Премаркет. Обзор рынка от КИТ Финанс Брокер | Аналитические обзоры

[КИТ Финанс Брокер]

Мировое соглашение между АФК Система и Роснефть

Комментирует Дмитрий Баженов, аналитик КИТ Финанс Брокер:

Старт торгов ожидаем ростом индекса Мосбиржи. Мировое соглашение между компаниями АФК Система и Роснефть может привести к утреннему гэпу вверх.

Индекс МосБиржи поднялся на 0,4%, до 2102,9 пунктов, РТС на 0,7%, до 1135,7 пунктов. Нефтяные котировки в пятницу выросли на 1,4%.

В лидерах роста оказались акции группы АФК Система, которые выросли на 17,7% после встречи главы Роснефти Игоря Сечина с основным владельцем Системы - Владимиром Евтушенковым, в ожидании мирового соглашения между компаниями. Также выросли котировки дочерних компаний АФК Система, такие как Детский мир на 4,5% и МТС на 0,9%.

Котировки ЛСР продолжали рост на 3,1% после объявления, что компания выкупать акции и/или GDR в объёме до 1 млрд рублей для реализации программы мотивации топ-менеджмента. Выкуп планируется осуществить до конца января 2018 года, покупателем выступит одна из дочерних компаний группы.

Одним из лидеров падения оказались акции QIWI, которые в моменте падали на 5,5% после двухнедельного роста. Рост котировок был обусловлен новостью: «Структура Открытие Холдинга купила ещё 9.77% акций класса В платёжной системы Qiwi, доведя долю до 21.73%».

Также хуже рынка оказались акции Мосэнерго (-3%), ММК (-2,1%), Протек (-1,6%).

Главным событием пятницы стало сообщение: «АФК Система заплатит 100 млрд рублей для урегулирования спора с Роснефтью». Роснефть и АФК Система достигли мирового соглашения, по условиям которого АФК Система согласилась выплатить 100 млрд рублей, сообщили в пятницу обе компании. Система должна выплатить эту сумму Башнефти до 30 марта 2018 года. Возмещение убытков Башнефти будет при содействии РФПИ и Сбербанка. Данную новость явлется позитивом для рынка, исходя из этого мы ожидаем роста акций АФК Система.

Цены на нефть продолжают расти на фоне заявления министра энергетики РФ: «Мировой рынок нефти достигнет баланса спроса и предложения во второй половине следующего года, однако в случае необходимости существует опция продления сделки по сокращению глобальной нефтедобычи и после 2018 года. Соглашение показало эффективность и позитивный эффект, оно подтверждает, что страны могут сотрудничать между собой при любых обстоятельствах, требующих координации».

На фоне роста цен на нефть, рубль продолжил укрепился по отношению к доллару на 0,16%.

Старт торгов ожидаем ростом индекса Мосбиржи.


Источник: КИТ Финанс Брокер
Полная версия премаркета доступна по ссылке

[КИТ Финанс Брокер]

Ралли в акциях АФК Система продолжается

Комментирует Дмитрий Баженов, аналитик КИТ Финанс Брокер:

Старт торгов ожидаем ростом индекса Мосбиржи. Также сегодня откроются торги на большинстве мировых площадках после празднования католического Рождества.

Индекс МосБиржи поднялся на 0,1%, до 2105 пунктов, РТС на 0,7%, до 1143,9 пунктов. Нефтяные котировки в понедельник остались без изменения.

В лидерах роста продолжают быть акции группы АФК Система, которые выросли на 21,5% после встречи главы Роснефти Игоря Сечина с основным владельцем Системы - Владимиром Евтушенковым, на которой они пришли к мировому соглашению между компаниями. Напомним: «АФК Система заплатит 100 млрд рублей для урегулирования спора с Роснефтью». Сегодня ожидаем незначительное снижение котировок, из-за фиксации прибыли, после роста на 50% за последние дни. Также продолжают свой рост котировки дочерних компаний АФК Система, такие как Детский мир на 4,6% и МТС на 5,2%.

Котировки Башнефти выросли: обыкновенные акции на 5,8%, «префы» - на 5,7% в ожидании высоких дивидендов, так как АФК Система выплатит Башнефти 100 млрд руб., которые возможно пойдут на спецдивиденды. Суд Башкирии сегодня рассмотрит заявление Роснефти и Системы о мировом соглашении. Заявление о мировом соглашении было подано сторонами в понедельник.

В лидерах падения продолжает быть Промсвязьбанк после объявления санации банка ЦБР, котировки в понедельник упали на 7,4%. За последние дни капитализация банка сократилась на 30%.

Также хуже рынка оказались акции Новатэк (-1,8%), Татнефть «префы» (-1,9%), Полюс (-1,5%).

На прошлой неделе наблюдательный совет Алросы ободрил продажу газовых активов «Геотрансгаз» и «Уренгойская газовая компания» на открытом аукционе. Вчера стало известно, что начальная цена на аукционе по продаже газовых активов определена в размере 30 млрд рублей, шаг аукциона - 100 млн рублей, говорится в сообщении компании. Аукцион пройдет 19 февраля 2018 года. Прием заявок на участие в аукционе начнется 26 декабря 2017 года и продлится до 29 января 2018 года. Данные активы компания покупала в 2012 году за $1 млрд. На тот момент по курсу рубля к доллару компания в среднем заплатила 30 млрд рублей. Если на аукционе активы будут проданы значительно дороже 30 млрд рублей, можно будет ожидать спецдивиденды.

Рубль продолжает укрепился по отношению к доллару на 0,7% в связи отсутствия торгов на большинстве рынков мира из-за празднования католического Рождества.

Старт торгов ожидаем ростом индекса Мосбиржи. Также сегодня откроются торги на большинстве мировых площадках после празднования католического Рождества.


Источник: КИТ Финанс Брокер
Полная версия премаркета доступна по ссылке

[КИТ Финанс Брокер]

Мировые площадки открылись после католического Рождества

Комментирует Дмитрий Баженов, аналитик КИТ Финанс Брокер:

Старт торгов ожидаем снижением индекса Мосбиржи в преддверии новогодних праздников.Сегодня последний день для покупки акций Газпром нефти под дивиденды. Дивидендная доходность акций составит 4% Также сегодня ВТБ представит неаудированные финансовые результаты за 11 мес. 2017 г. по МСФО.

Индекс МосБиржи снизился на 0,4%, до 2097 пунктов, РТС поднялся на 0,09%, до 1145 пунктов. Нефтяные котировки во вторник выросли на 1,8%.

Обыкновенные акции Мечела выросли на 4,8% из-за роста спроса на высококачественный уголь, поскольку Китай вводит строгие правила ограничения выбросов и повышения энергоэффективности. Прибытие из России выросло на 10,9% по сравнению с прошлым годом до 1,92 млн тонн в ноябре, тогда как импорт из Монголии снизился на 17,8% до 2,76 млн тонн, свидетельствуют данные таможенных служб. В лидерах роста оказались акции ЧТПЗ (+8,1%), МОЭСК (+2,8%), НЛМК (+1,5%).

Одним из лидеров падения оказались котировки АФК Система, которые снизилась на 3,3% после последних дней роста на 50%. Снижение акций обусловлено фиксацией прибили после того, как вчера суд утвердил мировое соглашение между компаниями Роснефть и АФК Система.

В лидерах падения также продолжает быть Промсвязьбанк, котировки которого во вторник снизились на 4,7% после объявления санации банка ЦБР. Акции Интер РАО снизились на 2,6% из-за новости о привлечении компанией кредитной линии почти на 6,8 млрд руб. для своих дочерних компаний: «Саратовэнерго», ТомскРТС», «ОмскРТС», «Томской генерации» и «Башкирских распределительных тепловых сетей». Решение по кредиторам будет принято в конце марта.

26 декабря стало известно, что Лукойл планирует покупать активы ради прироста запасов нефти на 120-140 миллионов тонн ежегодно. "В бюджете и стратегии развития компании на ближайшие десять лет, которую мы будем презентовать в 2018 году, предусматривается в том числе выделение средств для приобретения новых активов", - сказал Алекперов газете. Увеличение запасов нефти и рост цен на нефтяные котировки могут спровоцировать рост акций Лукойла в 2018 году.

Минфин РФ увеличит покупку валюты на рынке в следующем году до 2,0 трлн руб. при цене нефти Urals $54-55 за баррель и до 2,8 трлн руб. при $60 за баррель, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов. Несмотря на заявление Минфина РФ, рубль продолжает укрепляться по отношению к доллару на 0,6% на фоне роста цен на нефть.

Американские фондовые индикаторы США вчера продемонстрировали разнонаправленную динамику на фоне низкой активности торгов после Рождества. Индекс S&P 500 снизился на 0,1% до 2680,5 пунктов, NASDAQ на 0,3% до 6936,2 пунктов. Снижение индексов обусловлено слабой активностью торгов, учитывая отсутствие многих трейдеров перед Новым годом.

Котировки Apple Inc. по итогам торгов во вторник снизились на 2,5% из-за сообщений о слабом спросе на iPhone X. Apple понизит прогноз квартальных продаж iPhone X до 30 млн штук, сообщила тайваньская газета в понедельник со ссылкой на неназванные источники. Изначально, по данным издания, планировалось продать 50 млн смартфонов.

Старт торгов ожидаем снижением индекса Мосбиржи в преддверии новогодних праздников. Сегодня последний день для покупки акций Газпром нефти под дивиденды. Дивидендная доходность акций составит 4% Также сегодня ВТБ представит неаудированные финансовые результаты за 11 мес. 2017 г. по МСФО.


Источник: КИТ Финанс Брокер
Полная версия премаркета доступна по ссылке

[КИТ Финанс Брокер]

Московская биржа набирает обороты

Комментирует Дмитрий Баженов, аналитик КИТ Финанс Брокер:

Старт торгов ожидаем умеренным ростом индекса Мосбиржи. В данный момент индекс стремится к своему историческому максимуму 2017 г.

Индекс МосБиржи вырос на 0,3%, до 2232,3 пунктов, РТС на 0,4%, до 1234,5 пунктов. Нефтяные котировки в среду поднялись на 0,4%.

Одним из лидеров роста оказались акции Московской биржи, которые выросли на 4%. Причиной роста котировок послужила новость, о том, что совокупный объём торгов на рынках Московской биржи в 2017 г. увеличился по сравнению с 2016 годом на 4,4% до 882,6 трлн руб. Оборот фондового рынка в 2017 г. вырос на 48,2% до 35,4 трлн руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В том числе оборот на рынке облигаций увеличился на 79,4%, до 11,6 трлн рублей.

Также в лидерах роста котировки Башнефть «преф» (+3,9%), которые растут вслед за нефтью.

Хуже рынка оказались акции: Группа Черкизово (-11,8%), Рос Агро (-3,4%), Полюс Золото (-3,2%), Мечел «префы» (-1,9%).

Вчера стало известно, что Северсталь с 1 января повысила текущие цены выкупа на плоский прокат для покупателей России на 1000 руб. с тонны к расценкам январского прайс-листа. Повышение текущих цен на плоский прокат вызвано ожиданием роста котировок на мировом рынке. В связи с этим компания увеличит прибыль. Акции Северстали выросли на 1%.

"Ямал СПГ" с момента своего официального запуска в начале декабря 2017 года экспортировал четыре партии сжиженного природного газа (СПГ) общим объемом почти 300 тыс. тонн. С 1 по 8 января было оформлено убытие танкера "Кристоф де Маржери" с партией объемом почти 73 тыс. тонн. В прошлом году было оформлено 3 танкера с общим объемом 221,3 тыс. тонн СПГ. Таким образом, всего с "Ямал СПГ" было отправлено 294,3 тыс. тонн.

Нефтяные котировки вечера выросли на 0,4% до $69 за баррель на фоне сокращения запасов сырой нефти в США за неделю на 4,9 млн баррелей до 419,5 млн баррелей по данным EIA.

Рубль продолжает торговаться без существенных изменений по отношению к доллару.

