Премаркет. Обзор рынка от КИТ Финанс Брокер | Аналитические обзоры

Премаркет. Обзор рынка от КИТ Финанс Брокер

Авторские обзоры финансовых рынков, сигналы и рекомендации


Непрочитанное сообщение 21 июл 2017, 09:56


Евро на новых максимумах

Комментирует Василий Копосов, начальник отдела анализа финансовых рынков КИТ Финанс Брокер:

Марио Драги подтвердил возможность обсуждения exit strategy на осеннем заседании регулятора. Котировки EUR/USD на этом фоне достигли максимума за два года, превысив уровень 1,16 и может продолжить рост.

Торги на Московской бирже накануне завершились символическим снижением индекса ММВБ. Индикатор потерял 0,3%.

В последние минуты торгов обвалились котировки Норильского никеля более чем на 3%. Это реакция рынка на сделку по продажи 1,8% акций ГМК, принадлежавших Металлоинвесту. Сделка закрыта по цене $14,1 за ADR – с дисконтом в 4,5% к цене закрытия торгов в Лондоне. Покупатель не называется. Негативное давление на котировки ГМК с нашей точки зрения не будет продолжительным.

Накануне состоялось выступление Марио Драги по итогам заседания ЕЦБ. Глава ЕЦБ подтвердил возможность обсуждения exit strategy на осеннем заседании регулятора. Котировки EUR/USD на этом фоне достигли максимума за два года, превысив уровень 1,16.

Нефть марки Brent вчера превысила уровень в $50, показав хороший рост на этой неделе, но торги четверга закрыла все же ниже данной отметки. Наиболее вероятный сценарий на сегодня - боковое движение возле $50 за баррель в преддверии нефтяной встречи в Санкт-Петербурге, которая пройдет на этих выходных.

На этом фоне российская валюта чувствует себя уверенно, изменения за неделю минимальные. Торги по паре доллар/рубль проходят возле отметки 59,00 с небольшими отклонениями в обе стороны. Кардинального изменения ситуации от сегодняшних торгов на валютном рынке ждать не стоит.

Источник: КИТ Финанс Брокер
Полная версия премаркета доступна по ссылке
Представитель

Аватар пользователя

Регистрация: 25 май 2017
Сообщений: 285

Стаж торговли: 1 месяц
Рынок: фондовый
Должность: трейдер
Брокер: с лицензией ЦБ РФ
Инструменты: валютные пары
Стиль торговли: кэрри-трейд
Город: Санкт-Петербург

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.


Непрочитанное сообщение 24 июл 2017, 09:27


Нефть в центре внимания

Комментирует Василий Копосов, начальник отдела анализа финансовых рынков КИТ Финанс Брокер:

Центральной новостью понедельника будут переговоры представителей стран – подписантов «нефтяной сделки». Как ожидается, Ливии и Нигерии будет предложено присоединиться к соглашению об ограничении добычи. Кроме того, вероятно, будет обсуждаться плавный выход из сделки.

Российский рынок акций в пятницу снизился: индекс ММВБ потерял 1,1%, неделя завершилась на уровне 1925 пунктов. Акции дешевели во всем мире: европейские фондовые индикаторы просели на 0,5-1,7%, американские – в пределах 0,2%.

Центральной новостью понедельника будут переговоры представителей стран – подписантов «нефтяной сделки». Как ожидается, Ливии и Нигерии будет предложено присоединиться к соглашению об ограничении добычи. Кроме того, вероятно, будет обсуждаться плавный выход из сделки. Нефть Brent в понедельник утром торгуется чуть дороже $48 за барр.

На выходных стало известно о том, что американские конгрессмены все же сумели прийти к соглашению относительно проекта антироссийских санкций. Во вторник пройдет голосование в Палате представителей, затем документ должен согласовать Сенат. Трамп, согласно заявлению пресс-секретаря Белого дома, поддерживает законопроект.

Новые санкции это, конечно, не очень хорошая новость для российского рынка акций. Наиболее серьезное давление они способны оказать на перспективы закрытия дивидендного гэпа акциями Газпрома. В остальном, у большей части рынка уже выработался необходимый «иммунитет от санкций», так что воздействие будет кратковременным и ограниченным.

Источник: КИТ Финанс Брокер
Полная версия премаркета доступна по ссылке
Представитель

Аватар пользователя

Регистрация: 25 май 2017
Сообщений: 285

Стаж торговли: 1 месяц
Рынок: фондовый
Должность: трейдер
Брокер: с лицензией ЦБ РФ
Инструменты: валютные пары
Стиль торговли: кэрри-трейд
Город: Санкт-Петербург

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.


Непрочитанное сообщение 25 июл 2017, 09:49


Страны ОПЕК+ еще способны договариваться

Комментирует Василий Копосов, начальник отдела анализа финансовых рынков КИТ Финанс Брокер:

Если мы увидим в среду, что запасы нефти в США продолжают снижаться, то нефть Brent может уже до конца недели коснуться $50 за барр. Сегодня, как ожидается, Палата представителей американского Конгресса проголосует по новому пакету санкций в отношении РФ.

Торговая сессия в понедельник завершилась разнонаправленными изменениями индексов российского рынка акций. Индекс ММВБ подорожал на 0,3%, РТС подешевел на 1,1%.

Накануне прошла встреча ОПЕК+ в Санкт-Петербурге, в ходе которой обсуждались дальнейшие перспективы регулирования нефтедобычи. Надо сказать, что риторика участников переговоров была неожиданно мягкой:

- Саудовская Аравия и Россия заявили о готовности продления пакта о сокращении добычи на II кв. 2018 г.;
- Нигерия согласилась сократить добычу на 4,6% если в течение трех месяцев будет добывать не менее 1,8 млн. б/с (по оценкам Bloomberg в июне страна добывала 1,75 млн. б/с);
- следующая встреча назначена на 21 августа, на ней помимо прочего предполагается обсуждение нефтедобычи в США и Китае.

