Ежедневный обзор рынка Forex от Trading Corporation | Аналитические обзоры

В начале сессии вторника в центре внимания рынков вновь находится Китай. Сегодня Народный банк Китая провел интервенции на рынке офшорного юаня (курс офшорного юаня формируется за пределами материковой КНР и поэтому он торгуется более свободно). Действия китайского центробанка были направлены на сокращение разрыва между обменными курсами юаня в Гонконге и Шанхае. В итоге на торгах в Гонконге офшорный юань подорожал 0,7% по отношению к доллару США, практически ликвидировав разрыв с шанхайской биржей. На прошлой неделе разрыв между двумя курсами китайской валюты достигал почти 3% (курс юаня в Гонконге был почти на 3% ниже курса в Шанхае), что было причиной опасений относительно дальнейшей девальвации. Действия властей КНР позитивно отразились на динамике фондовых индексов страны и должны будут оказать поддержку фондовым рынкам в Европе и США, при этом ослабление негативных настроений на рынках может повлечь за собой коррекцию цен на золото.
Утром продолжает дешеветь нефть. На момент подготовки материала фьючерсы на нефть сорта WTI торговались по $30,53 за баррель, упав на 2,8% с момента закрытия сессии понедельника, в то время как фьючерсы на нефть сорта BRENT достигли $30,54 за баррель, потеряв 3,2%. Негативная динамика цен на нефть продолжит держать под давлением российский рубль и канадский доллар.
Основными событиями вторника будут данные по промышленному производству Великобритании, статистика по уровню вакансий и текучести рабочей силы в США, а также выступления представителей центробанков – главы Банка Японии Глава Банка Японии Харухико Куроды, вице-председателя ФРС Стэнли Фишера и главы Банка Англии Марка Карни.

Финансовые рынки продолжает штормить: основные фондовые индексы мира обновляют свои минимумы, нефть удерживается значительно ниже отметки $30 за баррель, а цены на золото дальше восстанавливаются от шестилетних минимумов. Основной причиной негативных тенденций на рынках по-прежнему остаются опасения относительно дальнейшего ухудшения ситуации в экономике Китая. Правительство КНР продолжает предпринимать меры, направленные на стабилизацию ситуации, но пока не очень успешно. Утром на рынках активно обсуждали действия китайского центробанка, который на этой неделе очень активно накачивает в финансовую систему ликвидность для предотвращения дефицита наличности в праздничные дни, что происходит на фоне сильного оттока капитала.
Продолжается падение цен на нефть, усилившееся после сообщений о том, что Иран, с которого были только сняты санкции, снизил цены на нефть для потребителей в Европе. Цель такого шага – конкуренция на данном рынке с Саудовской Аравией. Так, если саудиты продают Европе нефть с дисконтом в $4,85 за баррель, то дисконт иранцев будет составляет $6,55 за баррель. Дальнейшее снижение цен на нефть отправило курс USD/RUR к новым историческим максимумам. Пока признаков завершения тенденции снижения цен на нефть не наблюдается.
Сегодня в центре внимания рынков будет находиться выступление главы ЕЦБ Марио Драги, который проведет пресс-конференцию после оглашения итогов заседания регулятора. В декабре ЕЦБ разочаровал рынки, анонсировав менее масштабные меры смягчения денежно-кредитной политики. Не смотря на то, что с момента декабрьского заседания ситуация только ухудшилась, навряд ли на текущей встрече будет принято решение расширить меры монетарного стимулирования. Скорее всего, подобный шаг будет сделан уже на мартовском заседании, когда будут обнародованы новые прогнозы по экономическому росту и инфляции. При этом Марио Драги, скорее всего, просигнализирует о подобном намерении регулятора.

Откат цен на нефть в конце прошлой недели способствовал стабилизации ситуации на финансовых рынках мира. Неделя завершилась существенным ростом фондовых индексов в США, что нашло свое отражение в позитивной динамике фондовых индексов азиатско-тихоокеанского региона сегодня утром. Откат цен на нефть был спровоцирован закрытием коротких позиций на фоне холодной погоды в США и Европе, способствующей повышению спроса на энергоносители. Таким образом, восстановление цен на нефть было обусловлено временными факторами, поэтому пока рано говорить о завершении нисходящего тренда, так как причины, лежащие в его основе, продолжают оставаться в силе и шансы возобновления снижения после завершения коррекции являются достаточно высокими.
Первая сессия недели не будет насыщена макроэкономическими отчетами и данными. Основным событием сегодняшнего дня будет выступление главы ЕЦБ Марио Драги, который в 18:00 GMT произнесет речь в Deutsche Borse - одной из самых крупных биржевых организаций мира.
В центре внимания рынков на этой неделе будут находиться заседания центральных банков – ФРС, РБНЗ и Банка Японии. Итоги первых двух будут озвучены в среду, последнего – в пятницу.

