидро сегодня представит операционные результаты за 9 мес. 2017 г.

Важных макроэкономических событий не ожидается.

Источник: КИТ Финанс Брокер
Полная версия премаркета доступна по ссылке
Представитель

Аватар пользователя

Регистрация: 25 май 2017
Сообщений: 267

Стаж торговли: 1 месяц
Рынок: фондовый
Должность: трейдер
Брокер: с лицензией ЦБ РФ
Инструменты: валютные пары
Стиль торговли: кэрри-трейд
Город: Санкт-Петербург

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

Нет репутации


Премаркет. Обзор рынка от КИТ Финанс Брокер

Непрочитанное сообщение Сообщение отправлено 19 окт 2017, 09:52


«Пробить ли верх иль пробуравить низ»

Комментирует Василий Копосов, начальник отдела анализа финансовых рынков КИТ Финанс Брокер:

Корпоративный календарь сегодня сфокусирован на ритейлерах: Лента представит операционные результаты за 9 мес. и 3 кв. 2017 г. X5 Retail Group опубликует финансовые результаты за 3 кв. 2017 г. по МСФО.

Российский рынок акций после паузы во вторник завершил торги накануне с символическим, но все-таки положительным результатом. Индекс ММВБ прибавил +0,09%, до 2094,40 пунктов. РТС вырос на 0,10%, до 1147,79 пунктов.

Лучше рынка выглядели акции угольных компаний (Распадская +4,05%, Мечел ао +3,76%, Мечел ап +1,40%). Кроме того, сильную динамику показали акции ГМК Норникеля. Бумаги в среду открылись с дивидендных гэпом примерно в 2%. Но к закрытию торгов просадку инвесторы выкупили, акции обновили максимум текущего года на отметке 10 918 руб. и завершили день в небольшом плюсе +0,24%. Международное агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта ГМК в иностранной и национальной валюте на уровне ВВВ-, прогноз: стабильный. Хотя едва ли это спровоцировало рост котировок, скорее конъюнктура на рынках сбыта.

На вчерашних торгах под давлением находились акции металлургов: ММК -1,84%, НЛМК -1,64%. Северсталь (-0,33%) вчера открыла сезон корпоративной отчетности, представив финансовые результаты по МСФО за 3 кв. и 9 мес. 2017 г. Отметим, что большинство российских эмитентов опубликуют отчетность в период конец октября - ноябрь. Выручка Северстали за 9 мес. увеличилась на 33% г/г, EBITDA +31,8% г/г, рентабельность по EBITDA cохраняется на высоком уровне в 32,2% (+0,2 п.п. относительно результата за 9 мес. 2016 г.), чистая прибыль снизилась на 39,4% г/г, FCF увеличился на 51,5%. Северсталь снижает долговую нагрузку - на 30 сентября чистый долг составил $703 млн. (-15% за 3 кв.). Соотношение NET DEBT/EBITDA оценивается в 0,3х. Анализ мультипликаторов указывает на то, что акции Северстали справедливо оценены относительно конкурентов. При этом отметим, что это «зрелый» эмитент стабильно выплачивающий дивиденды. Сохраняем рекомендацию ДЕРЖАТЬ. Нашим фаворитом среди металлургов по-прежнему является ММК. Ждем отчетности эмитента за 3 кв. и ребалансировки индекса MCSI.

По-прежнему под давлением находятся бумаги электроэнергетического сектора (-0,81%) после опасений относительно отмены дивидендных выплат сетевых компаний. В частности, МРСК СЗ -5,9%, МРСК ЦП -3,39%, МРСК Урала -3,17%. Россети ао снизились на 1,37%.

Корпоративный календарь сегодня сфокусирован на ритейлерах: Лента представит операционные результаты за 9 мес. и 3 кв. 2017 г. X5 Retail Group опубликует финансовые результаты за 3 кв. 2017 г. по МСФО.

Тем временем, потребительские цены в РФ не растут уже шестую неделю подряд, а инфляция в годовом выражении оценивается на рекордно низком уровне в 2,7% Об этом говорят официальные данные Росстата. Такая динамика инфляции – весомый аргумент для ЦБ РФ в вопросе снижения ключевой ставки на следующем заседании, которое запланировано на следующую пятницу. Напомним, выбирать регулятор будет между -0,25% и -0,50%.