10 января стало известно, что уже в четверг из-за непогоды суда могут быть вынуждены уйти из австралийского порта Хедленд, через который проходит примерно пятая часть мировых морских поставок железной руды. Сохраняются большие риски того, что к утру пятницы шторм может перерасти в разрушительный тропический циклон и обрушиться на северо-западное побережье Австралии, что следует из сообщения бюро метеорологии. Напомним, через порт Хедленд на экспорт отправляют руду, это может привести к росту цен на нее. Тропические циклоны бушуют в Австралии с начала ноября и до конца апреля. За этот период на континент обрушивается в среднем 10-13 штормов. Весной прошлого года циклон Дебби привел к затоплению угольных шахт и размыл железнодорожные пути, что способствовало существенному сокращению экспорта угля. Если циклон повториться, это также может привести к затруднению экспорта австралийского коксующегося угля, что в свою очередь повлияет на цены угля.

Старт торгов ожидаем умеренным роста индекса Мосбиржи. В данный момент индекс стремится к своему историческому максимуму 2017 г.

Источник: КИТ Финанс Брокер
Полная версия премаркета доступна по ссылке

[КИТ Финанс Брокер]

Нефтяники лучше рынка

Комментирует Дмитрий Баженов, аналитик КИТ Финанс Брокер:

Окончание пятничных торгов ожидаем умеренным снижением индекса Мосбиржи. Инвесторы и спекулянты начнут фиксировать прибыль после ралли с начала 2018 г. Важных корпоративных событий на сегодня не запланировано.

Индекс МосБиржи вырос на 0,6%, до 2246,4 пунктов, РТС на 1,1%, до 1248,7 пунктов. Нефтяные котировки в четверг остались без изменений.

В лидерах роста оказались акции нефтегазовых компаний из-за высоких цен на нефть: Башнефть (+5%), Татнефть «префы» (+2,5%), Башнефть «префы» (+2,4%), Роснефть (+2,3%) и др.

Также в числе лидеров четверга акции ЛСР, ранее рекомендованные нами к покупке, которые выросли на 2,7%.

Хуже рынка оказались акции: Уралкалий (-2,2%), ИнтерРАО (-1,5%), Русал (-1,5%), Полюс золото (-1,2%).

В четверг из презентации Алросы стало известно, что компания в 2017 г. оценила добычу алмазов в 39,3 млн каратов. В 2018 г. производство может составить 36,32 млн каратов, в 2019 г. - 38,18 млн каратов, в 2020 г. - 38,25 млн каратов, прогнозирует компания. Также компания сообщила, что оценивает выручку от продажи алмазов и бриллиантов за 2017 г. в $4,3 млрд. В декабре Алроса снизила продажи на 28%, до $228 млн. Котировки Алросы остались практически без изменений, так как это было ожидаемо, что авария на руднике «Мир» приведёт к снижению добычи алмазов и соответственно к меньшим продажам.

11 января, сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов: «Грузооборот российских морских портов в 2017 г. составил порядка 780 млн тонн». По данным Росморречфлота рост грузооборота по итогам 2017 г. составит порядка 8% по сравнению с прошлым годом 722 млн тонн. В начале года Минтранс прогнозировал рост грузооборота на 6-7%. На фоне данных грузооборота российских портов котировки НМТП выросли на 2%.

Российские авиакомпании в 2017 г. увеличили международные перевозки на 35% относительно показателя за 2016 г., внутренние - на 10%, заявил глава Минтранса РФ Максим Соколов. Согласно данным Росавиации, по итогам 2017 г. все российские авиаперевозчики обслужили 105 млн пассажиров, что на 18,5% превышает результат за 2016 г.

Министерство финансов РФ увеличит ежедневные покупки валюты на рынке в январе до 15,1 млрд руб. с 12,7 млрд руб. Всего на покупку валюты с 15 января по 6 февраля 2018 г. Минфин направит 257,1 млрд руб. по сравнению со 203,9 млрд руб. в декабре. Это очередной рекорд с момента начала интервенций Минфина в феврале 2017 г. Несмотря на попытки Минфина, рубль продолжает укрепляться по отношению к доллару с ноября 2017г. на фоне высоких цен на нефть. Вчера валютная пара USD/RUB упала на 1%.

Окончание пятничных торгов ожидаем умеренным снижением индекса Мосбиржи. Инвесторы и спекулянты начнут фиксировать прибыль после ралли с начала 2018 г.

Важных корпоративных событий на сегодня не запланировано.

Источник: КИТ Финанс Брокер
Полная версия премаркета доступна по ссылке

[КИТ Финанс Брокер]

Лукойл повышает акционерную стоимость компании

Комментирует Дмитрий Баженов, аналитик КИТ Финанс Брокер:

Сегодня ожидаем финансовых результатов Сбербанка по РСБУ за декабрь. Также сегодня Полюс предоставит операционные результаты за 4 кв. 2017 г.

Индекс МосБиржи вырос на 0,7%, до 2262,4 пунктов, РТС на 1%, до 1261,1 пунктов. Нефтяные котировки в пятницу выросли на 0,9%.

В лидерах роста оказались акции Лукойла, которые подорожали на 6% после решения менеджмента компании погасить основную часть казначейских акций, находящихся на балансе группы, а также осуществлять обратный выкуп бумаг для повышения акционерной стоимости. Компания планирует в 2018 г. погасить 100 млн акций, то есть почти 12% капитала, а оставшиеся использовать для мотивации топ-менеджмента и программу обратного выкупа. В пятницу стало известно, что Лукойл закладывает в свою 10-летнюю стратегию компенсацию 70-75% добычи за счет геологоразведки, сообщил президент нефтяной компании Вагит Алекперов.

Также в числе лидеров продолжают быть акции ЛСР, ранее рекомендованные нами к покупке, которые на пятничных торгах выросли на 2,5% до 861 руб. за акцию.
 
Хуже рынка оказались акции: Группа Черкизово (-5,4%), ПИК (-2,7%), Аэрофлот (-1,8%), Московская биржа (-1,6%).

Энел Россия существенно улучшила ожидания финансовых показателей на текущий год, а также пересмотрела прогнозы в сторону повышения до 2020 г. Увеличение капитальных затрат связано с развитием проекта ВИЭ, на который направят 20,3 млрд. руб. до конца 2020 г. Компания планирует строительство двух ветропарков с суммарной мощностью около 290 МВт. Оставшуюся часть инвестиций планируется потратить на увеличение надежности теплового оборудования, улучшения операционных показателей и другие инициативы.

Дополнительным драйвером роста цены Нефтяные котировки продолжают брать максимумы последних лет. Цена фьючерса на марку Brent сегодня достигла $70 за баррель, последний раз в этой отметке цена находилась в конце 2014 г.

Рубль по отношению к доллару ослаб в пятницу на 0,4%. Валютная пара USD/RUB пробила уровень поддержки в районе 56,8 руб. и закрепилась ниже данного уровня. С технической точки зрения мы ожидаем снижения валютной пары до 56 руб.

Старт торгов ожидаем умеренным ростом индекса Московской биржи на фоне высоких цен на нефть.

Сегодня ожидаем финансовых результатов Сбербанка по РСБУ за декабрь. Также сегодня Полюс золото предоставит операционные результаты за 4 кв. 2017 г.

Источник: КИТ Финанс Брокер
Полная версия премаркета доступна по ссылке

[КИТ Финанс Брокер]

Быки делают паузу

Комментирует Дмитрий Баженов, аналитик КИТ Финанс Брокер:

Старт торгов ожидаем умеренным снижением индекса Московской биржи на фоне коррекции нефти. Сегодня ждем операционных данных за 2017 г. от Детского мира и НЛМК, а также данные по индексу потребительских цен в Европе и Биржевую книгу ФРС в США.

Во вторник индекс Московской биржи в плотную подошёл к линии сопротивления. Инвесторы делают паузу в близи исторических максимумов, после ралли с начала 2018 года. Индекс МосБиржи снизился на 0,1%, до 2257,9 пунктов, РТС на 0,2%, до 1261 пунктов. Нефтяные котировки скорректировались на 1,6% после взятия отметки в $70 за баррель.

В лидерах роста оказались акции: Лента (+3,8%), Энел Россия (+2,6%), Полюс (+2,4%), Ростелеком (+2,2%), Татнефть (+2,1%).

Хуже рынка стали акции: Аэрофлот (-4%), Норильский никель (-3,2%), Магнит (-2,7%), Polymetal (-2,6%).

Вчера Полюс отчитался по операционным показателям за 2017 г. Выпуск золота увеличился на 10% до 2,1 млн унций, выручка – на 11% до $2,7 млрд. При этом в 4 кв. производство золота снизилось на 10% к предыдущему кварталу - до 580 тыс. унций золота, в основном в результате сезонного сокращения добычи на россыпных месторождениях. В связи с этим котировки Полюса выросли на 2,4%.

17 января Новатэк предоставил операционные результаты за 2017 г. Компания снизила добычу газа на 6,3% до 63,4 млрд кубометров, добычу жидких углеводородов на 5,4% до 11,8 млн тонн. Всего добыча углеводородов снизилась в отчетном периоде на 6,2% - до 513,3 млн баррелей. В связи с этим котировки Новатэка снизились на 0,5%.

Во вторник стало известно, что президент крупнейшей стальной группы России НЛМК Олег Багрин покидает свой пост по собственной инициативе спустя более пяти лет работы. Совет директоров НЛМК назначил на 12 марта собрание акционеров, где планируется досрочно прекратить полномочия нынешнего главы компании и избрать нового президента. Данную новость инвесторы восприняли отрицательно, котировки компании снизились на 1% до 150 руб. за акцию.

Нефтяные котировки начинают свою коррекцию после продолжительного роста. После вчерашнего падения на 1,6%, нефть продолжает снижаться. Рубль стал слабеть вслед за нефтью по отношению к доллару на 0,4%.

Старт торгов ожидаем умеренным снижением индекса Московской биржи на фоне коррекции нефти.

Сегодня ожидаем операционных данных за 2017 г. от Детского мира и НЛМК. Также сегодня ожидаем данные по индексу потребительских цен в Европе и Биржевую книгу ФРС в США.

Источник: КИТ Финанс Брокер
Полная версия премаркета доступна по ссылке

[КИТ Финанс Брокер]

Рынок продолжил рост после двухдневной паузы

Комментирует Дмитрий Баженов, аналитик КИТ Финанс Брокер:

Старт торгов ожидаем умеренным ростом индекса Московской биржи. Сегодня ожидаем операционных данных за 2017 г. от М.Видео. А также выхода данных по ВВП Китая.

После двухдневной паузы российский фондовый рынок вновь продолжает расти. Индекс МосБиржи вырос на 0,9%, до 2277,9 пунктов, РТС на 0,3%, до 1264,7 пунктов. Нефтяные котировки в четверг поднялись на 0,4%.

В лидерах роста акции Полюс, которые выросли на 3,8% после того, как компания объявила об изменении дивидендной политики. Совет директоров компании установил минимальный размер выплат за 2017-2018 гг. на уровне $550 млн. Положение о минимальном размере дивидендов распространяется исключительно на дивиденды за 2017-2018 гг. Начиная с 2019 г., дивиденды будут выплачиваться по изначально установленным правилам — в размере 30% EBITDA. При этом отношение чистого долга и скорректированного показателя EBITDA должно быть менее 2,5. Полюс будет выплачивать дивиденды на полугодовой основе.

Также лучше рынка стали акции: Алроса (+3,4%), Татнефть (+3,2%), РусГидро (+3%), Энел Россия (+2,9%), Газпром (+2,3%).

В отрицательной зоне оказались акции: Група ЛСР (-2,8%), Мечел (-2,2%), Башнефть (-1,9%), Мегафон (-1,7%), Аэрофлот (-1,6%).

17 января группа Детский мир сообщила об увеличении выручки по итогам 2017 г. на 21,9% до 97 млрд руб. В 4 кв. выручка группы возросла по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом на 19,8% до 30,3 млрд руб. «Новогодний сезон и в целом 4 кв. внесли существенный вклад в успешное завершение очередного года рекордных продаж Детского мира. При этом мы сохранили высокий уровень рентабельности по EBITDA», – сообщил гендиректор компании Владимир Чирахов. По предварительным данным, рост EBITDA превысил 26%.
Несмотря на это, котировки Детского мира остались практически без изменений (-0,1%).