Как и отмечалось накануне, восстановление цен на нефть оказалось непродолжительным и котировки нефтяных фьючерсов вновь вернулись ниже отметки $30 за баррель, оказав тем самым негативное влияние на рыночные настроения. Под давлением снижения цен на нефть потери американских фондовых индексов вчера превысили 1%, а основные азиатские фондовые индексы утром несли потери более 2%. Восстановление цен на нефть в конце прошлой недели было обусловлено временными факторами, поэтому пока рано говорить о завершении нисходящего тренда, так как причины, лежащие в его основе, продолжают оставаться в силе. Максимум, на что сейчас можно рассчитывать, так это на стабилизацию цен на нефть в области $30 за баррель.
В первой половине сегодняшнего дня внимание рынков привлечет выступление главы Банка Англии Марка Карни, который представит отчет по финансовой стабильности перед Казначейством. Выступление Карни начнется в 10:45 GMT.
Во второй половине дня стоит обратить внимание на американские данные по изменению цен на жилье (14:00 GMT) и статистику по индексу уверенности потребителей (15:00 GMT).
Сегодня начнется заседание Комитета по открытому рынку (Federal Open Market Committee, FOMC) ФРС. Его итоги будут озвучены завтра.

Настроения на рынках продолжают определяться динамикой нефтяных цен, волатильность которых все еще остается крайне высокой: стремительный рост цен на нефть одного дня сменяется не менее стремительным падением следующего. На фоне отсутствия дополнительных факторов давления, в ближайшее время возможно снижение волатильности и стабилизация нефтяных котировок в области $30 за баррель. Но причины для восстановления цен на нефть пока отсутствуют, так как факторы, лежащие в основе нисходящего тренда цен на нефть, все еще продолжают оставаться в силе. Азиатская сессия на валютном рынке ознаменовалась повышением курса австралийского доллара, поддержку которому оказали лучшие, чем ожидалось, данные по инфляции в Австралии.
Ключевым событием сессии среды будет оглашение итого заседания Комитета по открытому рынку (Federal Open Market Committee, FOMC) ФРС в 19:00 GMT. Так как текущее заседание регулятора не является расширенным, то навряд ли стоит ожидать каких-либо изменений его в денежно-кредитной политике. Но от этого заседание не будет менее интересным и важным. Для начала стоит отметить, что оно будет проходить в обновленном составе (в рамках ежегодной рокировки президентов ФРБ Чикаго, Ричмонда, Атланты и Сан-Франциско заменили президенты ФРБ Кливленда, Бостона, Сент-Луиса и Канзас-Сити ). В сопроводительном заявлении FOMC стоит обратить внимание на оценку ситуации в глобальной экономике (в декабре ФРС было отмечено уменьшение рисков со стороны событий в мире, о которых отмечалось на сентябрьском и октябрьском заседания). Важным будет также оценка текущей экономической ситуации, а также перспектив инфляции в США и не будут ли они понижена по сравнению с декабрем. Любое ухудшение оценок ситуации как в глобальной, так и в национальной экономике будет воспринято как сигнал того, что в марте ставка повышаться не будет. На этом фоне доллар может ослабнуть. Сохранение оценок без изменений наоборот будет указывать на то, что федрезерв остается приверженным озвученному ранее плану, подразумевающему несколько повышений ставки по федеральным фондам на протяжении текущего года. В таком случае доллар получит поддержку. Чего точно не стоит ожидать от сегодняшнего заседания, так это получения конкретных сигналов относительно сроков очередного повышения ставки.
Также сегодня будет озвучены итоги заседания РБНЗ (20:00 GMT). Не смотря на очень слабые данные по инфляции за четвертый квартала, РБНЗ, скорее всего, воздержится от смягчения денежно-кредитной политики на текущей встрече. При этом сопроводительное заявление регулятора, вероятно, будет очень мягким и сигнализирующем о возможном снижении ставки на следующем заседании. Исход январского заседания, скорее всего, будет негативным для новозеландского доллара.