По данным Минэнерго США (EIA), запасы нефти на прошлой неделе снизились на 5,7 млн баррелей, до 456,5 млн. При прогнозе снижения: - 4,24 млн. Это позитивный момент для рынка нефти, говорящий в пользу действий ОПЕК, направленных на балансировку спроса и предложения. Удивили рынок и данные по добычи нефти: за неделю показатель снизился на 1 074 тыс. баррелей в сутки, до 8,4 млн. Причина – очередной ураган в США, из-за которого приостановили добычу нефти. В этот раз добыча нефти снизилась примерно в 1,5 раза больше нежели после урагана Харви, текущий уровень производства нефти соответствует минимуму с мая 2014 г. Большая часть снижения добычи на следующей неделе, скорее всего, будет компенсирована. Но пока что этот фактор указывает на рост цен на нефть.

Несмотря на сильные данные от EIA, вчера поводом для роста нефтяных котировок статистика не стала. Во-первых, те же данные EIA просигналили о росте нефтепродуктов (запасы бензина увеличились на 0,91 млн баррелей, дистилляты +0,53 млн). Кроме того, ситуация на Ближнем Востоке держит рынок в напряжении.

Источник: КИТ Финанс Брокер
Полная версия премаркета доступна по ссылке
Представитель

Аватар пользователя

Регистрация: 25 май 2017
Сообщений: 267

Стаж торговли: 1 месяц
Рынок: фондовый
Должность: трейдер
Брокер: с лицензией ЦБ РФ
Инструменты: валютные пары
Стиль торговли: кэрри-трейд
Город: Санкт-Петербург

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

Нет репутации


Премаркет. Обзор рынка от КИТ Финанс Брокер

Непрочитанное сообщение Сообщение отправлено 18 окт 2017, 10:07


Электрошок: дивидендов не будет?

Комментирует Василий Копосов, начальник отдела анализа финансовых рынков КИТ Финанс Брокер:

Ситуация на рынке остается пока что без изменений: индекс ММВБ продолжит торговаться вокруг отметки 2100 пунктов. Сегодня Северсталь опубликует финансовую отчетность за 3 кв. по МСФО. Учитывая рыночную конъюнктуру на рынке металлов, а также возросший внутренний спрос на сталь, ожидаем сильных результатов за прошлый квартал. В Китае стартует XIX Съезд коммунистической партии, который может продлиться в течение недели. Рынок ждет от правительства новых подробностей относительно будущих экономических реформ и преобразований.

Российские фондовые индексы накануне завершили торги снижением: ММВБ -0,7%, до 2092,6 пунктов, РТС -1,0%, до 1146,6 пунктов. «Голубые фишки» скорректировались вниз в среднем на 0,77%: Газпром -1,59% Сбербанк ап -0,99%. В целом ситуация на рынке остается пока что без изменений: индекс ММВБ продолжит торговаться вокруг отметки 2100 пунктов.

Что касается локальных историй, то ключевыми аутсайдерами на рынке вчера стали бумаги межрегиональных сетевых компаний: МРСК Центра -6,01%, МРСК Волги -5,21%, МРСК ЦП -4,62%. Капитализация компаний снизилась в ответ на предложение главы Россетей, Павла Ливинского, освободить инфраструктурные компании от уплаты дивидендов. Привилегированные акции Россетей, дивидендная доходность которых за 2016 г. превысила 15%, упали на 4,65%, обыкновенные отреагировали более сдержано: -2,1%. Кроме того, глава Россетей раскрыл ожидаемые финансовые результаты компании за 2017 г. Так, прибыль компании прогнозируется в размере 98 млрд руб., инвестиционная программа оценивается в почти 251 млрд руб. при почти 900 млрд. выручки.

Лучше рынка показали динамику акции Транснефти (+4,17%), Роснефти (+0,97%) и Мечела ао (+0,93%). Спросу на бумаги Роснефти способствовала новость о том, что китайская CEFC China Energy выкупит пакет акций российской компании в размере 14,16% у консорциума Glencore и Катарского суверенного фонда QIA за 3,9 млрд евро, то есть с премией к рыночной цене.

Совет директоров Северстали рекомендовал общему собранию акционеров выплатить дивиденды за 9 месяцев 2017 г. в размере 35,61 руб. на 1 акцию. Дата закрытия реестра для получения дивидендов – 5 декабря 2017 г. Текущая дивидендная доходность – 3,96%. Сегодня Северсталь опубликует финансовую отчетность за 3 кв. по МСФО. Учитывая рыночную конъюнктуру на рынке металлов, а также возросший внутренний спрос на сталь, ожидаем сильных результатов за прошлый квартал.