Не удалось договориться лишь по Ливии, нарастившей за год добычу почти втрое. Ливия это всего лишь 0,8% мировой нефтедобычи, что позволяет пока игнорировать факт ее роста в этой стране.

Таким образом, худшие предположения не оправдались. Страны ОПЕК+ нашли в себе силы продолжить договариваться, что является безусловным позитивом для нефтяных котировок. Если в среду мы увидим, что запасы нефти в США продолжают снижаться, то нефть Brent может уже до конца недели коснуться $50 за барр.

Сегодня, как ожидается, Палата представителей американского Конгресса проголосует по новому пакету санкций в отношении РФ. Если 2/3 проголосуют «ЗА», то законопроект будет передан в Сенат, после чего - на стол президенту.

Этот фактор безусловно будет оказывать давление на котировки российских акций и валюты. Прежде всего, вся эта история способна навредить нефтегазовому сектору и Газпрому в частности. Санкционные риски пока мешают акциям госмонополии закрыть дивидендный гэп.

Источник: КИТ Финанс Брокер
Полная версия премаркета доступна по ссылке
Представитель

Аватар пользователя

Регистрация: 25 май 2017
Сообщений: 285

Стаж торговли: 1 месяц
Рынок: фондовый
Должность: трейдер
Брокер: с лицензией ЦБ РФ
Инструменты: валютные пары
Стиль торговли: кэрри-трейд
Город: Санкт-Петербург

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.


Непрочитанное сообщение 26 июл 2017, 09:39


Санкции приняты

Комментирует Василий Копосов, начальник отдела анализа финансовых рынков КИТ Финанс Брокер:

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о новых санкциях в отношении РФ. Будем следить за реакцией рынка: обвала в ходе сегодняшних торгов не ждем, пока все в рамках ожиданий. Однако в перспективе 180 дней нужно помнить о новом риске и выбирать инвестиционную стратегию, хеджирующую возможные негативные последствия.

Индекс ММВБ продолжает торговаться внутри узкого коридора. Накануне индикатор снизился на 0,4%, торги завершились на уровне 1923,7 пунктов.

Рынок снижался в преддверии голосования в американском парламенте по новому пакету санкций. Палата представителей приняла законопроект, «против» выступили всего три кандидата. Теперь законопроект будет передан в Сенат, а оттуда на подпись президенту.

Что предполагают новые санкции:

- ужесточение ограничений по длительности кредитных сделок с российскими банками и находящимися под санкциями лицами с 90 до 14 дней;

- ужесточение ограничений по длительности кредитных сделок с российскими компаниями ТЭК с 90 до 60 дней;

- запрет на предоставление американскими резидентами технологий для новых проектов по добыче нефти на шельфе в том случае, если российская компания, находящаяся под секторальными санкциями, владеет в проекте более 33%;

- право введения санкций против компаний, инвестировавших в строительство российских трубопроводов более $1 млн.;

- запрет на отмену санкций президентом без согласия Конгресса.

В целом все, что касается обозначенных мер – формулировки были немного смягчены в сравнении с первоначальной версией законопроекта, застрявшей в парламенте. Однако главная опасность сохраняется: «Не позднее 180 дней после даты принятия закона министр финансов по итогам консультаций с директором национальной разведки и госсекретарем должен представить в соответствующие комитеты Конгресса отчет, детально описывающий потенциальный эффект расширения санкций за счет включения суверенного долга и всех возможных деривативных продуктов» (цитата по Интерфаксу). Это самый главный риск. Введение этой меры в полном объеме технически способно обрушить весь финансовый рынок РФ.

Обвала в ходе сегодняшних торгов не ждем. Все в рамках ожиданий. Рынок пока не верит в запрет на инвестиции американских резидентов в суверенные долги РФ. Однако в перспективе 180 дней об этом риске нужно помнить и выбирать инвестиционную стратегию, хеджирующую возможные негативные последствия.
Сегодня Новатэк опубликует финансовую отчетность за II кв. 2017 г.

Источник: КИТ Финанс Брокер
Полная версия премаркета доступна по ссылке
Представитель

Аватар пользователя

Регистрация: 25 май 2017
Сообщений: 285

Стаж торговли: 1 месяц
Рынок: фондовый
Должность: трейдер
Брокер: с лицензией ЦБ РФ
Инструменты: валютные пары
Стиль торговли: кэрри-трейд
Город: Санкт-Петербург

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.


Непрочитанное сообщение 27 июл 2017, 09:30


Рынок не отреагировал на ужесточение риторики

Комментирует Василий Копосов, начальник отдела анализа финансовых рынков КИТ Финанс Брокер:

Сегодня финансовые отчеты по МСФО за I пг. 2017 г. опубликуют НЛМК и Энел Россия. Совет директоров Роснефти обсудит вопрос о созыве внеочередного собрания акционеров и согласует повестку дня. Есть вероятность того, что собрание будет созвано для одобрения промежуточных дивидендов компании, в этом случае СД может назвать и рекомендацию по выплатам. Совет директоров Интер РАО утвердит скорректированный бизнес-план на 2017 г.

Российский рынок, как и ожидалось, не отреагировал на ужесточение санкционной риторики в США. Индекс ММВБ даже подрос на 0,5%. Акции Газпрома тоже закрыли торговую сессию на 0,5% выше, относительно предыдущей, хотя, казалось бы, именно Газпром в центре атаки американских конгрессменов.

Сегодня финансовые отчеты по МСФО за I пг. 2017 г. опубликуют НЛМК и Энел Россия. Совет директоров Роснефти обсудит вопрос о созыве внеочередного собрания акционеров и согласует повестку дня. Есть вероятность того, что собрание будет созвано для одобрения промежуточных дивидендов компании, в этом случае СД может назвать и рекомендацию по выплатам. Совет директоров Интер РАО утвердит скорректированный бизнес-план на 2017 г.