Вчера стало известно, что «Стрим Диджитал», 100%-ная дочерняя компания МТС, приобрела 1 млн 691 тыс. обыкновенных акций или 0,085% уставного капитала МТС в рамках программы buyback. МТС намерена через свою «дочку» приобрести до апреля 2019 года акции на общую сумму до 20 млрд руб. Компания сообщала, что акции будут выкупаться на открытом рынке. В данный момент котировки МТС находятся вблизи своих максимумов за последние три года.

Нефтяные котировки продолжают свою коррекцию после взятия отметки в $70 за баррель продолжительного роста.

Рубль продолжает слабеть по отношению к доллару вслед за нефтяными котировками. Валютная пара USD/RUB поднялась на 0,4%. В данный момент цена тестирует пробитый уровень поддержки в районе 56,8 руб. за доллар. Если нефть продолжит коррекцию, рубль вернётся к отметкам 57-58 руб. Пара EUR/RUB осталась практически без изменений.

Старт торгов ожидаем умеренным ростом индекса Московской биржи. Сегодня ожидаем операционных данных за 2017 г. от М.Видео. А также выхода данных по ВВП Китая.

Источник: КИТ Финанс Брокер
Полная версия премаркета доступна по ссылке

[КИТ Финанс Брокер]

Индекс МосБиржи обновил исторический максимум

Комментирует Дмитрий Баженов, аналитик КИТ Финанс Брокер:

Окончание торгов ожидаем умеренным снижением индекса Московской биржи в связи с фиксацией прибыли после взятия исторического максимума. Сегодня ожидаем публикацию месячного отчёта по рынку нефти от МЭА, а также выхода данных по количеству буровых установок от Baker Hughes.

Индекс московской биржи обновил исторический максимум, закрывшись в отметке 2297,7 пунктов. Индекс РТС вырос на 1,1% до 1297,3 пунктов. Нефтяные котировки в четверг снизились на 0,3%.

Одним из главных лидеров роста четверга стали акции Распадской, которые выросли на 5,1%. Причиной роста стала публикация производственного отчёта Evraz, в группу которой входит Распадская. Из отчёта стало известно, что Распадская в 2017 г. увеличила добычу коксующегося угля на 8,8%, до 11,435 млн тонн. В 4 кв. добыча угля выросла относительно предыдущего квартала на 10,5%, до 2,876 млн тонн.

Также лучше рынка стали акции: Татнефть «префы» (+5%), Яндекс (+3,1%), Газпром нефть (+3%), Татнефть (+2,5%), Алроса (+2,4%).

В отрицательной зоне оказались акции: Полюс (-3%), Магнит (-2,1%), Группа ПИК (-2%), ММК (-1,8%), ВТБ (-1,5%).

18 января стало известно, что Алроса рассматривает спецдивиденды от продажи газовых активов, они могут быть выплачены одновременно с регулярными по итогам 2017 г. Компания намерена выплачивать регулярные дивиденды из расчёта 50% от чистой прибыли по МСФО. По некоторым оценкам дивидендная доходность может составить около 12%. В связи с этим котировки Алросы выросли на 2,4%. Мы рекомендуем продолжать держать акции компании.

Нефтяные котировки продолжают свою коррекцию, снизившись за неделю более чем на 2%.

Рубль окреп по отношению к доллару на 0,4%. Валютная пара USD/RUB протестировала пробитый уровень поддержки в районе 56,8 руб. за доллар. Данный сигнал нам даёт полагать о дальнейшем снижении валютной пары в район 56-55,5 руб. Валютная пара EUR/RUB снизилась на 0,3%. В данный момент наблюдается технический сигнал на продажу, в связи с этим, мы ожидаем дальнейшего снижение валютной пары.

Окончание торгов ожидаем умеренным снижением индекса Московской биржи в связи с фиксацией прибили после взятия исторического максима. Сегодня ожидаем публикацию месячного отчёта по рынку нефти от МЭА, а также выхода данных по количеству буровых установок от Baker Hughes.

Источник: КИТ Финанс Брокер
Полная версия премаркета доступна по ссылке

[КИТ Финанс Брокер]

Shutdown: Федеральное правительство США официально прекратило работу

Комментирует Дмитрий Баженов, аналитик КИТ Финанс Брокер:

Настроения на внешних и внутренних площадках на утро понедельника формируются не в пользу покупок из-за так называемого «Shutdown» в США. Важных корпоративных событий на сегодня не запланировано.

На пятничных торгах российский фондовый рынок закрылся в отрицательной зоне из-за фиксации прибыли после взятия исторического максимума. Индекс МосБиржи снизился на 0,5% до 2286,3 пунктов, РТС на 0,6% до 1270,9 пунктов. Нефтяные котировки упали на 1% до $68,7 за баррель.

Лучше рынка стали акции: Россети «префы» (+8,6%), ФСК ЕЭС (+8,4%), Алроса (+2,1%), ММК (+2%), Северсталь (+1,8%).

Хуже рынка: Детский мир (-2%), Татнефть «префы» (-1,9%), Мечел (-1,9%), ВТБ (-1,9%), Московская биржа (-1,7%).

Котировки Россети «префы» и ФСК ЕЭС растут на ожидании высоких дивидендов. Если компании одобрят выплату по дивидендам в размере 50% от чистой прибыли по МСФО, то дивидендная доходность на акции составит больше банковского депозита. Но присутствуют риски, что прибыль в конечном счете может быть скорректирована на единоразовые статьи, как произошло годом ранее. Также норма выплаты дивидендов пока не утверждена - теоретически она еще может быть понижена до 25%. В пятницу мы рекомендовали покупать спекулятивно акции ФСК ЕЭС, сегодня после открытия рынка можно рассмотреть фиксацию полученной прибыли.

В пятницу стало известно, что Северсталь в 2017 г. увеличила выпуск стали на 0,2% до 11,6 млн тонн по сравнению с прошлым годом. Производство чугуна снизилось на 2%, до 9,1 млн тонн., а консолидированные продажи стальной продукции выросли на 2% и составили 10,9 млн тонн. В связи с этим котировки компании выросли на 1,8%.

Цены на нефть продолжают снижение на прогнозах Международного энергетического агентства (МЭА). Согласно которым, прогнозируется бурный рост добычи в США в 2018 г.

Добыча нефти в США в текущем году увеличится на 260 тыс. баррелей в сутки, таким образом, добыча в США превысит производство нефти в Саудовской Аравии и сравнится с уровнем добычи в России.

В связи со снижением нефтяных котировок, рубль ослаб по отношению к доллару и евро на 0,3%. В ближайшее время возможно дальнейшее ослабления рубля в след за нефтью.

20 января впервые за 5 лет и в 18-й раз в истории страны федеральное правительство США официально осталось без денег. Федеральное правительство США официально прекратило работу из-за отсутствия финансирования. В Штатах такое называют Shutdown. Демократы и республиканцы снова не смогли договориться по проекту бюджета, а срок действия временных резолюций истек. Примечательно, что, несмотря на провал переговоров по бюджету и последующий Shutdown, расходы на оборону в самих Штатах, похоже устраивают и республиканцев, и демократов. Речь идет о рекордных в истории США $700 млрд.

Настроения на внешних и внутренних площадках на утро понедельника формируются не в пользу покупок из-за так называемого «Shutdown» в США. Важных корпоративных событий на сегодня не запланировано.

Источник: КИТ Финанс Брокер
Полная версия премаркета доступна по ссылке

[КИТ Финанс Брокер]

Электроэнергетики - лучше рынка

Комментирует Дмитрий Баженов, аналитик КИТ Финанс Брокер:

Сегодня старт торгов ожидаем продолжением роста индекса Московской Биржи. Также ждем публикацию операционных результатов X5 Retail Group за 4 кв. 2017г.

Российский фондовый рынок в понедельник вырос: индекс Московской биржи на 1% до 2308,6 пунктов, РТС на 1,1% до 1285,3 пунктов. Нефтяные котировки выросли на 0,6%

В числе лидеров роста в понедельник оказались акции электроэнергетиков: ОГК-2 (+5,2%), Энел Россия (+3,9%), МосЭнерго (+3,7%), РусГидро (+3,2%), ФСК ЕЭС (+2,6%) – ранее рекомендованные нами на покупку.

Хуже рынка показали себя акции Акрона, несмотря на то, что компания по итогам 2017 г. увеличила производство минеральных удобрений на 16% до 6,1 млн тонн и планирует в дальнейшем наращивать объемы производства. При этом выпуск сложных удобрений Акрона увеличился на 48% до 2,9 млн тонн, азотных удобрений - на 4,7% до 3,8 млн тонн.

Также в отрицательной зоне закрылись акции: М.Видео (-1,3%), Башнефть «префы» (-0,9%), Сбербанк «префы» (-0,7%), Русал (-0,5%).

Вчера стало известно, что совет директоров Татнефти 30 января обсудит проведение годового собрания и новую дивидендную политику компании. Напомним, представитель компании в ходе телефонной конференции для инвесторов в декабре сообщал, что Татнефть в дальнейшем планирует направлять на дивиденды не менее 50% чистой прибыли, но не исключено, что они могут быть выше. При определении дивидендов Татнефть будет исходить из показателя свободного денежного потока. В связи с этим акции Татнефти выросли: обыкновенные на 2,9%, «префы» на 1,4%.

Нефтяные котировки в понедельник выросли на 0,6% до $69 за баррель на ожидании сокращения запасов в США. Данные по запасам сырой нефти выйдут завтра.

Рубль окреп по отношению к доллару на 0,4%, по отношению к евро на 0,2% в связи с ростом цен на нефть. Также укрепление рубля поддерживают налоговые выплаты. В ближайший четверг завершится уплата НДПИ, НДС и акцизов, а через неделю, 29 января, пройдет уплата налога на прибыль.

Вечером в понедельник Дональд Трамп подписал принятый ранее обеими палатами Конгресса закон, продлевающий финансирование работы федерального правительства США всего на две недели - до 8 февраля. Республиканцы и демократы пока так и не договорились по бюджетным вопросам, в частности, о финансировании программ в сфере иммиграции, военным и социальным расходам, и 8 февраля правительство может вновь оказаться без денег. Для прохождения бюджетного законопроекта через Сенат необходима поддержка минимум 60 сенаторов, то есть республиканцы не могут принять его без поддержки хотя бы части демократов. Мы будем продолжать следить за данным событием в США.

Сегодня старт торгов ожидаем продолжением роста индекса Московской биржи. Сегодня ожидается публикация операционных результатов X5 Retail Group за 4 кв. 2017г.

Источник: КИТ Финанс Брокер
Полная версия премаркета доступна по ссылке

[КИТ Финанс Брокер]

Комментирует Дмитрий Баженов, аналитик КИТ Финанс Брокер:

Старт торгов на российском фондовом рынке ожидаем разнонаправленным. Сегодня ожидается публикация операционных результатов Полиметала за 4 кв. 2017г. Также ждём данные по статистике запасов сырой нефти в США и индекса деловой активности в производственном секторе Европы (PMI).

Российский фондовый рынок во вторник закрылся в отрицательной зоне после роста в понедельник: индекс Московской Биржи снизился на 0,4% до 2298,9 пунктов, РТС на 0,1% до 1283,7 пунктов. Нефтяные котировки выросли на 1,2%

В числе лидеров роста во вторник оказались акции: Пик (+3%), Лента (+2,1%), МТС (+2,1%), ТМК (+1,6%), Магнит (+1,3%).

Хуже рынка оказались акции электроэнергетиков: ФСК ЕЭС (-3,6%), Северсталь (-3,3%), ОГК-2 (-2,8%), Мосэнерго (-2,5%) - спекулянты фиксируют прибыль после нескольких дней роста.

Владелец АФК Система Владимир Евтушенков решил помочь своей компании, отказавшись от получения дивидендов на 4,2 млрд руб. На такое заявление инвесторы отреагировали положительно, котировки компании выросли на 0,8%.

23 января глава банка ВТБ Андрей Костин сообщил: Второй по величине госбанк в стране ВТБ ожидает чистую прибыль по МСФО по итогам 2017 г. на уровне 107 млрд руб., в 2018 г. - 150-170 млрд руб., а в 2019 г., если не будет потрясений - 200-220 млрд руб. Несмотря на положительные прогнозы котировки банка упали на 0,7%.

Вчера стало известно, что Сбербанк направит на дивиденды 35% чистой прибыли, однако окончательное решение еще не принято, сообщил журналистам президент банка Герман Греф. Инвесторы на данное сообщение не отреагировали, курс акций банка остался почти без изменений.