Помимо Северстали, сегодня М.видео представит операционные результаты за квартал, а Evraz проведет День инвестора в Лондоне.

Цены на нефть по итогам волатильной торговой сессии во вторник скорректировались вниз. Ключевой темой для рынка остается Иракский Курдистан.
Как сообщалось ранее, из-за вооруженных столкновений в провинции была приостановлена добыча на двух месторождениях в совокупном объеме 275 тыс. баррелей в сутки, что поддерживало рост цен на нефть на рынке. Вчера же градус напряжения снизился после того, как министерство нефти Ирака заявило о получении правительственными войсками контроля над всеми месторождениями и объектами нефтегазовой инфраструктуры в провинции Киркук. По сути, это означает приток новых инвестиций, и возможное наращение нефтедобычи в регионе.

Динамику на рынке нефти сегодня определит статистика от EIA по запасам нефти в США (17:30 мск). Ожидается снижение на 4,24 млн баррелей. В случае подтверждения прогноза, нефтяные котировки отреагируют умеренным ростом.

На глобальном валютном рынке курс EURUSD снизился до $1,1763. Давление на европейскую валюту оказывает неопределенность связи с ситуацией в Каталонии. Курс USDRUB составил 57,3 руб., стоимость EURRUB – 67,4 руб. В следующую пятницу, 27 октября, ЦБ РФ проведет очередное заседание, на котором регулятор вновь планирует снизить размер ключевой ставки. Планы ЦБ раскрыл накануне директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Игорь Дмитриев агентству Bloomberg. Интрига на следующем заседании заключается лишь в том, будет ли ставка снижена на 25 или 50 б.п.

Американский рынок накануне отметил очередной рекорд. На этот раз DJIA впервые превысил круглую отметку в 23 000 пунктов, но закрепиться выше этого уровня не удалось. Локомотивом роста индекса последние два месяца являются акции Boeing и Caterpillar, вчера же DJIA вырос благодаря сильной динамике крупнейшей страховой компании UnitedHealth после публикации stronger-than-expected квартальных результатов. Помимо сезона отчетности американский рынок внимательно следит за тем, кто возглавит ФРС США в следующем году. Полномочия Джанет Йеллен истекают в начале февраля 2018 г. Новым главой ФРС, по данным Bloomberg, может стать экономист Стэнфордского университета Джон Тейлор, который придерживается более «ястребиных» взглядов в вопросах денежно-кредитной политики, а значит темп роста процентных ставок может ускориться, в случае кадровых перестановок. Но и Джанет Йеллен пока что со счетов списывать рано. Согласно оценкам predictit.org, Джон Тейлор сейчас занимает третье место среди возможных кандидатов. На втором – Джанет Йеллен, лидер гонки пока что член совета управляющих ФРС Джером Пауэл.

Источник: КИТ Финанс Брокер
Полная версия премаркета доступна по ссылке
Представитель

Аватар пользователя

Регистрация: 25 май 2017
Сообщений: 267

Стаж торговли: 1 месяц
Рынок: фондовый
Должность: трейдер
Брокер: с лицензией ЦБ РФ
Инструменты: валютные пары
Стиль торговли: кэрри-трейд
Город: Санкт-Петербург

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

Нет репутации


Биржевые курсы валют в режиме онлайн

Сообщение Сообщение отправлено меньше минуты назад

Курс доллара онлайн представлен в виде графиков на новейшем HTML5 с возможностью построения технического анализа прямо на графике в браузере с возможностью сохранения изображения. Котировки транслируются с межбанковской валютной биржи и ММВБ в режиме 24/5. На странице представлены биржевые курсы и графики доллара, евро, нефти Brent, курсы ЦБ РФ и другие необходимые трейдеру финансовые инструменты.


Аватар пользователя

Регистрация: 15 авг 2011
Сообщений: 316

Стаж торговли: 3 лет
Торгует: Рынок Forex

Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 18 раз.

Репутация более 300Репутация более 300Репутация более 300Репутация более 300Репутация более 300Репутация более 300Репутация более 300

Разместить сообщение в теме


Независимый форум трейдеров фондового рынка, валютного рынка ММВБ и срочного рынка производных

По вопросам сотрудничества и рекламы обращайтесь на info@форум-трейдеров.рф