На российском рынке акций продолжается рост сектора электроэнергетики. Три дня подряд дорожают дочерние компании Россетей – на 22% выросла за этот период капитализация МРСК Волги, на 18% - МРСК Юга. Сильную динамику демонстрируют также дочерние компании Газпромэнергохолдинга – ОГК-2, пробившая накануне важную отметку 0,5 руб. за акцию и Мосэнерго. Эти две бумаги мы по-прежнему рекомендуем держать в портфелях. Движение сильное, есть вероятность его продолжения после небольшой консолидации.

Вчера финансовый отчет за II кв. представил Новатэк. Результаты нельзя назвать сильными: выручка выросла всего на 1,1%, нормализованная EBITDA уменьшилась на 5%. Мы ставим рекомендацию по акциям Новатэка на пересмотр.

Важнейшей мировой новостью накануне стало заседание ФРС. В соответствии с рыночными прогнозами Федрезерв не стал менять параметры денежно-кредитной политики. Американские индексы закрыли торговую сессию на новых исторических максимумах.

Источник: КИТ Финанс Брокер
Полная версия премаркета доступна по ссылке
Представитель

Аватар пользователя

Регистрация: 25 май 2017
Сообщений: 285

Стаж торговли: 1 месяц
Рынок: фондовый
Должность: трейдер
Брокер: с лицензией ЦБ РФ
Инструменты: валютные пары
Стиль торговли: кэрри-трейд
Город: Санкт-Петербург

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.


Непрочитанное сообщение 28 июл 2017, 09:33


Ждем публикации данных по ВВП США

Комментирует Василий Копосов, начальник отдела анализа финансовых рынков КИТ Финанс Брокер:

Сегодня стартует SPO банка Санкт-Петербург. Акции будут размещаться по 53 руб. за бумагу. Это на 6,5% ниже цены закрытия торгов четверга, так что с утра акции будут падать в цене. Финансовые отчеты опубликуют Яндекс и О’Кей. Главным макроэкономическим событием дня станет публикация предварительной оценки роста ВВП США во II кв.

Индекс ММВБ накануне вырос на 0,6% и достиг 1945 пунктов. Рынки развитых стран в то же время закрыли день в красной зоне: DAX снизился на 0,8%, S&P 500 на 0,1%, NASDAQ на 0,6%.

Сегодня стартует SPO банка Санкт-Петербург. Акции будут размещаться по 53 руб. за бумагу. Это на 6,5% ниже цены закрытия торгов четверга, так что сегодня с утра акции будут падать в цене.

Магнит накануне объявил о выплате промежуточных дивидендов. Совет директоров компании рекомендовал выплаты акционерам в размере 115,5 руб. Дата закрытия реестра для получения дивидендов – 15 сентября 2017 г. Дивидендная доходность незначительна, акции торгуются в середине своего устоявшегося ценового диапазона. Таким образом, никаких действий с ними предпринимать мы не рекомендуем.

Привилегированные акции Ленэнерго почти перекрыли дивидендный гэп. Чистая прибыль компании в I пг. 2017 г. выросла в 1,5 раза – до 4,6 млрд. руб. Компания объясняет сильные результаты эффектом начисления доходов за работы по технологическому присоединению, проведенные еще в конце 2016 г., но документально учтенные в 2017 г.

Сегодня финансовые отчеты опубликуют Яндекс и О’Кей. Главным макроэкономическим событием дня станет публикация предварительной оценки роста ВВП США во II кв.

Источник: КИТ Финанс Брокер
Полная версия премаркета доступна по ссылке
Представитель

Аватар пользователя

Регистрация: 25 май 2017
Сообщений: 285

Стаж торговли: 1 месяц
Рынок: фондовый
Должность: трейдер
Брокер: с лицензией ЦБ РФ
Инструменты: валютные пары
Стиль торговли: кэрри-трейд
Город: Санкт-Петербург

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.


Непрочитанное сообщение 31 июл 2017, 10:15


Без иллюзий

Комментирует Анна Устинова, ведущий аналитик КИТ Финанс Брокер:

Внешний фон с утра носит смешанный характер. Нефтяные котировки прибавляют 0,3-0,6%. Российский рынок акций продолжит отыгрывать риски введения новой порции санкций от США. Открытие торгов пройдет вблизи пятничного закрытия. Сегодня Мосэнерго, Русгидро и Ростелеком опубликуют финансовые результаты за 1 полугодие. Норникель представит производственные результаты за 2 кв. В целом текущая неделя обещаем быть спокойной с точки зрения корпоративных событий (подробнее стр.5). В фокусе внимания рынков макроэкономическая статистика. В пятницу ждем данные по американскому рынку труда (payrolls), которые могут оказать влияние на риторику ФРС США.

Российский рынок акций на торгах в пятницу заметно скорректировался вниз. Индекс ММВБ снизился на 1,46%, РТС потерял 1,60%. Общий негативный внешний фон, подогреваемый фактом одобрения Конгресса США новой порции антироссийских санкций, сделал свое дело.

ЦБ на заседании в пятницу принял решение не изменять размер ключевой ставки, оставив ее на уровне 9%. Регулятор взял паузу в смягчении денежно-кредитной политики, в связи с усилившейся напряжённостью в отношениях с США, а также из-за инфляционного шока в июне. При этом, ЦБ «видит пространство» для дальнейшего снижения ставки во втором полугодии.

Совет директоров НЛМК рекомендовал выплатить акционерам дивиденд за 2 кв. в размере 3,2 руб. на акцию. Таким образом, компания направит 95% чистой прибыли по МСФО на дивиденды. Реестр акционеров закроется 12 октября.