В начале сессии четверга участники рынков продолжали взвешивать итоги завершившихся накануне заседаний ФРС и РБНЗ. Оба центробанка, как и ожидалось, не стали вносить каких-либо изменений в свою денежно-кредитную политику, оставив учетные ставки на неизменном уровне. При этом и американский, и новозеландский доллар отреагировали на прошедшие заседания снижением.
Давление на американский доллар оказало снижение уверенности участников рынков в том, что в марте федрезерв пойдет на дальнейшее повышение учетной ставки. Так, хотя в регуляторе и отметили, что экономика по-прежнему на пути к умеренному росту и укреплению рынка труда, были также озвучены и опасения относительно глобальных рисков. В частности, из сопроводительного заявления было удалена фраза о том, что риски для экономических перспектив уравновешенны, взамен которой было отмечено: мировая экономика и финансовые рынки могут повлиять на перспективы.
Продажи новозеландского доллара были обусловлены сигналами РБНЗ относительно готовности понизить ставку вновь, если инфляция, которая находится на самом низком уровне за 16 лет, не ускорится в следующие месяцы.
"Денежно-кредитная политика будет оставаться мягкой. В предстоящем году может потребоваться некоторое дальнейшее смягчение политики для обеспечения того, чтобы инфляция стабилизировалась примерно в середине целевого диапазона. Мы продолжим внимательно следить за поступающими экономическими данными", - заявил управляющий РБНЗ Грэм Уилер.
Ключевыми событиями сессии четверга будут предварительные данные по ВВП Великобритании за четвертый квартал (09:30 GMT), предварительная оценка индекса потребительских цен Германии за январь (13:00 GMT), а также статистика по инфляции в Японии за декабрь (23:30 GMT).

Добавляйте пожалуйста пустые строки между абзацами, чтобы было удобно читать ваши обзоры пользователям форума

Бесплатная консультация по Forex https://trading-corporation.timepad.ru/event/287015/
Бесплатные видеоуроки Forex http://tradinglite.ru/
E-Mail: tradingcorporationpro@gmail.com
VK: vk.com/tradingcorporationpro

Новая неделя началась с разнонаправленной динамики фондовых индексов в Азии. Инвесторов продолжает беспокоить волатильность цен на нефть, экономическая ситуация в Китае и общее нестабильное состояние мировой экономики.
Сессия понедельника будет достаточно сильно насыщена макроэкономическими данными и событиями, основными с которых будет статистика по личным доходам/расходам потребителей в США и сопутствующий ей отчет по индексу цен расходов на личное потребление – основному показателю инфляции для ФРС, а также выступление главы ЕЦБ Марио Драги в 16:00 GMT. Американские данные выйдут в 13:30 GMT. Средние прогнозы подразумевают незначительное ослабление показателей по личным доходам/расходам и незначительное улучшение показателя инфляции.
Драги будет представлять перед Европарламентом годовой отчет ЕЦБ. Ожидается, что в своем выступлении он затронет вопросы, связанные с денежно-кредитной политикой и перспективами инфляции, что может оказать существенное влияние на динамику евро.

Бесплатная консультация по Forex https://trading-corporation.timepad.ru/event/287015/
Бесплатные видеоуроки Forex http://tradinglite.ru/
E-Mail: tradingcorporationpro@gmail.com
VK: vk.com/tradingcorporationpro

Сессия вторника началась с публикации решения РБА. Австралийский центробанк, как и ожидалось, не стал вносить каких-либо изменений в свою денежно-кредитную политику, оставив учетную ставку на уровне 2%. Не смотря на полностью ожидаемое решение, австралийский доллар отреагировал снижением на публикацию итогов заседания, так как сопроводительное заявление регулятора оказалось мягче, чем предполагалось. В частности, в РБА отметили, что инфляция, скорее всего, останется низкой в течение года-двух, что может потребовать дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.
На фондовых рынках утром доминирует негативная тенденция, в основе которой снижение цен на нефть, которые сегодня продолжают вчерашнюю динамику, теряя более 2%. В то же время действия китайских властей несколько смягчают негатив от снижения цен на нефть. Сегодня Народный банк Китая снова влил в финансовую систему еще 100 млрд юаней (около $15,2 млрд ) с помощью операций обратного репо. Эта мера призвана насытить рынок ликвидностью в преддверии праздничных каникул по случаю Китайского Нового года.
Основными запланированными событиями вторника будут отчеты по рынку труда Германии (08:55 GMT), еврозоны (10:00 GMT) и Новой Зеландии (21:45 GMT).

Неожиданно сильные данные по рынку труда Новой Зеландии и слабые данные по торговому балансу Австралии определяли ход торгов на валютном рынке в течение азиатской сессии. В то же время фондовые рынки вновь оказались под давлением и снова причиной продаж было падение цен на нефть, которые несут потери третий день подряд. Негативное влияние на стоимость нефтяных фьючеров по-прежнему оказывает рост запасов сырья в США и намерения Ирана нарастить экспорт нефти.
Внимание участников рынков смещается к пятничному отчету по рынку труда США. Пока средние прогнозы подразумевают значительное замедление темпов создания новых рабочих мест в американской экономике в январе по сравнению с декабрем (ожидается выход показателя Nonfarm Payrolls на уровне 190 тыс. против 292 тыс. месяцем ранее). Повлиять на ожидания по выходящим в пятницу данным по занятости могут сегодняшние отчеты, а именно: данные по изменению числа занятых от ADP (13:15 GMT) и индексу деловой активности в сфере услуг от ISM (15:00 GMT).