Во вторник Х5 Retail Group отчитался о производственных показателях за 2017 г. Чистая выручка выросла на 25,5% до 1,2 трлн руб. Продажи за 2017 г. увеличились на 5,4%, а средний чек увеличился на 2,3%.

В 2017 г. Retail Group открыла 2934 магазина: 2862 «Пятерочки», 99 «Перекрестков» и 2 «Карусели». В связи с рекордным показателями компании, акции Х5 Retail Group выросли на 6%.

23 января группа ПИК сообщила, что в 2017 г. увеличила продажи недвижимости в 2,2 раза до 189,1 млрд руб. В физическом выражении девелопер увеличил продажи недвижимости на 93,6% до 1,8 млн квадратных метров. Чистый долг компании снизился на 64% до 14,8 млрд руб. по отношению к прошлому году. В связи с этим котировки ПИК выросли на 3%.

Нефтяные котировки растут второй день подряд после коррекции на прошлой неделе.

Рубль движется разнонаправлено по отношению к доллару и евро: USD/RUB (-0,26%), EUR/RUB (+0,04%).

Сенат во вторник одобрил назначение Джерома Пауэлла новым председателем Федеральной резервной системы (ФРС), который приступит к своим обязанностям 3 февраля - после завершения 4-летнего срока работы на этом посту Джанет Йеллен. Ожидается, что новый глава ФРС продолжит политику плавного повышения процентных ставок в условиях роста экономики США и продолжающегося укрепления рынка труда.

Старт торгов ожидаем разнонаправленным. Сегодня ожидается публикация операционных результатов Полиметала за 4 кв. 2017 г. Также ждём данные по статистике запасов сырой нефти в США и индекса деловой активности в производственном секторе Европы (PMI).

Источник: КИТ Финанс Брокер
Полная версия премаркета доступна по ссылке

[КИТ Финанс Брокер]

Нефть - новый максимум

Комментирует Дмитрий Баженов, аналитик КИТ Финанс Брокер:

Старт торгов ожидаем умеренным ростом индекса Московской биржи вслед за нефтью. Сегодня Лента опубликует операционные результаты за IV кв. 2017 г. Также сегодня ожидаем заседания ЕЦБ на котором будет приниматься решение по процентной ставке.

По итогу среды российский фондовый рынок закрылся в плюс: индекс Московской биржи вырос на 0,3% до 2307 пунктов, РТС на 0,7% до 1292,3 пунктов. Нефтяные котировки выросли на 1%.

В числе лидеров роста оказались акции: Лента (+3,1%), Роснефть (+2,8%), Трансконтейнер (+3%), ТМК (+2%), Распадская (+1,7%).

Хуже рынка стали акции: Детский мир (-3,3%), Алроса (-2,2%), ММК (-2,2%), НЛМК (-1,9%), Сургутнефтегаз «префы» (-1,7%).

24 января стало известно от заместителя финансов РФ Алексея Моисеева, что Алроса не планирует выплачивать спецдивиденды от продажи газовых активов. Кроме того, у компании может и не быть базы для выплаты дивидендов, поскольку активы выставляются на торги по цене ниже балансовой стоимости. В связи с появлением данной новости, котировки Алросы упали на 2,2%.

Вчера Полиметалл отчиталась по операционным результатам за 2017 г. Компания в 2017 г. увеличила производство золота на 21% до 1,075 млн унций золота по сравнению с 2016 г., серебра - сократила на 8%, до 26,8 млн унций. Общее производство в пересчете в золотой эквивалент выросло на 13% в годовом выражении до 1,433 млн унций, что на 2% превысило производственный план в 1,400 млн унций. Также компания сообщила, что раз в год будет рассматривать выплату спецдивидендов в зависимости от свободного денежного потока, но решила не осуществлять специальных выплат за 2017 г. Спецдивиденд выплачивался из оставшегося после регулярных дивидендов денежного потока, но поскольку компания увеличила коэффициент выплат в 2017 году, а также активно инвестировала в проект Кызыл, он был весь распределен. По итогу торгов, котировки Полиметалла закрылись в плюс.

Аэрофлот в 2017 г. увеличил перевозки на 15,4% до 50,1 млн человек по сравнению с прошлым годом. По оценке Росавиации, за весь 2017 г. трафик всех российских авиакомпаний может достичь 105 млн пассажиров. Таким образом, на группу Аэрофлот пришлось около 50% всего пассажиропотока. Инвесторы не отреагировали на операционные показатели компании, котировки остались почти без изменений.

Нефть выросла на 1 % на фоне снижения запасов нефти в США. На текущий момент торгуется у трехлетних максимумов в районе $71 за баррель.

Рубль продолжает укрепление по отношению к доллару третий день подряд на фоне роста нефтяных котировок. В преддверии сегодняшнего заседания ЕЦБ, евро оказалось сильнее рубля. Курс рубля по отношению к доллару составил 56,1 руб., по отношению к евро – 69,6 руб.

Старт торгов ожидаем умеренным ростом индекса Московской биржи вслед за нефтью. Сегодня Лента опубликует операционные результаты за IV кв. 2017 г. Также сегодня ожидаем заседания ЕЦБ на котором будет приниматься решение по процентной ставке.

Источник: КИТ Финанс Брокер
Полная версия премаркета доступнапо ссылке

[КИТ Финанс Брокер]

В центре внимания - валютный рынок

Комментирует Дмитрий Баженов, аналитик КИТ Финанс Брокер:

Старт торгов ожидаем разнонаправленным. Сегодня ожидаются публикации операционных результатов Алросы и Магнита за 4 кв. 2017 г. Также ждём данные ВВП США, а вечером ожидаем отчёта от Baker Hughes по количеству буровых установок.

Российский фондовый рынок в четверг закрылся в плюсе: индекс Московской Биржи вырос на 0,5% до 2320 пунктов, РТС на 1,4% до 1311,2 пунктов. Нефтяные котировки выросли на 0,3%.

В числе лидеров роста оказались акции: ММК (+2,5%), Сбербанк «префы» (+2,3%), НЛМК (+2,2%), Сургутнефтегаз «префы» (+2,2%), Интер РАО (+2,2%).

В отрицательной зоне закрылись акции: Магнит (-2,7%), Распадская (-2,4%), Россети (-2,3%), ФСК ЕЭС (-2,1%).

Вчера ММК отчиталась о производственных результатах за IV кв. 2017 г. Продажи стальной продукции сократились в IV кв. с 12,5 до 2,8 млн тонн, но в целом за прошедший год реализация продукции увеличилась на 1,4%. Выплавка стали на заводах группы ММК выросла на 2,5% до 12,5 млн тонн. В связи с чем, котировки компании выросли на 2,5%.

25 января Распадская опубликовала операционные результаты за IV кв. 2017 г. Добыча угля в IV кв. снизилась на 11% до 2,8 млн тонн, но за 2017 г. компания увеличила добычу угля на 9% по сравнению с 2016 г. Несмотря увеличение добычи угля, котировки Распадской упали на 2,4%.

Лента сообщила в четверг, о росте продаж в IV кв. 2017 г. на 23,4% до 112,1 млрд руб. В целом выручка компании за 2017 г. выросла на 19,2% и составила 365,2 млрд. руб. За прошедший год компания увеличила торговую площадь на 20,6%, открыв 40 новых гипермаркетов и 49 новых супермаркетов. На фоне высоких результатов акции Ленты снизились на 1,2% - инвесторы стали фиксировать прибыль после продолжительного роста акций.

Нефть торгуется вблизи трёхлетних максимумов. Рубль по отношению к доллару окреп на 0,4% до 55,9 руб. на фоне слабого доллара и сильной нефти. Курс евро к рублю также снизился на фоне сильной нефти на 0,3% и составил 69,3 руб.

Вчера в центре внимания было заседание ЕЦБ на котором сохранили базовую процентную ставку на прежнем уровне. Также Европейский центробанк в соответствии с прогнозами сохранил ставку по депозитным средствам в еврозоне без изменений на уровне – 0,4%, а предельную учетную ставку — на уровне 0,25%. В январе регулятор продолжил выкупать чистые активы в рамках программы количественного смягчения (QE) в размере до 30 млрд евро каждый месяц. Выкуп продолжится до тех пор, пока совет управляющих «не увидит корректировку уровня инфляции в соответствии с инфляционной целью». ЕЦБ планирует выкупить 270 млрд евро. Заседание ЕЦБ и высказывания Марио Драги привели к подорожанию европейской валюты по отношению к доллару в четверг. Но рост евро во многом обусловлен ослаблением американской валюты на комментариях министра финансов США Стивена Мнучина: «Слабый доллар позитивно сказывается на экономике США, поддерживая национальную торговлю».

Старт торгов ожидаем разнонаправленным. Сегодня ожидаются публикации операционных результатов Алросы и Магнита за 4 кв. 2017 г. Также ждём данные ВВП США, а вечером ожидаем отчёта от Baker Hughes по количеству буровых установок.

Источник: КИТ Финанс Брокер
Полная версия премаркета доступна по ссылке

[КИТ Финанс Брокер]

Рынок в ожидании санкций

Комментирует Дмитрий Баженов, аналитик КИТ Финанс Брокер:

Старт торгов ожидаем разнонаправленным в преддверии сегодняшней публикации «Кремлёвского доклада». Сегодня ожидается публикация операционных результатов за IV кв. 2017г., таких компаний, как: РусГидро, РусАгро, Обувь России, Энел Россия, Черкизово.

Рынок
Российский фондовый рынок на пятничных торгах закрылся в отрицательной зоне: индекс Московской биржи снизился на 1% до 2295,2 пунктов, РТС на 1,9% до 1286,7 пунктов. Нефтяные котировки выросли на 0,1%

В числе лидеров роста в понедельник оказались акции: Яндекс (+2%), НМТП (+2,3%), Татнефть (+1,1%), Акрон (+0,8%), Сургутнефтегаз «префы» (+0,6%).

Хуже рынка оказались акции: Магнит (-10,2%), Система (-2,8%), Россети (-2,7%), Россети «префы» (-2,2%), Аэрофлот (-2,1%).

Корпоративные события
В пятницу сезон финансовых отчётностей открыл Магнит, отчитавшись за финансовые результаты IV кв. 2017 г. Выручка компании выросла на 6% до 1,1 трлн руб., но это ниже прогноза менеджмента Магнита. Чистая прибыль группы за 2017 г. упала на 34,7% до 35,53 млрд руб., рентабельность EBITDA сократилась с 10% до 8%. За год сеть Магнита выросла на 2291 магазин до 16 350 точек. Менеджмент компании объяснил снижение показателей конкуренцией и обновлением магазинов. В связи с снижением финансовых показателей акции рухнули на 10,2%.

Также в пятницу отчиталась Алроса, но по операционным результатам за 2017 г. По итогу года, компания увеличила добычу на 6% до 39,6 млн карат, несмотря на приостановку рудника «Мир» в связи с аварией. Основными факторами роста стало увеличение добычи на подземном руднике «Удачный», разработка наиболее богатой части месторождения трубки «Юбилейная», повышение содержаний алмазов в руде, добываемой на трубках «Архангельская» и «им. Карпинского-1» «Севералмаза», а также рост добычи на трубке «Ботуобинская». Акции Алросы снизились на 2%, несмотря на увеличение добычи компании.

26 января стало известно, что менеджмент ВТБ планирует повысить дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2017 г. Несмотря на положительную новость котировки упали на 1,1%.

Нефть
Нефть растёт несмотря на увеличение числа буровых установок в США на фоне ослабления доллара. По окончанию прошлой недели цена закрылась на отметке $70,5 за баррель.

Валютный рынок
Рубль по отношению к евро и доллару окреп к окончанию торгов в пятницу на фоне роста нефтяных котировок. Валютная пара USD/RUB выросла на 0,6% до 56,2 руб., EUR/RUB на 0,6% до 69,8 руб.

Наши ожидания
Старт торгов ожидаем разнонаправленным в преддверии сегодняшней публикации «Кремлёвского доклада». Сегодня ожидается публикация операционных результатов за IV кв. 2017г., таких компаний, как: РусГидро, РусАгро, Обувь России, Энел Россия, Черкизово.