На американском рынке акций промышленный индекс DJIA в пятницу завершил торги ростом на 0,15%, в то время как S&P500 и NASDAQ снизились на 0,13% и 0,12% соответственно. Поддержкой промышленному индексу выступили сильные отчетности компаний. Boeing, Caterpillar, Chevron и Verizon Communication представили результаты лучше рыночных ожиданий.

Тем временем, рост американской экономики ускорился во 2 кв. 2017 г. за счет увеличения потребительских расходов и роста инвестиций американских корпораций в оборудование. ВВП США за период апрель-июль увеличился на 2,6%, что совпало с рыночными ожиданиями. На этой неделе ждем данных по рынку труда (payrolls). Увеличение роста ВВП и стабильная ситуация на рынке труда будут расцениваться рынком как аргумент в пользу очередного повышения ставки ФРС.

Источник: КИТ Финанс Брокер
Полная версия премаркета доступна по ссылке
Представитель

Аватар пользователя

Регистрация: 25 май 2017
Сообщений: 285

Стаж торговли: 1 месяц
Рынок: фондовый
Должность: трейдер
Брокер: с лицензией ЦБ РФ
Инструменты: валютные пары
Стиль торговли: кэрри-трейд
Город: Санкт-Петербург

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.


Непрочитанное сообщение 01 авг 2017, 10:01


Итоги июля: по-прежнему в отстающих

Комментирует Анна Устинова, ведущий аналитик КИТ Финанс Брокер:

Сегодня с утра внешний фон способствует открытию длинных позиций. Ожидаемый диапазон для индекса ММВБ на сегодня: 1910-1935 п. Важных корпоративных событий на сегодня не запланировано. Из макроэкономических данных отметим ВВП Еврозоны за 2 кв. 2017 г.

Российский рынок акций завершил июль сдержанным ростом основных фондовых индексов. РТС прибавил лишь 0,62%, ММВБ на фоне обесценения рубля удалось прибавить 2,13%. Если подводить итоги первых семи месяцев 2017 г. – РТС в минусе на 12,6%, ММВБ – на 14%. Таким образом, локальный рынок продолжает удерживать статус «worst performing stock market» как среди развивающихся рынков, так и в сравнении с развитыми.

В прошлом месяце понижательное давление на рынок оказал пик дивидендных отсечек, а также возросшее напряжении в отношениях между Москвой и Вашингтоном, которое вылилось в принятие нового блока антироссийских санкций. С другой стороны, благоприятная конъюнктура на мировых рынках, а также рост нефтяных котировок (цены на нефть марки Brent за июль выросли на почти 10%) оберегли рынок от просадки.

Если говорить про отдельные истории на рынке, то в лидерах роста прошлого месяца акции Яндекса (+16,75%), префы Транснефти (+13,17%), а также Сбербанк (обыкновенные бумаги подорожали на 13,01%, префы – на 12,22%). Сильный рост, кроме того, продемонстрировали и акции Норникеля (+10,68%), которые в короткий срок закрыли «дивидендный гэп» и продолжают показывать восходящую динамику. В текущих условиях бумаги выглядят довольно сильно, плюс цены на никель показывают положительную динамику. В связи с этим, подтверждаем рекомендацию ПОКУПАТЬ акции Норникеля.

Существенно хуже рынка в прошлом месяце отыграли акции ЛСР (-11,59%), Ростелекома ао (-8,72%), а также ВТБ (-6,73%) и Новатэка (-5,86%). Новатэк на прошлой неделе представил финансовые результаты за 2 кв. по МСФО, динамика которых ухудшается. В ближайшие месяцы мы не видим драйверов на рынке для роста бумаг НОВАТЭКа.

Вчерашние торги ММВБ и РТС завершили разнонаправленно. Рублевый индикатор вырос на 0,15%, до 1919,53 п. РТС снизился на 0,72%, до 1007,14 п.

Телекомы вчера проигнорировали решение ФАС возбудить дело по роумингу. Отчасти реакция была сдержанной, так как история развивается уже давно.

Тем временем, совет директоров МТС назначил внеочередное общее собрание акционеров на 29 сентября 2017 г. и рекомендовал собранию акционеров выплатить промежуточные дивиденды в размере 10,4 руб. на акцию за первое полугодие 2017 г. Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов – 13 октября 2017 г.
Сегодня с утра внешний фон способствует открытию длинных позиций. Ожидаемый диапазон для индекса ММВБ на сегодня: 1910-1935 п.

Источник: КИТ Финанс Брокер
Полная версия премаркета доступна по ссылке
Представитель

Аватар пользователя

Регистрация: 25 май 2017
Сообщений: 285

Стаж торговли: 1 месяц
Рынок: фондовый
Должность: трейдер
Брокер: с лицензией ЦБ РФ
Инструменты: валютные пары
Стиль торговли: кэрри-трейд
Город: Санкт-Петербург

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.


Непрочитанное сообщение 02 авг 2017, 09:59


Акции Apple подорожали до рекордного максимума

Комментирует Анна Устинова, ведущий аналитик КИТ Финанс Брокер:

Внешний фон на утро среды носит нейтральный характер. При этом, под давлением нефтяные котировки (-0,6%). Ожидаемый диапазон для индекса ММВБ на сегодня: 1920-1950 п. Важных корпоративных событий на сегодня не запланировано. Из макроэкономических данных отметим число созданных рабочих мест в частном секторе ADP в США, а также данные по запасам нефти от EIA (консенсус-прогноз -2,96 млн баррелей).

Российский рынок акций во вторник вырос на 1,1% по индексу ММВБ и на 0,7% по индексу РТС.

Свыше процента прибавили Газпром, ГМК, Лукойл, Роснефть и Сбербанк. Индекс ММВБ развил техническое движение от 50-дневной скользящей средней к 100-дневной. Она, кстати, уже близко – в районе 1950 пунктов, пробой этой отметки и закрепление выше будет сильным техническим знаком в пользу второго витка роста рынка.
 