Вчерашние распродажи на европейских и американских фондовых площадках перекинулись на Азию, финансовые рынки большинства стран которой продолжают оставаться закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю. Японские рынки сегодня были открыты и по итогам регулярной сессии потери индекса Nikkei превысили 5%. Продажи на рынках обусловлены опасениями относительно начала нового банковского кризиса, в центре которого может оказаться немецкий Deutsche Bank. Внимание к банку резко выросло после того, как в конце января он отчитался о рекордных убытках, достигших $7 млрд. евро. Хотя опасения относительно положения дел в самом крупном банке Германии были уже давно из-за его громадного портфеля деривативов, точный размер которого аналитики назвать не могут (пару лет назад называлась сумма $75 трлн.). Обеспокоенность вылилась в рост стоимости кредитно-дефолтных свопов (дериватив, страхующий от дефолта) Deutsche Bank, которая за месяц удвоилась.
На валютном рынке в центре внимания остается полугодовой отчет председателя ФРС Джанет Йеллен, представление которого в Конгрессе состоится в завтра и послезавтра. Комментарии Йеллен могут пролить больше свете на дальнейшие планы федрезерва, что в условиях ослабления ожиданий относительно ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в марте может оказать существенное влияние на динамику рынков. Среди макроэкономических отчетов вторника стоит отметить данные по уровню вакансий и текучести рабой силы (отчет JOLTs) в США. Показатель будет опубликован в 15:00 GMT и ожидается его незначительное снижение в декабре по сравнению с ноябрем.

Бесплатная консультация по Forex https://trading-corporation.timepad.ru/event/287015/

Бесплатные видеоуроки Forex http://tradinglite.ru/

VK: vk.com/tradingcorporationpro

В центре внимания рынков находится полугодовой отчет по денежно-кредитной политике председателя ФРС Джанет Йеллен, представление которого в Конгрессе состоится сегодня (перед Комитетом по финансовым услугам) и завтра (перед Банковским комитетом). Более важным будет первый день ее выступления, на второй день речь председателя федрезерва будет во многом повторять заявления предыдущего дня, разве что вопросы могут быть поставлены другие.
Ключевым вопросом, на который участники рынков будут искать в речи Йеллен, конечно же, будут сроки очередного повышения ставок. В последнее время существенно ослабли ожидания относительно того, что ФРС повысит ставки на заседании в марте. В последнем заявлении по денежно-кредитной политике было отмечено, что регулятор продолжает наблюдать за тем, угрожают ли американской экономике опасность из-за процессов, наблюдаемых в данный момент в глобальной экономике и на финансовых рынках. Даже если в самой речи Йеллен ничего на этот счет сказано не будет, члены Комитета по финансовым услугам, скорее всего, зададут ей такой вопрос. Подтверждение подобного влияния существенно снизит шансы повышения ставки в следующем месяце, что окажет негативное влияние на доллар. Перспективы инфляции также являются очень важным вопросом, от которого зависят дальнейшие действия ФРС. Любые комментарии главы федрезерва на этот счет также будут очень важны.

После вчерашнего выступления председателя ФРС Джанет Йеллен ожидания повышения федрезервом ставки на заседании в марте упали к нулевому уровню. На это указывает динамика фьючерсов на федеральные фонды. По сути, ничего нового Йеллен не сказала, во многом повторив сопроводительное заявление январского заседания FOMC. Но все же был отмечен некоторый рост опасений относительно процессов, наблюдаемых в данный момент в глобальной экономике и на финансовых рынках. Тем не менее, Йеллен отметила, что условия в США позволят ФРС постепенно повышать ставки. Сегодня глава ФРС продолжит представлять полугодовой отчет по денежно-кредитной политике, но навряд ли сегодня будут озвучены какие-либо новые заявления на этот счет. В то же время могут поступить новые вопросы от членов Банковского комитета, ответы на которые будут представлять определенный интерес для рынков.
В условиях нулевых ожиданий повышения ставки по федеральным фондам доллар будет очень сильно реагировать на любые макроэкономические данные из США, которые будут оказываться лучше прогнозов. Ближайшим таким отчетом может стать статистика по розничным продажам, которая выходит завтра.

Сегодняшняя сессия не будет перенасыщена макроэкономическими отчета. Кроме Йеллен, сегодня будет выступать глава РБА Глен Стивенс.

Бесплатная консультация по Forex https://trading-corporation.timepad.ru/event/287015/
Бесплатные видеоуроки Forex http://tradinglite.ru/
VK: vk.com/tradingcorporationpro

На форуме трейдеров представлены биржевые онлайн графики на новейшем HTML5 с возможностью отслеживать курсы валют в реальном времени. Котировки транслируются с межбанковской валютной биржи FOREX и MOEX. На странице Вы найдете биржевые графики и курсы доллара, евро, нефти Brent и золота, а также курсы ЦБ РФ и конвертер валют (валютный калькулятор).