Источник: КИТ Финанс Брокер
Полная версия премаркета доступна по ссылке

[КИТ Финанс Брокер]

Кремлёвский доклад

Комментирует Дмитрий Баженов, аналитик КИТ Финанс Брокер:

Торги ожидаем разнонаправленными и волатильными в связи с отсутствием конкретики по санкциям. В центре внимания ВВП Еврозоны, а также индекс потребительских цен Германии.

Рынок
Российский фондовый рынок снизился в понедельник в ожидании «Кремлёвского доклада»: индекс Московской биржи на 0,5% до 2284,3 пунктов, РТС на 0,9% до 1275,6 пунктов. Нефтяные котировки снизились на 1,9%.

В числе лидеров роста в понедельник оказались акции: ММК (+2,8%), Аэрофлот (+2,5%), Лента (+2,4%), Полюс (+2,2%), Русал (+1,6%).

Хуже рынка оказались акции: Магнит (-6,9%), Мечел (-2,7%), НМТП (-2,6%), Банк Санкт-Петербург (-2%), Юнипро (-1,9%).

Корпоративные события
Группа НМТП сообщила в понедельник о сокращении грузооборота в 2017 году на 2,3% до 143,5 млн тонн. Перевалка наливных грузов снизилась на 6,7% до 106,1 млн тонн. Погрузка сырой нефти сократилась на 7,8% до 74,75 млн тонн, нефтепродуктов - на 4,4% до 30,3 млн тонн. Перевалка навалочных грузов увеличилась на 33,1% до 17,2 млн тонн. Погрузка черных металлов и чугуна снизилась на 6,5% до 11,9 млн тонн, зерна - выросла на 67,7% до 11,2 млн тонн. Погрузка контейнеров выросла на 23,2%. В связи с операционными данными котировки группы упали на 2,6%.

Вчера Энел Россия сообщила, что снизила отпуск электроэнергии в 2017 г. на 3% до 39,8 млрд киловатт-часов. Продажи электроэнергии снизились на 3,7% до 45,58 млрд киловатт-часов. На фоне снижения показателей компании, акции снизились на 1,6%.

Нефть
Цена на нефть пробила восходящую линию тренда и стремится к ближайшему уровню поддержки в район $68,5 за баррель.

Валютный рынок
Рубль по отношению к евро и доллару показывает разнонаправленную динамику на фоне снижения нефти и ожидания «Кремлёвского доклада». Валютная пара USD/RUB поднялась на 0,1% до 56,3 руб., EUR/RUB снизилась на 0,1% до 69,7 руб.

Санкции
Вчера Минфин США опубликовал предусмотренный новым законом о санкциях «Кремлевский доклад». Согласно докладу, направленному в Конгресс, в список вошли 96 крупных бизнесменов, имеющих состояние более $1 млрд, а также 114 чиновников и глав госкомпаний. В приложении к докладу, которое останется засекреченным, могут включаться лица с меньшим состоянием и не входящие в число высших должностных лиц. Администрация США 29 января должна была передать в Конгресс доклад о политиках и бизнесменах, тесно связанных с российскими властями, пока не стала публиковать эти списки. Минфин должен оценить в докладе последствия различных ограничительных мер в отношении членов этого списка. В связи с отсутствием конкретики по санкциям, мы будем следить за данными событиями.

Наши ожидания
Торги ожидаем разнонаправленными и волатильными в связи с отсутствием конкретики по санкциям. В центре внимания ВВП Еврозоны, а также индекс потребительских цен Германии.

Источник: КИТ Финанс Брокер
Полная версия премаркета доступна по ссылке

[КИТ Финанс Брокер]

Рынок в ожидании заседания ФРС

Комментирует Дмитрий Баженов, аналитик КИТ Финанс Брокер:

Старт торгов ожидаем умеренным ростом в отсутствии конкретики по санкциям. В центре внимания заседание ФРС США, на котором будет приниматься решение по процентной ставке. Также выйдет важная статистика в США по уровню безработицы, изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе и данные по запасам нефти от EIA.

Рынок
Российский фондовый рынок двигался разнонаправлено после «Кремлёвского доклада»: индекс Московской биржи снизился на 0,1% до 2280,3 пунктов, РТС остался почти без изменений - 1274,9 пунктов. Нефтяные котировки снизились на 1,9%.

Одним из лидеров роста во вторник оказались акции Магнита, котировки выросли на 5,1%. Участники рынка стали спекулятивно покупать акции, которые упали на днях почти на 20% после снижения финансовых показателей.

Также в числе лидеров стали акции Сбербанка, которые продолжают бить исторические максимумы. Котировки выросли на 2,9% до 257,8 руб.

В отрицательной зоне закрылись акции владельцев компаний, которые попали в список «Кремлёвского доклада»: Лукойл (-1,7%), Роснефть (-1,2%), Газпром (-0,8%), Новатэк (-0,4%), Северсталь (-0,7%) и др.

Корпоративные события
Газпром сообщил, что сократил в январе экспорт газа в Европу на 3%, но надеется, что спрос на газ на европейском рынке поддержит его поставки на уровне 190 млрд. кубометров в год. В 2017 г. Газпром поставил рекорд по экспорту газа в Европу и Турцию, продав почти 194 млрд. кубометров газа. В связи с сообщением зампреда Газпрома Александра Медведева в Вене, котировки снизились на 0,8%.

Вчера на совете директоров Татнефти было принято решение о новой дивидендной политике. Татнефть будет направлять на дивиденды 50% от прибыли по МСФО или РСБУ в зависимости от того какая сумма будет больше. Как и ранее, помимо годовых дивидендов, совет директоров может предложить утвердить промежуточные дивиденды по итогам первого квартала, полугодия и девяти месяцев.
Несмотря на новую дивидендную политику, котировки компании снизились: акции обыкновенные на 2,3%, «префы» - 1,2%.

Нефть
Цены на нефть пробили уровень поддержки и в районе $68,5 за баррель и продолжали снижение. Следующей целью мы видим зону в районе $67-$67,5 за баррель.

Валютный рынок
Рубль по отношению к евро и доллару ослаб на фоне снижения нефти. Валютная пара USD/RUB поднялась на 0,1% до 56,4 руб., EUR/RUB на 0,3% до 69,9руб.

Наши ожидания
Старт торгов ожидаем умеренным ростом в отсутствии конкретики по санкциям. В центре внимания заседание ФРС США, на котором будет приниматься решение по процентной ставке. Также выйдет важная статистика в США по уровню безработицы, изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе и данные по запасам нефти от EIA.

Источник: КИТ Финанс Брокер
Полная версия премаркета доступна по ссылке

[КИТ Финанс Брокер]

ФРС: уход Джанет Йеллен

Комментирует Дмитрий Баженов, аналитик КИТ Финанс Брокер:

Старт торгов ожидаем умеренным ростом индекса Московской биржи. Сегодня ожидаем выхода данных по индексу деловой активности в промышленности России, а также деловой активности в производственном секторе Германии и Великобритании.

Рынок
Российский фондовый рынок вырос в среду: индекс Московской биржи на 0,4% до 2290 пунктов, РТС на 0,6% до 1282,3 пунктов. Нефтяные котировки незначительно снизились на 0,2%.

В числе лидеров роста в среду оказались акции: Энел Россия (+3,6%), Мегафон (+3%), НМТП (+2,6%), Сбербанк (+2,6%), Новатэк (+2,2%).

Хуже рынка оказались акции: Сургутнефтегаз (-5,1%), Сургутнефтегаз «префы» (-3,3%), РусГидро (-3,2%), НЛМК (-2,6%), Протек (-2%).

Корпоративные события
ГМК Норильский никель отчитался о производственных показателях за 2017 г. Компания увеличила производство никеля в IV кв. на 11% до 60 тыс. тонн, выпуск палладия вырос на 9% до 753 тыс. унций, платины - на 2% до 177 тыс. унций. В целом за 2017 г. производство никеля снизилось на 8% до 217 тыс. тонн из-за реконфигурации мощностей, объем выпуска из собственного сырья вырос на 7% до 210 тыс. тонн, а производство палладия в 2017 г. выросло на 6% до 2,7 млн унций. Также компания сообщила, что в 2018 г. произведет 2,6-2,7 млн. унций палладия и 600-650 тыс. унций платины. В связи с производственными результатами и прогнозами компании котировки Норильского никеля выросли на 1%.

Вчера Мосэнерго сообщила о незначительном снижении электроэнергии на 2% до 57,9 млрд кВт.ч в 2017 г. Снижение выработки связано с ростом перетоков электроэнергии в Московскую энергосистему из смежных энергосистем. Вслед за снижением электроэнергии, снизились акции компании на 1,1%.

ТГК-1 увеличила в 2017 г. выработку электроэнергии на 6,6% до 29,5 млрд кВт.ч. Основными факторами роста данного показателя стало увеличение спроса в Северо-Западном регионе. Несмотря на увеличение операционных показателей акции компании снизились на 0,6%.

Нефть
Цена на нефть снизилась и достигла $68,9 за баррель. Причиной снижения нефти стали публикации данных министерства энергетики США, которые показали рост запасов нефти впервые за 11 недель и повышение добычи до нового максимума.

Валютный рынок
Рубль по отношению к евро и доллару окреп на фоне сохранения процентной ставки ФРС США. Валютная пара USD/RUB снизилась на 0,3% до 56,2 руб., EUR/RUB снизилась на 0,2% до 69,7 руб.

Вчера ФРС США ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 1,25-1,50%, но заявил, что прогнозирует рост инфляции в этом году, в связи с чем вероятность повышения ставки в марте оценивается в 99%. Рыночные ожидания сейчас закладывают три повышения ставки в этом году, что совпадает с прогнозом ФРС. Также сегодня с поста главы ФРС США уходит Джанет Йеллен, на смену ей придёт Джером Пауэлл, которого комитет единогласно выбрал.

Наши ожидания
Старт торгов ожидаем умеренным ростом индекса Московской биржи. Сегодня ожидаем выхода данных по индексу деловой активности в промышленности России, а также деловой активности в производственном секторе Германии и Великобритании.

Источник: КИТ Финанс Брокер
Полная версия премаркета доступна по ссылке

[КИТ Финанс Брокер]

X5 Retail Group начала торги на Московской бирже

Комментирует Дмитрий Баженов, аналитик КИТ Финанс Брокер:

Торги на Московской бирже ожидаются в отрицательной зоне. Сегодня ожидаем публикацию финансовых результатов за 2017 г. компании Северсталь. А также выхода статистики по уровню безработице в США, изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе и данных по числу буровых установок от Baker Hughes.

Рынок
Российский фондовый рынок вырос в четверг: индекс Московской биржи на 0,5% до 2302,5 пунктов, РТС на 0,8% до 1293,1 пунктов. Нефтяные котировки выросли на 1%.

В числе лидеров роста оказались акции: Энел Россия (+3,6%), Северсталь (+2,5%), Татнефть (+2,4%), Мечел «префы» (+2,4%), НЛМК (+2,3%).

В отрицательной зоне закрылись акции: НМТП (-2,8%), ОГК-2 (-2,5%), Магнит (-2%), Polymetal (-1,8%), Сбербанк «префы» (-1,7%).

Корпоративные события
Вчера X5 Retail Group начала торги на Московской бирже глобальными депозитарными расписками. Листинг на Московской бирже стартовал в районе 2200 руб. Также стало известно, что ритейл может выплатить дивиденды за 2017 г. более чем 25% от прибыли. Котировки компании в первый день торгов закрылись по цене 2110 руб.

1 февраля стало известно, что чистая прибыль банка ВТБ по РСБУ за 2017 г. без учета событий после отчетной даты (СПОД) составила 104,1 млрд руб. по сравнению с прошлым годом 70 млрд руб. Несмотря на рост чистой прибыли, акции остались почти без изменений.

1 февраля компания Севертсаль сообщила, что планирует выплатить дивиденды за IV кв. 2017 г. в размере 27,72 руб. на акцию. Менеджмент Северстали говорил, что весь свободный денежный поток при долговой нагрузке ниже 0,5 EBITDA будет направлять на дивиденды, а в ноябре 2017 г. в презентации компания написала, что в таком случае дивиденды могут быть даже выше. Текущая дивидендная доходность составит 2,9%, в связи с этим котировки компании выросли на 2,5%.