Рост рынка поддерживает реинвестирование дивидендов. Уже скоро должны быть начислены выплаты по всем бумагам, в том числе по Газпрому, АК АЛРОСА, Татнефть и пр.
 
В США квартальную отчетность накануне опубликовала Apple. Чистая прибыль компании увеличилась на 12%, выручка на 7%. Акции Apple подорожали до рекордного максимума - $159,5. Американские индексы тоже выросли: S&P 500 на 0,2%, DJI на 0,3% - этот индикатор продолжает бить исторические максимумы.
 
Сегодня в 15:15 будет опубликован американский индикатор занятости от агентства ADP. Это важная информация в преддверии пятничной официальной статистики с рынка труда США – исследование показывает независимую оценку занятости в американской экономике.

Источник: КИТ Финанс Брокер
Полная версия премаркета доступна по ссылке
Представитель

Аватар пользователя

Регистрация: 25 май 2017
Сообщений: 285

Стаж торговли: 1 месяц
Рынок: фондовый
Должность: трейдер
Брокер: с лицензией ЦБ РФ
Инструменты: валютные пары
Стиль торговли: кэрри-трейд
Город: Санкт-Петербург

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.


Непрочитанное сообщение 03 авг 2017, 10:15


DJIA впервые превысил 22 000 п.

Комментирует Анна Устинова, ведущий аналитик КИТ Финанс Брокер:

Российский рынок акций вчера отторговался в плюс. Индекс ММВБ превысил отметку в 1950 п., закрывшись на уровне 1965,58 п., что повышает шансы увидеть продолжение роста на рынке в ближайшее время. Настроения на внешних площадках сегодня с утра формируются умеренно негативные. Минусует нефть, на отрицательной территории торгуются азиатские индексы. Открытие локального рынка акций ожидаем умеренным ростом индекса ММВБ. Внимание инвесторов, следящих за британской валютой, привлечет заседание Банка Англии. Изменений ДКП от регулятора рынок не ожидает. Ставки, скорее всего, сохранят «статус кво».

Американские фондовые индексы продемонстрировали невыразительную динамику на торгах в среду, однако промышленному индексу Dow Jones удалось впервые превысить отметку в 22 тыс. пунктов.

Российский рынок акций, как и рубль, на вчерашних торгах практически оставили без внимания факт подписания Дональдом Трампом закона о санкциях против России. Индекс ММВБ вырос на 1,31%, до 1965,48 п., РТС завершил торги на уровне 1021,42 п. (+0,71%). Что же касается рубля, но негативная реакция имела место быть, но она была кратковременной. Курс пары USDRUB составил 60,6 руб. (-0,40%).

Нефтяные котировки вчера росли при поддержки данных о запасах нефти в США от EIA: запасы снизились за прошлую неделю на 1,53 млн бар. до 481,89 млн барр., тогда как прогнозировался спад на 2,96 млн. Позитив от данных на утра четверга на рынке нефти весь растерян, т.к. основным фактором давления остаётся рост добычи нефти ОПЕК.

Тем временем, американский доллар на глобальном валютном рынке в четверг отскакивает от минимумов 15 месяцев. Индекс доллар, отслеживающий динамику американской валюты против корзины из 6 основных мировых валют, прибавляет 0,2% и оценивается в 92,94.

Европейская валюта приостановила свой стремительный рост, спровоцированный ожиданиями, что ЕЦБ завершит мягкую ДКП и повысит процентные ставки. Пара EURUSD оценивается в $1,1842.

Сегодня внимание инвесторов, следящих за британской валютой, привлечет заседание Банка Англии, итоги которого станут известны в 14:00 мск. Изменений ДКП от регулятора рынок не ожидает. Ставки, скорее всего, останутся на минимальных уровнях 0,25%, объем программы покупки гособлигаций сохранится на уровне 435 млрд. фунтов, а объем покупки корпоративных бондов останется на уровне 10 млрд фунтов. Кроме того, Банк Англии, по итогу заседания, озвучит обновленный макроэкономический прогноз.

Источник: КИТ Финанс Брокер
Полная версия премаркета доступна по ссылке
Представитель

Аватар пользователя

Регистрация: 25 май 2017
Сообщений: 285

Стаж торговли: 1 месяц
Рынок: фондовый
Должность: трейдер
Брокер: с лицензией ЦБ РФ
Инструменты: валютные пары
Стиль торговли: кэрри-трейд
Город: Санкт-Петербург

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.


Непрочитанное сообщение 04 авг 2017, 10:06


Данные по рынку труда в фокусе внимания инвесторов

Комментирует Анна Устинова, ведущий аналитик КИТ Финанс Брокер:

На утро пятницы формируется нейтральный внешний фон на глобальном рынке акций. В центре внимания – данные по рынку труда США. Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х сектора опубликуют в 15:30 мск. Прогноз: 180 тыс. Статистика определит ход торгов на американском рынке акций. Повышенная волатильность может наблюдаться и на локальном валютном рынке. Кроме того, ждем данных по индексу потребительских цен в РФ (16:00 мск). На нефтяные котировки окажет влияние количество действующих нефтяных установок в США за прошлую неделю (20:00 мск). Открытие индекса ММВБ, скорее всего, сегодня пройдет на отрицательной территории.

Накануне индекс ММВБ снизился на 0,01%, до 1965,29 п. При этом максимум дня зафиксирован на отметке 1976,36 п. Сохранить рост индексу не удалось, к закрытию торговой сессии продавцы взяли инициативу. Долларовый индекс РТС вырос на 0,78%, до 1029,41 п. Суммарный объем торгов акциями на основном рынке Московской Биржи в четверг составил 26,14 млрд руб., при этом 9,575 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка.

В лидерах роста акции RUSAL plc, цена которых увеличилась на 8,06%, то есть до максимума за последние 6 месяцев. Неплохо показали себя телекомы: МТС +1,3%, Ростелеком +1,1%.

Рейтинговое агентство S&P вчера немного понизило градус нервозности на локальном рынке акций РФ относительно нового блока антироссийских санкций со стороны США. Так, в отчете S&P говорится, что новые меры не окажут непосредственного влияния на суверенные рейтинги РФ.

Негативные новости пришли из сектора услуг. Согласно данным исследования IHS Markit, индекс PMI сферы услуг в РФ в июле снизился до 52,6 п. с 55,5 п. в июне. Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, в июле упал до 53,4 п. против 54,8 п. в июне.

В Европе рынки отыгрывали новостной поток, генерируемый Банком Англии. Регулятор, как и ожидалось, не изменил размер процентных ставок, но намекнул, что период низких ставок близок к своему завершению.
Между тем, оценка Банка Англии роста ВВП в 2017 г. снижена до 1,7% с 1,9%. Британский фунт на заявления регулятора отреагировал снижением относительно американской валюты на 0,6%.

На утро пятницы формируется нейтральный внешний фон на глобальном рынке акций. В центре внимания – данные по рынку труда США. Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х сектора опубликуют в 15:30 мск. Прогноз: 180 тыс. Статистика определит ход торгов на американском рынке акций. Повышенная волатильность может наблюдаться и на локальном валютном рынке.

Кроме того, ждем данных по индексу потребительских цен в РФ (16:00 мск). На нефтяные котировки окажет влияние количество действующих нефтяных установок в США за прошлую неделю (20:00 мск).

Источник: КИТ Финанс Брокер
Полная версия премаркета доступна по ссылке
Представитель

Аватар пользователя

Регистрация: 25 май 2017
Сообщений: 285

Стаж торговли: 1 месяц
Рынок: фондовый
Должность: трейдер
Брокер: с лицензией ЦБ РФ
Инструменты: валютные пары
Стиль торговли: кэрри-трейд
Город: Санкт-Петербург

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.


Непрочитанное сообщение 07 авг 2017, 10:07


Низкая инфляция в РФ повышает шансы на смягчение ДКП

Комментирует Анна Устинова, ведущий аналитик КИТ Финанс Брокер:

Внешний фон сегодня носит умеренно-позитивный характер, однако негативит рынок нефти. Цена на нефть марки Brent снижается на 0,5%, а стоимость оценивается в $52,2 за баррель. Старт торгов на рынке акций РФ сегодня пройдет на нейтральной территории. Ожидаемый диапазон движения индекса ММВБ в течение дня: 1940-1965 п. Сбербанк представит отчетность по РСБУ за июль. ММК могут показать опережающую рынок динамику. Компания отчитается за 2 кв. по МСФО. Повышенная волатильность может наблюдаться в акциях АФК Системы. В суде пройдет рассмотрение апелляции АФК на арест активов по иску Роснефти.

Внешний фон в пятницу способствовал покупкам, но российский рынок акций в ралли не участвовал. Выросли рынки Европы: индекс FTSE100 +0,49%, до 7511,71 п., CAC 40 +1,42%, до 5203,44 п., DAX +1,18%, до 12297,72 п. Американские индексы также поддержали положительный тренд: S&P500 вырос на 0,19%, высокотехнологичный NASDAQ прибавил 0,18%, а DJIA вновь переписал исторический максимум на отметке 22092,81 п. (+0,3%). Данные по рынку труда выступили катализатором оптимизма, подтвердив факт благоприятной конъюнктуры в экономике США: количество рабочих мест, созданных вне с/х сектора за июль увеличилось на 209 тыс. Это выше прогноза: +185 тыс. Кроме того, по итогам пересмотра данных за предыдущие два месяца совокупное количество рабочих мест увеличилось еще на 2 тыс. Что касается данных по безработицы, то показатель снизился до минимума с мая 2001 г.: до 4,3%, а средняя продолжительность рабочей неделе осталась без изменений и составила 34,5 ч. Таким образом, опубликованные данные являются весомым аргументом для ФРС в вопросе дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, что, в свою очередь, может оказать на рынки понижательное давление.

Тем временем, в пятницу ЕС принял решение о расширении санкций против РФ, предполагающие запрет на поездки и замораживания активов определенного списка лиц и компаний. В этот раз причиной для санкций стали поставки газовых турбин Siemens в Крым, которые ранее предназначались для использования на территории РФ. Рынок на очередную порцию санкций практически не отреагировал, тк меры больше носят политический характер, нежели наносят экономический ущерб.

ЦБ РФ в пятницу озвучит июльские данные по инфляции.

Так, потребительские цены в прошлом месяце увеличились лишь на 0,1%. Напомним, что в июне их рост составил 0,6%. Таким образом, годовая инфляция по итогам июля находится на уровне 3,9%, то есть ниже обозначенного ЦБ таргета в 4%. Кроме того, по итогам августа регулятор также ожидает около нулевую динамику по инфляции, а в отдельные недели высока вероятность увидеть и дефляцию. Уход годовой инфляции на рекордно низкие уровни с мая 2012 существенно повышает шансы на возобновления процесса снижения размера ключевой ставки Банком России на ближайших заседаниях.

Российские фондовые индексы по итогам торгов в пятницу снизились: индекс ММВБ -0,60%, до 1953,49 п., РТС -0,26%, до 1026,73 п. На данные по инфляции положительно отреагировали акции ДИКСИ, капитализация компании увеличилась по итогам торгов на 4,13%. Кроме того, лучше рынка выглядели бумаги ММК (+2,85%). Сегодня компания представит финансовые результаты за 2 кв. 2017 г. по МСФО. Отметим, что ММК является нашим фаворитов среди металлургов, рост показателей может спровоцировать спрос на бумаги на сегодняшних торгах.