Нефть
Цена на нефть вросла после коррекции с начала недели и достигла $68,8 за баррель. Рост цен продолжается благодаря продолжающемуся действию соглашения ОПЕК о сокращении добычи.

Валютный рынок
Рубль по отношению к евро и доллару показывает разнонаправленную динамику на фоне роста нефтяных котировок, а также заявлении Эльвиры Набиуллиной: «ЦБР видит ослабление девальвационных рисков, связанных с внешними факторами, и не исключает более быстрого перехода к нейтральной денежно-кредитной политике, которая предполагает ключевую ставку 6-7%». Валютная пара USD/RUB снизилась на 0,5% до 55,9 руб., EUR/RUB выросла на 0,3% до 69,9 руб.

Также вчера стало известно, что Минфин РФ увеличит в феврале покупки валюты до 292,5 млн руб. Основным фактором увеличения объема интервенций является рост цен на нефть. Центробанк продолжит, как и раньше покупать валюту для целей Минфина в рамках реализации бюджетного правила, но сохраняет за собой право выходить на валютный рынок с интервенциями для поддержания финансовой стабильности или накопления резервов.

Наши ожидания
Торги на Московской бирже ожидаются в отрицательной зоне. Сегодня ожидаем публикацию финансовых результатов за 2017 г. компании Северсталь. А также выхода статистики по уровню безработице в США, изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе и данных по числу буровых установок от Baker Hughes.


Источник: КИТ Финанс Брокер
Полная версия премаркета доступна по ссылке

[КИТ Финанс Брокер]

Санкционный риск не оправдался

Комментирует Дмитрий Баженов, аналитик КИТ Финанс Брокер:

Торги ожидаем умеренным ростом индекса Московской биржи.Также сегодня выйдут данные по индексу деловой активности в секторе услуг России, Великобритании и США.

Рынок
Российский фондовый рынок снизился на пятничных торгах вслед за мировыми рынками: индекс Московской биржи на 0,9% до 2281,8 пунктов, РТС на 1,5% до 1272,7 пунктов. Нефтяные котировки снизились на 1,5%.

В числе лидеров роста в пятницу оказались акции: М.Видео (+5,2%), Сургутнефтегаз «префы» (+2,2%), Детский мир (+1%), Лукойл (+1%), Газпром нефть (+0,9%).

Хуже рынка оказались акции: Магнит (-3,6%), ОГК-2 (-2,9%), НЛМК (-2,8%), X5 Retail Group (-2,7%), ФосАгро (-2,6%).

Корпоративные события
В пятницу Северсталь опубликовала финансовые результаты за 2017 г. по МСФО. Выручка компании по итогу 2017 г. увеличилась на 32,7%, до $7,8 млрд, показатель EBITDA - на 34,9%, до $2,6 млрд. Чистая прибыль компании снизилась на 16,4% до $1,3 млрд по сравнению с прошлым годом до $1,6 млрд. Также менеджмент Северстали сообщил о новой инвестиционной программе 2019-2020 гг., капитальные затраты будут выше обычного уровня в связи с необходимостью реализации трех больших проектов. Из-за снижения чистой прибили, акции компании упали на 2,5%.

Нефть
Россия в январе 2018 г. сократила добычу нефти на 301,2 тыс. баррелей, несмотря на это, цена на нефть снизилась на 1,5% до $68,5 за баррель на опасениях роста добычи в США. Производители сланцевой нефти в США могут увеличить добычу, чтобы воспользоваться повышением цен на нефть.

Санкции
В пятницу стало известно, содержание дополнительного отчета, который должен был сопровождать «кремлевский доклад». Расширение санкций на новые выпуски российского государственного долга могут дестабилизировать финансовые рынки не только в России, но и за её пределами. В связи с этим министерство финансов США не рекомендует вводить санкции против госдолга России. Такое развитие событий соответствует нашему мягкому сценарию.

Валютный рынок
Рубль по отношению к евро и доллару ослаб на фоне снижения нефтяных котировок. Валютная пара USD/RUB выросла на 1,1% до 56,5 руб., EUR/RUB на 0,6% до 70,4 руб.

Наши ожидания
Торги ожидаем умеренным ростом индекса Московской биржи. Также сегодня выйдут данные по индексу деловой активности в секторе услуг России, Великобритании и США.


Источник: КИТ Финанс Брокер
Полная версия премаркета доступна по ссылке

[КИТ Финанс Брокер]

Паника на развитых рынках

Комментирует Дмитрий Баженов, аналитик КИТ Финанс Брокер:

Торги ожидаем снижением индекса Московской биржи на фоне падения мировых индексов в понедельник, таких как: Dow Jones – 4,6%, S&P 500 – 4,1%, NASDAQ 100 – 3,9%. Nikkei 225 – 4,7%. Сегодня ожидаем публикацию финансовых результатов ММК за IV кв. 2017 г. по МСФО.

Рынок
Российский фондовый рынок продолжает снижаться вслед за мировыми рынками: индекс Московской биржи на 0,2% до 2276,8 пунктов, РТС на 0,7% до 1263,7 пунктов. Нефтяные котировки снизились на 2,4%.

В числе лидеров роста в понедельник выступают акции: Аэрофлот (+3,6%), Сургутнефтегаз «префы» (+2,5%), Сургутнефтегаз (+2%), X5 Retail Group (+1,8%), Алроса (+1,4%).

Хуже рынка закрылись акции: Энел Россия (-4,0%), Татнефть (-2,5%), Распадская (-1,6%), Магнит (-1,6%), Мечел «префы» (-1,5%).

Корпоративные события
В понедельник отчиталась группа ФосАгро по производственным показателям за 2017 г. Группа сообщила, что по итогам 2017 г. увеличила производство на 12,3% в годовом сравнении до 8,3 млн тонн, продажи компании выросли на 12,2% до 8,1 млн тонн. Несмотря на хорошие производственные показатели, акции ФосАгро снизились на 0,8%.

Вчера Русал сообщил о производственных показателях за 2017 г. Объём производства алюминия составил 3,7 млн тонн, что на 0,6% выше аналогичного показателя предыдущего года. В 2017 г. объем реализации алюминия увеличился на 3,6% по сравнению с аналогичным показателем годом ранее, составив 3 955 тыс. тонн. Рост преимущественно обусловлен увеличением продаж алюминия до 169 тыс. тонн, или на 91,3% по сравнению с 2016 г. В связи с хорошими производственными результатами акции Русала выросли на 1,4%.

5 февраля Аэрофлот опубликовал финансовые результаты за 2017 г. по РСБУ. Выручка составила 446,6 млрд руб., что на 4,4% превышает результат 2016 г., такой результат обусловлен ростом основных операционных показателей, в частности, пассажиропотока авиакомпании. Чистая прибыль по итогам 2017 г. составила 28, 4 млрд руб. На фоне роста финансовых показателей по РСБУ, акции Аэрофлота выросли на 3,6%.

Совет директоров ММК рекомендовал выпалить 80 коп. за IV кв. 2017 г. Дивидендная доходность составит 1,7%.

Нефть
Нефтяные котировки продолжают снижаться. Цена на нефть приблизилась к уровню поддержки в районе $67 за баррель.

Валютный рынок
Рубль по отношению к евро и доллару ослаб на фоне снижения нефтяных котировок. Рубль почти не отреагировал на рекордный объем покупки валюты Минфином. Валютная пара USD/RUB выросла на 1,1% до 57,2 руб., EUR/RUB на 0,7% до 70,9 руб.

Наши ожидания
Торги ожидаем снижением индекса Московской биржи на фоне падения мировых индексов в понедельник, таки как:
Dow Jones – 4,6%, S&P 500 – 4,1%, NASDAQ 100 – 3,9%. Nikkei 225 – 4,7%. Сегодня ожидаем публикацию финансовых результатов ММК за IV кв. 2017 г. по МСФО.


Источник: КИТ Финанс Брокер
Полная версия премаркета доступна по ссылке

[КИТ Финанс Брокер]

Developed Markets отыгрывают падение

Комментирует Дмитрий Баженов, аналитик КИТ Финанс Брокер:

В среду выйдет индекс потребительских цен РФ. Ожидается, что инфляция в январе составит 2,3% г/г. Данные представляют особый интерес в свете заседания ЦБ 9 февраля. Низкие темпы роста потребительских цен, а также относительно высокие цены на нефть создают предпосылки для очередного снижения ключевой ставки (-0,25 б.п.).При условии улучшения настроений на внешних площадках индекс МосБиржи имеет сегодня высокие шансы на умеренный рост в пределах 0,3-0,5%.

Рынок
Индекс Московской биржи во вторник снизился на 1,7%, до 2 238,2 пунктов, РТС потерял 2,5%, остановившись на отметке 1 232,7 пунктов. Распродажа на локальном рынке РФ сопряжена с негативной динамикой на рынке акций Developed Markets, спровоцированной рыночной переоценкой ожиданий доходности акций после улучшения прогноза роста инфляции в США.

Вчера активно продавали акции нефтяных компаний, а также электроэнергетику. Против рынка росли акции Сбербанка: обыкновенные прибавили 1,3%, «префы» 0,4%. Спрос на бумаги частично подогревался ожиданиями сегодняшнего финансового отчета за январь по РСБУ.

Корпоративные события
Во вторник группа ММК опубликовала финансовые результаты за 2017 г. по МСФО. Выручка компании в 2017 г. увеличилась на 34,0% до $7,5 млрд к уровню прошлого года. Чистая прибыль за отчётный период составила $1,1 млрд, что выше на 7% прошлого года. EBITDA группы ММК увеличилась на 23,8% до $2 млрд к скорректированному на результат от продажи пакета акций FMG показателю 2016 г., обеспечив маржу на уровне 26,9%. Такая динамика связана с ростом средних цен реализации товарной металлопродукции на 33,1%, восстановлением доли продаж на внутреннем рынке. Несмотря на хорошую отчётность, акции упали на 2,1% в связи с общим снижением рынка.

Нефть
Рынок нефти во вторник продолжил снижение, начатое с конца прошлой недели. За этот период нефть марки Brent растеряла весь январский рост, снизившись до $67,10 за баррель. Сегодня динамика рынка нефти будет во многом зависеть от данных EIA. Согласно рыночным ожиданиям, запасы в США продолжат расти вторую неделю подряд (+2,9 млн баррелей).

Кроме того, рынок внимательно следит за объемами американской нефтедобычи, которая вплотную приблизилась к отметке в 10 млн баррелей в сутки. Учитывая негативный прогноз, нефтяные котировки, скорее всего, останутся в среду под давлением.

Валютный рынок
Рубль во вторник продолжил терять позиции относительно доллара и евро. При этом темпы снижения валюты замедлились на фоне стабилизации нефтяных цен, а также после старта торгов в США в «зеленой зоне». Относительно европейской валюты рубль обновил локальный минимум, курс валютной пары превысил 71 руб. Пара USDRUB торговалась в районе 57 руб. Помимо внешней конъюнктуры, на локальный валютный рынок оказали влияния действия ЦБ РФ. Регулятор провел аукционы по размещению купонных облигаций (КОБР), объем которых составил 1,8 трлн руб. С учетом изменения настроений на внешних площадках, рубль в ближайшие дни имеет высокие шансы отыграть потери последних двух дней. Ожидаемый диапазон движения пары USDRUB 56,5-57,2 руб.

Наши ожидания
В среду выйдет индекс потребительских цен РФ. Ожидается, что инфляция в январе составит 2,3% г/г. Данные представляют особый интерес в свете заседания ЦБ 9 февраля. Низкие темпы роста потребительских цен, а также относительно высокие цены на нефть создают предпосылки для очередного снижения ключевой ставки (-0,25 б.п.).
При условии улучшения настроений на внешних площадках индекс МосБиржи имеет сегодня высокие шансы на умеренный рост в пределах 0,3-0,5%.


Источник: КИТ Финанс Брокер
Полная версия премаркета доступна по ссылке

[КИТ Финанс Брокер]

Нефть растеряла весь рост с начала 2018 г.

Комментирует Дмитрий Баженов, аналитик КИТ Финанс Брокер:

В четверг в центре внимания выходы отчётов ЕЦБ и банка Англии, также ожидаем решение по процентной ставки Великобритании. Старт торгов ожидаем снижением индекса Московской биржи вслед за нефтяными котировками.