Под давлением оказались акции АЛРОСы (-0,90%), в моменте цена бумаг снижалась до 81,02 руб. Распродажи связаны с форс-мажором на шахте рудника «Мир», где произошел прорыв воды из карьера. Как сообщает компания, наиболее вероятной причиной аварии является неконтролируемое увеличение водопритока из чаши отработанного карьера в подземный рудник, в результате резкого ухудшения горно-геологических условий и размыва вмещающих пород в карьере. Потенциал снижения в бумагах пока что сохраняется. Следим за развитием событий.

Повышенная волатильность может сегодня наблюдаться в акциях АФК Системы. В суде пройдет рассмотрение апелляции АФК на арест активов по иску Роснефти.

Из макроэкономических данных на сегодня отметим выход индекса промышленного производства Германии. Согласно прогнозу, показатель увеличится на 0,2% относительно прошлого месяца, предыдущее значение – 1,20%. В Европе в 11:30 мск выйдет индекс доверия инвесторов Sentix.

Источник: КИТ Финанс Брокер
Полная версия премаркета доступна по ссылке
Представитель

Аватар пользователя

Регистрация: 25 май 2017
Сообщений: 285

Стаж торговли: 1 месяц
Рынок: фондовый
Должность: трейдер
Брокер: с лицензией ЦБ РФ
Инструменты: валютные пары
Стиль торговли: кэрри-трейд
Город: Санкт-Петербург

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.


Непрочитанное сообщение 08 авг 2017, 10:12


Спрос на металлургов

Комментирует Анна Устинова, ведущий аналитик КИТ Финанс Брокер:

Индекс ММВБ вчера закрепился выше уровня 1950 п., то есть выше 100-дневной скользящей средней. Пока рублевый индикатор выше этого уровня, технически сохраняется потенциал роста к 2000 пунктов. Внешний фон формируется умеренно-позитивный. Открытие индекса ММВБ ожидаем чуть выше вчерашнего закрытия. Юнипро представит финансовые результаты за 2 кв. 2017 г. по МСФО. Кроме того, сегодня пройдет заседание суда по иску Роснефти и Башнефти к АФК Системе.

Российский рынок акций открыл текущую неделю ростом основных фондовых индексов: ММВБ увеличился на 0,86%, до 1970,37 п. РТС прибавил 0,58%, завершив торги на отметке 1032,68 п. Закрепления рублевого индикатора выше уровня 1950 п., где расположена 100SMA, увеличивает шансы роста индикатора к отметке 2000 п.

Что касается отдельных историй на рынке, то вчера раллировали акции металлургических компаний. В лидерах бумаги RUSAL plc (+6,41%), НЛМК (+3,68%), Капитализация ММК увеличилась на 1,84%. Компания вчера отчиталась за 2 кв. и за 1 полугодие 2017 г. по МСФО. Чистая прибыль компании за первые 6 месяцев 2017 г. увеличилась на 10,7% относительно аналогичного периода 2016 г. и составила $538 млн. На показатель оказала положительное влияние прибыль в размере $149 млн, возникшая в результате восстановления резерва, созданного под обесценение незавершенного строительства. Выручка компании выросла на 37,8%, до $3,59 млрд.

После слабого отчета за I кв. 2017 г. результаты за II кв. выглядят оптимистичнее. Основные финансовые показатели демонстрируют положительную динамику, компания продолжает удерживать один из самых низких уровней долговой нагрузки среди ключевых игроков металлургической отрасли в мире. Таким образом, ММК сохраняет статус нашего фаворита среди металлургов на рынке РФ. Рекомендуем в покупке бумаги ММК.

Под давлением продолжают находится акции АЛРОСы. Вчера капитализация компании потеряла еще 1,44%. С технической точки зрения высока вероятность пробоя уровня в 81 руб. и ухода к отметке 80 руб.

Почти 2% на вчерашних торгах потеряла АФК Система. Сегодня пройдет заседание суда по иску Роснефти и Башнефти к АФК.

Американский доллар на глобальном валютном рынке немного растерял свои позиции, но в целом выглядит сильным после выхода сильных данных по рынку труда США. В четверг ждем публикацию индекса цен производителей США за июль, в пятницу - индекса потребительских цен. Статистика важна с точки зрения оценки перспектив динамики инфляции в США.

На рынке нефти относительное затишье. Нефтяные котировки на вчерашних торгах мало изменились. Нефть марки Brent по-прежнему оценивается выше $52 за баррель. Рынок ждет новостей со встречи технического комитета ОПЕК в Абу-даби, где обсуждается глобальная нефтяная сделка. Новостной фон по итогам встречи определит сегодняшнюю динамику на рынке нефти.


Источник: КИТ Финанс Брокер
Полная версия премаркета доступна по ссылке
Представитель

Аватар пользователя

Регистрация: 25 май 2017
Сообщений: 285

Стаж торговли: 1 месяц
Рынок: фондовый
Должность: трейдер
Брокер: с лицензией ЦБ РФ
Инструменты: валютные пары
Стиль торговли: кэрри-трейд
Город: Санкт-Петербург

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.


Непрочитанное сообщение 09 авг 2017, 10:09


Рынок акций РФ обновил локальный максимум

Комментирует Анна Устинова, ведущий аналитик КИТ Финанс Брокер:

Внешний фон на утро среды формируется умеренно негативный. Американский рынок накануне снизился, минусуют и азиатские площадки. Нефтяные котировки теряют 0,5%, Brent оценивается ниже $52 за баррель. Рынок акций РФ вчера обновил локальный максимум. Индексу ММВБ до отметки в 2000 п. остается 0,5%, посмотрим, удастся ли сегодня рублевому индикатору преодолеть эту отметку. Мосбиржа, ВТБ и Мосэнерго представит финансовые результаты за 2 кв. 2017 г. по МСФО. Кроме того, в Мосбирже пройдет заседание совета директоров, в повестке – вопрос о выплате промежуточных дивидендов.

Российский рынок акций вчера порадовал инвесторов. Индекс ММВБ прибавил почти 1% и завершил торги на отметке 1989,61 п., обновив локальный максимум. РТС финишировал с результатом +1,55%, поднявшись до 1048,69 п. Покупки прошли на рынке широким фронтом, на стороне «быков» выступил и благоприятный внешний фон и стабильная ситуация на рынке нефти.

Индексу ММВБ до отметки в 2000 п. остается 0,5%, посмотрим, удастся ли сегодня рублевому индикатору преодолеть эту отметку.

В лидерах роста акции RUSAL plc (+6,18%), стоимость акций превысила отметку в 40 руб. Продолжили рост и его коллеги из металлургического сектора (ММК +2,11%, Северсталь +1%). Спрос на металлургов наблюдается на фоне роста цен на металлы. В частности, цены на алюминий во вторник обновили максимум с декабря 2014 г. Здесь поддержку оказали новости из Китая: как сообщает Bloomberg, власти китайской провинции Шаньдун потребовали от производителей металла закрыть нелегальные мощности объемом 3,21 млн тонн.

Кроме того, сильно вчера выглядели префы Татнефти (+4,10%), Ленэнерго (+4,93%), а также бумаги Мосбиржи (+3,79%). Мосбиржа сегодня отчитается за 2 кв. 2017 г. по МСФО. Кроме того, в компании пройдет заседание совета директоров, в повестке – вопрос о выплате промежуточных дивидендов. Корпоративные события могут поддержать спрос на бумагу на рынке в ближайшие дни.

Под давлением оказались акции АФК Системы (-1,72%). В моменте капитализация компании снижалась более чем на 6%. Дело в том, что запланированное заседание суда по иску к АФК со стороны Роснефти и Башнефти не состоялось. Сегодня арбитражный суд Башкирии продолжит рассмотрение иска.

Источник: КИТ Финанс Брокер
Полная версия премаркета доступна по ссылке
Представитель

Аватар пользователя

Регистрация: 25 май 2017
Сообщений: 285

Стаж торговли: 1 месяц
Рынок: фондовый
Должность: трейдер
Брокер: с лицензией ЦБ РФ
Инструменты: валютные пары
Стиль торговли: кэрри-трейд
Город: Санкт-Петербург

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.


Непрочитанное сообщение 10 авг 2017, 10:04


Геополитика в действии

Комментирует Анна Устинова, ведущий аналитик КИТ Финанс Брокер:

Рост геополитической напряженности между США и Северной Кореей оказывает давление на рисковые активы. Негативный внешний фон сохраняется и на утро четверга. В связи с этим «safe haven» активы пользуются спросом у инвесторов: цены на золото выросли на 1,63%, до 1283,20 за тр. ун., доходности казначейских облигаций снизились, а японская йена выросла относительно доллара США. С учетом настроений на внешних площадках открытие российского рынка акций сегодня ожидаем ниже вчерашнего закрытия. При этом, как только геополитический фактор снизит свое влияние, индекс ММВБ вновь предпримет попытку роста выше 2000 п.

Рост геополитической напряженности между США и Северной Кореей оказывает давление на рисковые активы. Негативный внешний фон сохраняется и на утро четверга. В связи с этим «safe haven» активы пользуются спросом у инвесторов: цены на золото выросли на 1,63%, до 1283,20 за тр. ун., доходности казначейских облигаций снизились, а японская йена выросла относительно доллара США.

С учетом настроений на внешних площадках открытие российского рынка акций сегодня ожидаем ниже вчерашнего закрытия. При этом, как только геополитический фактор снизит свое влияние, индекс ММВБ вновь предпримет попытку роста выше 2000 п.

Российский рубль по отношению к доллару США на вчерашних торгах продемонстрировал невыразительную динамику, даже несмотря на рост нефтяных котировок. Курс пары USDRUB составил 59,98 (+0,28%), европейская валюта оценивается в 70,57 руб. (+0,36%). Пара USDRUB продолжает торговаться в широком боковом диапазоне: 59,8-61 руб. В ближайшие дни ожидаем на локальном валютном рынке консолидации возле текущих уровней.

В среду EIA сообщило о снижении запасов нефти в США на прошлой неделе: -6,45 млн баррелей, фактические данные существенно превысили прогнозы, которые оценивали снижение в 2,2 млн баррелей. Кроме того, нефтяные котировки позитивно отреагировали на снижение добычи нефти, которая упала на 7 тыс. баррелей в сутки, до 9,42 млн.

Цены на нефть на фоне хорошей статистики выросли по итогам вчерашних торгов более чем на 1%, нефть марки Brent оценивается в $52,70.
Сегодня рынок получит новый блок данных - ОПЕК представит ежемесячный отчет по рынку нефти.
Как сообщает Bloomberg, технический комитет ОПЕК+ собирает ряд государств, в том числе Ирак и ОЭА, на заседание в Вене 21 августа.

Сегодня ожидается насыщенный день в плане выхода корпоративной отчетности: Алроса представит результаты продаж за июль. Газпром нефть, Mail.ru, Evraz отчитаются за 2 кв. 2017 г.

Источник: КИТ Финанс Брокер
Полная версия премаркета доступна по ссылке
Представитель

Аватар пользователя

Регистрация: 25 май 2017
Сообщений: 285

Стаж торговли: 1 месяц
Рынок: фондовый
Должность: трейдер
Брокер: с лицензией ЦБ РФ
Инструменты: валютные пары
Стиль торговли: кэрри-трейд
Город: Санкт-Петербург

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.


Разместить сообщение в теме


Независимый форум трейдеров рынка форекс. Форум трейдеров Московской Биржи, ММВБ, СПБ и FORTS

По вопросам сотрудничества и рекламы обращайтесь на info@форум-трейдеров.рф