Рынок
Российской фондовый рынок вырос в среду после коррекции на мировых рынках. Индекс Московской биржи вырос на 0,7% до 2254,6 пунктов, РТС на 0,8% до 1242,5 пунктов.

В зелёной зоне закрылись акции: Яндекс (+4,2%), Татнефть (+3,7%), ИнтерРАО (+3,7%), М.Видео (+3,7%), ММК (+3,6%).

Хуже рынка акции золотодобытчиков в из-за снижения цен на золото: Polymetal (-2,3%), Полюс (-3,3%).

Корпоративные события
Вчера Сбербанк отчитался о финансовых результатах за январь 2018 г. по РСБУ. Чистая прибыль банка составила 57,9 млрд руб. Чистый процентный доход банка вырос в январе 2018 г. года на 7,4% до 102,8 млрд руб. из-за роста объема работающих активов и снижения процентных ставок по привлеченным средствам клиентов. Чистый комиссионный доход за месяц увеличился на 20,3% до 26,4 млрд рублей. Несмотря на хорошие показатели за январь, акции Сбербанка закрылись в красной зоне.

Один из ведущих производителей мяса в России, группа Черкизово планирует в 2018 г. увеличить производство свинины до 300 тыс. тонн против 211,75 тыс. тонн в 2017 г. Этому будет способствовать завершение строительства 7 площадок откорма и доращивания животных. В связи с прогнозами компании акции выросли на 3,2%.

8 февраля стало известно, что Яндекс.Такси и Uber закрыли сделку по объединению сервисов, бизнес оценен более чем в $3,8 млрд. После сообщения Яндекса, акции компании выросли на 4,2% и оказались в числе лидеров роста в среду.

Нефть
Нефтяные котировки в среду упали на 2,7% до $65,3 за баррель. Причиной падения послужили данные Минэнерго США, в которых указано, что добыча нефти в США выросла на 3,3% до исторического максимума 10,25 млн баррелей в сутки.

Валютный рынок
Годовая инфляция в РФ в январе 2018 г. замедлилась до нового рекорда в 2,2%, но это не позволило удержаться российскому рублю. В среду рубль продолжил терять позиции относительно доллара и евро в связи с падением цен на нефть. Валютная пара USD/RUB выросла на 1,3% до 57,6 руб., EUR/RUB на 0,4% до 70,6 руб.

Наши ожидания
В четверг в центре внимания выходы отчётов ЕЦБ и банка Англии, также ожидаем решение по процентной ставки Великобритании. Старт торгов ожидаем снижением индекса Московской биржи вслед за нефтяными котировками.


Источник: КИТ Финанс Брокер
Полная версия премаркета доступна по ссылке

[КИТ Финанс Брокер]

Падение на мировых рынках продолжается

Комментирует Дмитрий Баженов, аналитик КИТ Финанс Брокер:

В центре внимания сегодня решение по процентной ставке РФ, понижение ставки ожидается на 25 б.п. Мировые индексы продолжили падение в четверг, в связи с чем, мы ожидаем, что российский фондовый рынок продолжит снижение в пятницу.

Рынок
Российской фондовый рынок в четверг закрылся в красной зоне: Индекс Московской биржи снизился на 1,2% до 2227,2 пунктов, РТС упал на 2,5% до 1210,7 пунктов.

В зелёной зоне закрылись акции: Алроса (+2,8%), Башнефть (+2,1%), Магнит (+2,1%), X5 Retail Group (+2,1%), Акрон (+1,6%).

Хуже рынка акции: Роснефть (-2,8%), Энел Россия (-2,7%), Газпром (-2,7%), Татнефть «префы» (-2,4%), НЛМК (-2%).

Корпоративные события
Финансовый директор Газпрома Андрей Круглов на дне инвестора Газпрома сообщил, что компания повышает оценку затрат на Турецкий поток с $6 млрд до $7 млрд. Газпром планирует завершить строительство трубопровода в конце 2019 г. Также менеджмент компании анализирует возможность выкупа акций с рынка, однако это не является перспективой ближайших двух лет. В связи с вышеперечисленным акции Газпрома снизились на 2,7%.

Вчера стало известно, что Газпром нефть ожидает положительный свободный денежный поток в 2018 г. Менеджмент компании сообщил, что у компании нет планов покупать нефтеперерабатывающие активы в Европе, также у компании есть возможность увеличивать дивиденды в будущем. После сообщения акции компании выросли на 1,5% и достигли исторического максимума.

Нефть
Стоимость нефти марки Brent опустилась на 1,6% ниже $65 за баррель впервые с начала года. Снижение нефти поддерживает заявление Ирана о намерении наращивать добычу, что в свою очередь может привести к резкому росту предложения сырья на мировом рынке.

Валютный рынок
Российский рубль продолжает терять позиции относительно доллара и евро в связи с падением цен на нефть. Валютная пара USD/RUB выросла на 1,4% до 58,4 руб., EUR/RUB на 1,2% до 71,5 руб.

Банк Англии по итогам заседания 8 февраля оставил базовую процентную ставку на уровне 0,5% годовых. Инфляция в Великобритании в ближайшее время останется выше целевых 2% годовых, и с учетом устойчивого роста экономики Банк Англии видит необходимость более раннего и быстрого повышения процентной ставки.

Наши ожидания
В центре внимания сегодня решение по процентной ставке РФ, понижение ставки ожидается на 25 б.п. Мировые индексы продолжили падение в четверг, в связи с чем, мы ожидаем, что российский фондовый рынок продолжит снижение в пятницу.


Источник: КИТ Финанс Брокер
Полная версия премаркета доступна по ссылке

[КИТ Финанс Брокер]

Металлурги – хуже рынка

Комментирует Дмитрий Баженов, аналитик КИТ Финанс Брокер:

Торги ожидаются волатильными в связи с падением цен на нефть и ростом развитых рынков. В понедельник ожидаем операционные результаты от Алросы за январь 2018 г., также сегодня выйдут данные по балансу бюджета РФ и США.

Рынок
Российской фондовый рынок закончил неделю снижением вслед за мировыми рынками: Индекс Московской биржи в пятницу снизился на 1,3% до 2197,1 пунктов, РТС упал на 2% до 1185,8 пунктов.

В зелёной зоне закрылись акции: Башнефть «префы» (+4,3%), ФосАгро (+2,7%), АФК Система (+2,1%), Аэрофлот (+1,8%), Энел Россия (+0,7%).

Хуже рынка показали себя металлурги: ММК (-4,2%), НЛМК (-3,5%), Северсталь (-1,2%).

Корпоративные события
9 января стали известны финансовые результаты Интер РАО за 2017г. по РСБУ. Выручка компании выросла на 7,8% до 188,7 млрд руб., но компания сократила прибыль за 2017 г. на 9,8%, до 37,5 млрд руб. Вслед за снижением чистой прибили, акции снизились на 1,7%.

В пятницу стало известно, что Евтушенков допустил продажу 25% Детского мира на SPO. Вторичное размещение акций может пройти уже в марте, заявил сегодня Владимир Евтушенков. Привлеченные средства возможно пойдут на выплаты по мировому соглашению Роснефти и на дивиденды для акционеров компании. Также в пятницу АФК Система сообщила, что компания не планирует сокращать вознаграждение акционеров и менять дивидендную политику. В связи с вышеперечисленным акции компании выросли на 2,1%.

Fitch повысило рейтинги ФосАгро до стабильного с BB+ до BBB-, после чего акции компании выросли на 2,7%.

Нефть
Нефтяные котировки показали рекордное снижение за день с начала 2018 г. Нефть мари Brent упала на 3,1% до 62,8$ за баррель. Причиной ускорения снижения нефти послужили слова замминистра нефти Ирана, Амира Заманиниа: «В ближайшие четыре года Иран рассчитывает увеличить добычу нефти до 4,7 млн баррелей в сутки».

Валютный рынок
В центре внимания в пятницу было заседание ЦБР, на котором совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 7,50% годовых, несмотря на усиление неопределенности на глобальных финансовых рынках. ЦБР пообещал продолжить снижение ставки, которая может достигнуть нейтрального уровня уже в 2018 году. Несмотря на снижение процентной ставки и падение нефти, рубль окреп по отношению к доллару и евро. Это связано с тем, что спекулянты стали закрывать длинные позиции по валютным парам после роста на протяжении всей недели и фиксировать прибыль.

Наши ожидания
Торги ожидаются волатильными в связи с падением цен на нефть и ростом развитых рынков. В понедельник ожидаем операционные результаты от Алросы за январь 2018 г., также сегодня выйдут данные по балансу бюджета РФ и США.

Источник: КИТ Финанс Брокер
Полная версия премаркета доступнапо ссылке

[КИТ Финанс Брокер]

Индекс Московской биржи - умеренный рост

Комментирует Дмитрий Баженов, аналитик КИТ Финанс Брокер:

Старт торгов ожидаем умеренным ростом индекса Московской биржи. Сегодня ждём итоги ребалансировки индекса MSCI, а также статистику по индексу потребительских цен Великобритании.

Рынок
Российской фондовый рынок в понедельник вырос вслед за развитыми рынками: Индекс Московской биржи вырос на 1,0% до 2220,1 пунктов, РТС на 1,7% до 1206,2 пунктов.

В числе лидеров роста понедельника стали акции: АФК Система (+7,6%), Распадская (+4,8%), Мостотрест (+4,3%), НЛМК (+4,1%), Мечел (+3,1%).

Корпоративные события
Магнит планирует выйти на положительную динамику продаж в III кв. 2018 г. Выручка зрелых магазинов снижалась с IV кв. 2016 г., ритейлер рассчитывает вернуться к росту выручки в III кв. 2018 г. На данную новость инвесторы отреагировали положительно, акции Магнита выросли на 1,5% до 4881 руб.

В понедельник стало известно, что топ-менеджер Лукойла Азат Шамсуаров приобрёл на Московской бирже 28,3 тыс. акций компании на сумму 105 млн руб. В результате сделки доля старшего вице-президента по добыче нефти и газа в уставном капитале компании увеличилась с 0,0065% до 0,0098%. Покупка акций менеджментом компании – это хороший знак, в связи с этим акции выросли на 1%. Мы рекомендуем спекулятивно «ПОКУПАТЬ» акции Лукойла с целью 4300 руб.

Алроса вчера опубликовала результаты продаж за январь 2018 г. Компания реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $504,5 млн – это 2,1 раза выше уровня декабря и на 38% больше показателя января прошлого года. Несмотря на рост продаж в январе, акции Алросы снизились на 0,2%.

Нефть
Вчера ОПЕК опубликовала ежемесячный отчёт по рынку нефти. Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо сказал: «Мировой спрос на нефть вырастет в 2018 г. на 1,6 млн баррелей в сутки. Рынок идет путем восстановления баланса, равновесия на нефтяном рынке не было с осени 2014 г. На фоне прогнозов ОПЕК, нефтяные котировки в моменте выросли на 2% до $64,3 баррелей, но по окончанию торгов закрылись в красной зоне.

Валютный рынок
Российский рубль окреп в понедельник по отношению к доллару и евро на ожиданиях роста нефтяных котировок после публикации отчёта ОПЕК. Валютная пара USD/RUB снизилась на 0,9% до 57,8 руб., EUR/RUB на 0,5% до 71 руб.

Наши ожидания
Старт торгов ожидаем умеренным ростом индекса Московской биржи. Сегодня ждём итоги ребалансировки индекса MSCI, а также статистику по индексу потребительских цен Великобритании.


Источник: КИТ Финанс Брокер
Полная версия премаркета доступна по ссылке

[КИТ Финанс Брокер]

Электроэнергетики - сильнее рынка

Комментирует Дмитрий Баженов, аналитик КИТ Финанс Брокер:

Сегодня в центре внимания инфляционная статистика США и данные по запасам сырой нефти от EIA. Также ожидаем выхода данных по ВВП Германии и Еврозоны. Важных корпоративных событий на сегодня не запланировано. Торги пройдут в зелёной зоне.

Рынок
Российский рынок акций во вторник завершил торги уверенным ростом фондовых индексов: Московской биржи +1,3%, РТС +1,7%.

В числе лидеров роста акции энергетиков: МРСК Сибири (+6%), МРСК Центра и Приволжья (+4,2), Ленэнерго «префы» (+3,2%), МРСК Центра (+3,1%), МРСК Севера-Запада (+2,3).

Корпоративные события
Вчера стало известно, что арбитражный суд Московского округа встал на сторону НМТП и признал незаконность решения ФАС в отношении компании в деле о злоупотреблении доминирующим положением и завышении тарифов в Новороссийске. В конце марта ФАС признала, что НМТП нарушил антимонопольное законодательство. В итоге ведомство обязало порт перечислить в бюджет доход от злоупотребления доминирующим положением — 9,74 млрд руб. С претензиями были не согласны в НМТП и подали в суд. В связи с этим акции порта поднялись на 0,1%

Чистая прибыль зарубежных «дочек» Сбербанка в 2017 г. по МСФО сохранилась примерно на уровне прошлого года и составила 40 млрд руб., сообщил журналистам Герман Греф. Также он добавил, что планы Сбербанка по международной экспансии претерпели значительные изменения в связи с международной обстановкой. Из-за этого Сбербанк задумался о продаже турецкого Denizbank, тем более поступили «очень выгодные предложения» - сообщил Герман Греф.

Товарные рынки
Цены на нефть продолжили снижение во вторник из-за ожиданий того, что рост мирового предложения будет опережать прирост спроса на сырьё в текущем году. Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило в своём ежемесячном обзоре, что глобальное предложение нефти по темпам роста может опережать прирост мирового спроса на сырьё в 2018 г. Также МЭА прогнозирует , что США к концу этого года могут обойти Россию по добыче нефти и стать мировым лидером.

Мировой спрос на энергетический уголь превысит предложение из-за увеличения спроса со стороны главных покупателей - Индии и Китая. В связи с чем мы ожидаем повышения цен на энергетический уголь.

Валютный рынок
Российский рубль во вторник по отношению к доллару и евро показал разнонаправленную динамику в связи с продолжением снижения нефтяных котировок. Валютная пара USD/RUB снизилась на 0,3% до 57,6 руб., EUR/RUB поднялась на 0,2% до 71,2 руб.

Наши ожидания
Сегодня в центре внимания инфляционная статистика США и данные по запасам сырой нефти от EIA. Также ожидаем выхода данных по ВВП Германии и Еврозоны.

Важных корпоративных событий на сегодня не запланировано. Торги пройдут в зелёной зоне.

Источник: КИТ Финанс Брокер
Полная версия премаркета доступнапо ссылке

[КИТ Финанс Брокер]

Рынки никак не отреагировали на инфляцию в США

Комментирует Дмитрий Баженов, аналитик КИТ Финанс Брокер:

Сегодня ожидается публикация финансовых результатов за 2017 г. по МСФО, таких компаний как: Yandex, Полюс, Черкизово.Торги в четверг пройдут наиболее волатильными из-за роста сырьевых активов и ускорения инфляции в США.

Рынок
В среду российские фондовые индексы показали рост: индекс Московской биржи поднялся на 0,3%, до 2257,9 пунктов. РТС вырос 1,4%, до 1144,8 пунктов.

Одним из лидеров роста стали акции Polymetal, которые выросли на 3,2% вслед за золотом. Также в числе лидеров рынка акции Норильского никеля, который прибавил +2,2% из-за подорожания никеля с начала недели на 9,1%.

Корпоративные события
14 февраля российская нефтяная компания Сургутнефтегаз сообщила, что планирует в 2018 г. увеличить добычу нефти на 1,5% до 61,4 млн тонн. Объем добычи газа на этот год запланирован на уровне 9,3 млрд. В 2017 г. компания добыла 60,5 млн тонн нефти, что на 2,1% меньше, чем в 2016 г. Несмотря на прогнозы акции компании снизились: обыкновенные на 0,7%, «префы» на 0,6%.

В среду Алроса опубликовала финансовые результаты по РСБУ за 2017 г. Выручка компании снизилась на 20% и составила 200 млрд руб. Чистая прибыль Алросы упала в 9 раз до 16,8 млрд руб. Падение вызвано переоценкой инвестиций в акции АЛРОСА-Нюрба, в которой компания контролирует 87,5% акций. Котировки компании снизились в прошлом году, что потребовало переоценки, которая не отразится на результатах МСФО.

Вчера стало известно, что группа En+ Олега Дерипаски планирует вторичное размещение акций на $1 млрд. Но представитель Дерипаски сказала: «Мы не комментируем рыночные слухи». Соответственно мы будем следить за развитием событий и ждать конкретики от менеджмента En+ .

Нефть
Нефтяные котировки в среду выросли на 2,6% на фоне данных о запасах в США. Согласно данным Минэнерго США, запасы нефти в стране за неделю увеличились на 1,84 млн баррелей, что составило ниже рыночных прогнозов. Подъём нефтяных запасов в США предполагался на 3 млн баррелей.

Валютный рынок
Российский рубль в среду укрепился по отношению к доллару и евро на фоне растущей нефти. Валютная пара USD/RUB снизилась на 1,6% до 56,7 руб., EUR/RUB на 0,8% до 70,6 руб.

В центре внимания в среду были данные по инфляции в США. Инфляция составила 0,5% в январе в месячном выражении, тогда как рост потребительских цен ожидался на 0,3%. В годовом выражении индекс потребительских цен (CPI) в США вырос на 2,1% при прогнозе увеличения цен на 1,9%. Доходность казначейских облигаций США подскочила до сессионных пиков в среду после того, как данные указали на более сильное, чем ожидалось, ускорение инфляции в январе и рекордный за год подъем базового индекса потребительских цен. Таким образом рост инфляции приведёт к более быстрому повышению процентных ставок, укреплению доллара и увеличению доходности казначейских облигаций США.

Наши ожидания
Сегодня ожидается публикация финансовых результатов за 2017 г. по МСФО, таких компаний как: Yandex, Полюс, Черкизово.

Торги в четверг пройдут наиболее волатильными из-за роста сырьевых активов и ускорения инфляции в США.

Источник: КИТ Финанс Брокер
Полная версия премаркета доступна по ссылке

[КИТ Финанс Брокер]

ВТБ покупает 29,1% акций Магнита

Комментирует Дмитрий Баженов, аналитик КИТ Финанс Брокер:

Старт торгов ожидаем умеренным ростом индекса Московской биржи.Сегодня ожидается публикация данных о числе буровых установок от Baker Hughes. Важных корпоративных событий на сегодня не запланировано. Торговые площадки В Китае закрыты на празднование Нового года по лунному календарю.

Рынок
В четверг российские фондовые индексы показали рост: индекс Московской биржи поднялся на 0,3%, до 2265,4 пунктов. РТС вырос 1,4%, до 1262,2 пунктов.

В числе лидеров роста акции: Мечел (+5,4%), АвтоВАЗ (+3,8%), Яндекс (+3,8%), Ленэнерго (+2,9%), Группа Черкизово (+2,5%).

Хуже рынка показали себя: Россети (-3,7%), М.Видео (-2,1%), Газпром (-1,3%), Россети «префы» (-1,2%), Система (-1,4%).

Корпоративные события
15 февраля компания Полюс опубликовала финансовые результаты за 2017 г. по МСФО. Выручка компании за 2017 г. увеличилась на 11% до $2721 млн по сравнению с прошлым годом, показатель EBITDA вырос аналогично выручке на 11% до $1702 млн, но чистая прибыль снизилась до $267 млн. Чистый долг Полюса сократился до $3077 млн, соотношение чистого долга/EBITDA составило 1,8х. В связи с ростом выручки и снижением долговой нагрузки, акции компании выросли на 0,5%.

Яндекс отчитался о финансовых результатах за 2017 г. по МСФО. Выручка компании выросла на 24%, чистая прибыль Яндекса увеличилась на 28%, до 8,7 млрд руб. по сравнению с 2016 г. Скорректированный показатель EBITDA компании составил 29,1 млрд руб., что на 11% выше показателя прошлого года. Основной рост финансовых показателей компании обусловлен за счёт Яндекс.Такси, бизнес которого по итогам 2017 г. вырос в 2 раза. На ударном отчёте акции Яндекса взлетели на 8%.

Вчера АвтоВАЗ объявил финансовые результаты за 2017 г. по МСФО. Компания в 2017 г. сократила чистый убыток в 4,6 раза до 9,7 млрд руб. Выручка группы за прошлый год выросла на 22%, до 225,6 млрд руб. Такие результаты обусловлены увеличением объёмов продаж.

Чистый убыток топ-менеджер объяснил долговой нагрузкой компании, которую невозможно компенсировать за один год, а также вторым этапом рекапитализации, которая еще не завершена. По его словам, на безубыточность компания может выйти ориентировочно к 2020 году. В связи снижение чистого убытка компании акции выросли на 3,8%.

Сегодня утром стало известно, что госбанк ВТБ покупает долю в ритейлере Магнит. ВТБ сообщил, что заплатит 138 млрд руб. за 29,1%, Сергей Галицкий сохранит у себя 3%. Цена покупки будет с дисконтом к рынку, на открытии торгов ожидаем снижение акций Магнита.

Нефть
Нефтяные котировки продолжают расти третий день подряд после двухнедельного спада. Вчера цена нефть поднялась на 0,1% до $64,4 баррелей нефти.

Валютный рынок
Российский рубль продолжил укрепление по отношению к доллару и евро на фоне растущей нефти. Валютная пара USD/RUB снизилась на 0,5% до 56,4 руб., EUR/RUB на 0,1% до 70,5 руб.

Наши ожидания
Старт торгов ожидаем умеренным ростом индекса Московской биржи.

Сегодня ожидается публикация данных о числе буровых установок от Baker Hughes. Важных корпоративных событий на сегодня не запланировано. Торговые площадки В Китае закрыты на празднование Нового года по лунному календарю.


Источник: КИТ Финанс Брокер
Полная версия премаркета доступна по ссылке

[КИТ Финанс Брокер]

Конфликт мажоритариев Норильского никеля

Комментирует Дмитрий Баженов, аналитик КИТ Финанс Брокер:

Старт торгов ожидаем умеренным снижением индекса Московской биржи в связи с падением таких гигантов, как Магнит и ГМК Норильский никель. Сегодня ждем публикацию финансовых результатов РусАгро за 2017 г. по МСФО.

Рынок
На пятничных торгах российский рынок показал разнонаправленную динамику: индекс Московской биржи снизился на 0,4%, до 2255,2 пунктов, РТС остался почти без изменений - 1263,2 пунктов.

В числе лидеров роста продолжает быть Яндекс (+3,8%) после выхода финансового отчёта за 2017 г. Также лучше рынка, акции АвтоВАЗа: обыкновенные в пятницу выросли на 3,1%, «префы» на 2,2%, которые продолжают расти после снижения чистого убытка компании в 4,6 раз.

Корпоративные события
В центре внимания в пятницу были два корпоративных события. 16 февраля стало известно, что российский госбанк ВТБ покупает долю в ритейлере Магнит. ВТБ сообщил, что заплатит 138 млрд руб. за 29,1% Магнита, Сергей Галицкий сохранит у себя 3%. Цена покупки была с дисконтом к рынку, также инвесторов поразила данная новость на столько, что акции Магнита упали на 7,7%.

Вторым ярким событием пятницы стал конфликт между мажоритариями Норильского никеля: Группа Интеррос сделала предложение подконтрольной Роману Абрамовичу компании Crispian о выкупе у нее 4,2% акций Норильского никеля. В свою очередь Crispian выступила со встречным предложением о покупке акций. Против сделки по продаже пакета ГМК Интерросу выступил Rusal Олега Дерипаски, являющийся вторым по размеру доли акционером. Заявление о блокировки сделки передано в лондонский суд. Обострение корпоративного конфликта привело к падению акций Норильского никеля на 8,2% и Русала на 5,3%.

Валютный рынок
Российский рубль продолжил укрепление по отношению к доллару и евро на фоне растущей нефти. Валютная пара USD/RUB снизилась до 56,3 руб., EUR/RUB на 0,7% до 69,9 руб.

Наши ожидания
Старт торгов ожидаем умеренным снижением индекса Московской биржи в связи снижением таких гигантов, как Магнит и ГМК Норильский никель.

Сегодня ожидается публикация финансовых результатов РусАгро за 2017 г. по МСФО. Также сегодня состоится аукцион по продажи газовых активов Алросы.

Источник: КИТ Финанс Брокер
Полная версия премаркета доступна по ссылке